少ない費用でより多くのことをしたいが、どこから始めればいいのかわからない？
CRMシステムを使用して販売プロセスの最も一般的な要素を自動化するための5つの簡単なガイドラインを次に示します。 最も頻繁に繰り返される日常的な操作の自動化により、管理者は複雑なトランザクションを完了し、より多くのスキルを必要とする機能に集中するための時間を節約できます。
1.リード、ルール。 [管理者間のリード（リード）の分布]
適切に自動化しないと、特定のセールスマネージャーを新しい各リードに手動で割り当てる必要があります。 毎日100件のリードを獲得する場合、同じタスクを100回実行することになります。 リードの配布に3〜4分を費やすと仮定すると、すべてのリードの処理に1日少なくとも350分（約6時間）費やすことがわかります。 つまり、潜在的な顧客からのリクエストを配信するために、少なくとも1人を割り当てる必要があります。
要求を1回だけ配布するプロセスを自動化します。 資格のリクエストを受信するルールに従ってルールを設定します。収集した情報に応じて、受信したリクエストを最も効果的なマネージャーに自動的に送信し、新人をリードの資格段階に割り当てることができます。 資格取得プロセスも自動化できます。たとえば、リクエストを受け取った後、資格に関するアンケートをクライアントに送信しますが、資格の複雑さは販売する商品やサービスによって異なります。
潜在的な顧客をセグメント化できます。
- 地理的に
- 販売チャネル;
- 循環チャネル;
- マーケティングキャンペーン;
- クライアントのビジネスの規模。
- 業界への所属。
- クライアントなどが要求した製品
ご自身でFlexbby Salesを使用して、資格アンケートに基づいてリクエストを配信するためのインテリジェントなルールを構成できます。
実践が示すように、お金の80％をもたらす顧客は20％だけです。 パレート規則が2回適用される場合、顧客の4％が収益の64％をもたらします。 考えてみてください。売上努力のわずか4％が収益の60％以上をもたらしています。
2.複雑化をやめ、ビジネスを行います。 [歓迎の手紙]
新しいリードに100文字を送信すると、これらの100文字を作成する必要があります。 しかし、同じテキストをコピーして貼り付けるだけで、受信者の名前のみが変更される場合、同じことを100回行うのはなぜですか？ 新しいものを作成するのではなく、コンテンツを繰り返し、複製し、複製するだけです。 Flexbby Salesアプリを使用すると、このような純粋に機械的な作業から解放されます。 プロセスを高速化するレターテンプレートを作成すると、空き時間にさらに100件の見込み客を引き付けることができます。 システムが特定のコンテンツの挨拶状を新しい受信者（リード）に自動的に送信するルールを作成します。 また、資格アンケートのデータに応じて、特定のルールに従ってシステムが自動的に送信する一連の文字を設定することもできます。 これらのルールを自分で定義および構成し、どのメッセージチェーンが最大の結果をもたらすかを分析できます。
3.一目で理解できます。 [新規顧客との関係の構築]
ビジネスが新しいリードを逃さず、連絡を取ることが重要です。 リードジェネレーションの達人であるが、できるだけ早く処理しないと、売り上げはありません。 リストの50番目の宛先に回答すると、手遅れになる可能性があります。大多数は、ニーズに最も迅速に対応する企業に連絡することを好みます。
一方、顧客の開拓に忙しく、新しい顧客を引き付けない場合は、すぐに顧客がいなくなります。 では、ビジネスが成長し、リソースが限られている場合はどうすればよいでしょうか？ 見込み顧客の発掘とそれに続く仕事にどのように集中できますか？
インターフェース設定とCRMシステムフィルターを使用して、今月どの取引が閉じられるかを決定します。これには、電話または応答の手紙が必要で、リードが30日以上接続されていないなどです。 または、 Flexbbyパラメトリックハンドラー設定を使用することをお勧めします 。日々のアクティビティのほとんどがメールの送信、データの更新、タスクの作成であるとシステムが判断した場合。 通常送信する標準の短いメッセージを自動的に生成できるため、クライアントからの要求に迅速に応答できます。 また、終日通話や予定のリマインダーを設定することもできます。
4.トランザクションの増加、時間の短縮[トランザクションの条件に関する合意]
割引リクエストまたは購入注文の処理を自動化しない場合、情報がマネージャーにすぐに届かないため、取引が行われない場合があります。 要求の処理には、少なくとも3つの段階があります。タスクの作成、マネージャーへの送信、トランザクションの承認の待機です。 しかし、取引を完了する必要がある場合、なぜこれらのアクションが必要なのでしょうか？ 承認段階をトランザクションのプロセスに統合する必要があります。これは条件に応じて自動的に行われます。 条件が発生していない場合、このステップはスキップされます。 Flexbbyシステムを使用すると、条件に応じてトランザクションのステージを動的に追加できます。 たとえば、ある時点で、トランザクションの条件は承認を必要とせず、特定のプロセスに沿って移動し、契約の値が変更されたり、前払いの条件が大幅に変更されたりしたため、すでに上級管理職の承認が必要です。 インテリジェントFlexbbyハンドラーはネゴシエーターを追加または削除し、トランザクションを目的のステージに転送します。 手動操作が少ないほど、人的エラーが少なくなり、プロセスのボトルネックが少なくなり、ビジネスの効率が上がります。 プロセスを自動化する場合は、常に覚えておいてください。作業の4％は結果の64％です。 リーダーと自動化システムのタスクは、結果をもたらさない作業の96％を行わず、これらの4％を割り当てる方法を学ぶことです。
会社の取引条件を承認するためのルールを書き留め、承認プロセスを完全に自動化します。 しかし、上司がいない場合、または休暇中ですか？ ソリューションを設計するときに、これを処理しました。 Flexbbyベースのすべてのソリューションでは、決定のタイミングを調整できます。遅延が発生した場合、決定は自動的に上位の管理者にエスカレートされるか、システムによって自動的に採用されます。 さらに、権限の代替および委任の規則が提供されます。
これで、トランザクションごとに長い承認手順を実行したり、タスクを作成したりする必要がなくなりました。
5.積極的に[エスカレーション]します。
理論的には、クライアントがイニシアチブを取り、コミュニケーションを継続するのを待つことができます。 しかし、多くの場合、クライアントは代替手段を模索し始め、競合他社に頼ります。 したがって、交渉プロセスを自分で移動することが重要です。 交渉プロセスを積極的に進めるために、システム自体が責任のあるマネージャーにタスクを割り当て、取引のステータスや潜在的なクライアントのカテゴリに応じて顧客に手紙を送るインテリジェントなルールを設定できます。
たとえば、資格認定中に、顧客をカテゴリA、B、C、Dに分割できます。
カテゴリAの場合-セールスマネージャーとクライアントとの個人的なコミュニケーションのタスクを設定するには-これらはメインビジネスを行う顧客の4％であり、これらの取引は失われません。
カテゴリーBの場合-マネージャーとの個人的なコミュニケーションのために、自動レターと少数のタスクをセットアップします。
カテゴリーCの場合-自動メッセージのみを構成します。
カテゴリDの場合-何も設定しないでください。 まだあなたから購入していない顧客に時間を費やすのか、それともこれらの取引のマージンよりも高い売上原価になるのでしょうか？
このようなクライアントは、メーリングリストに単純に含めることができます。
フレックスビーになろう！