モバイル従業員の効率を高めるために、フィールド管理ソフトウェアが使用されます。 ただし、従業員を管理するだけでは不十分であり、主要な指標のダイナミクスを確認するには、作業結果に関する情報を何らかの方法で保存する必要があります。 また、既存のすべての制御ツールがそのような機会を提供するわけではありません。
今日は、 PlanadoサービスとBitrix 24 CRMシステムの統合がどのように機能するかについて説明します。
フィールド管理とは
多くの場合、オンサイト注文の実行に関与するそのような従業員は最適に機能しません。 雇用主が提供されるサービスの品質を追跡することは困難です。 また、一部の地域では、従業員は顧客と直接交渉し、会社の素材とツールを使用して自分で仕事をすることができます（典型的な例は、個人的な目的での公用車の使用です）。
モバイル従業員の効率を大幅に向上させると、特別なツールを使用できるようになります。西側ではフィールド管理ソフトウェアと呼ばれています。 このようなサービスを使用すると、たとえば、問題を解決するために完了する必要のあるアイテムのチェックリスト（チェックリスト）を実装することにより、作業の品質に関する共通の基準を設定できます。 このスキームによれば、Planadoサービスが機能します。
アプリケーションを使用して作業を完了すると、従業員はオフィスに写真レポートを送信する必要があります。 さらに、労働者の動きはYandex.Mapsに表示されます。これにより、オフィスのマネージャーは交通渋滞を考慮してルートを最適化できます。この最適化により、1日あたりの注文数を増やすことができます。
フィールド管理ツールはモバイル従業員の効率を大幅に向上させますが、会社の既存のインフラストラクチャに統合することは必ずしも容易ではありません。
会計問題
多数の人事管理ツールがありますが（ こことここでさまざまなサービスの選択を公開しています ）、それらのすべてが企業で使用される他の会計および分析システムと統合できるわけではありません。
これはすべて管理者に不便をもたらします。特定の従業員の現在の勤務状況に関する情報を取得することは確かに役立ちますが、このデータをすばやく保存して、時間の経過に伴う仕事の質を簡単に分析できることがより重要です。 同様に、このようなシステムで服装を作成するときに、CRMからのクライアント情報を自動的に置換する方がはるかに便利です。
作業効率を向上させるツールが統合の機会を提供しない場合、マネージャーはフィールド管理システムとの間で必要な情報を手動で転送する必要があります。
これは時間がかかり、単に不便なので、状況を修正することにしました。
PlanadoとBitrix 24の統合
Planadoでの作業の効率を高めるために、一般的なBitrix 24 CRMシステムと統合し、フィールドワークの作業指示書を作成するプロセスを大幅に簡素化しました。 統合が接続されていると、Planadoはトランザクションが特定の段階に入ったときにジョブタスクを作成できます。これにより、CRMからのクライアントに関する情報が使用されます。
たとえば、トランザクションを「交渉」段階から「プラナドに転送」に簡単に転送できます。
Bitrix 24の取引へのリンクは衣装に保存されます。PlanadoからCRMシステムへの転送に簡単に使用できます。 Planado自体では、トランザクションの段階に応じて、オーダーの作成先への移行時に、トランザクションのタイプに応じてオーダーの作成に使用されるテンプレートが構成されます。
PlanadoのCRM Bitrix 24との統合は、[設定]-> [統合]-> [CRM]セクションで有効になります（プロ料金表で利用可能）。 CRMシステムでは、BitrixストアからPlanadoアプリケーションをインストールすることで統合を追加できます-これにはBitrix管理者権限が必要です。
実行中、Planadoとともに、彼は関連するコメントをBitrix 24のトランザクションに追加します。これにより、マネージャーは問題解決の進捗を簡単に追跡できます。
作業が完了すると、CRMのトランザクションは新しいステージ（「Planadoで完了」など）に移行します。
おわりに
現場の従業員を管理するためのシステムを実装すると、仕事の生産性が大幅に向上し、ビジネスにさらなる利益をもたらすことができます。
既存のビジネスソフトウェアインフラストラクチャとフィールド管理ツールを組み合わせることで、フィールド管理ツールを使用した場合の影響をさらに高めることができます。 PlanadoとBitrix 24 CRMの統合により、あるシステムから別のシステムに情報を転送するのにかかる時間が大幅に短縮され、エラーの可能性も最小限に抑えられます。 現場作業指示書は、CRMの取引段階に関する情報に基づいて作成され、システムに保存されている顧客データが使用されます。
これにより、提供されるサービスの品質が向上し、ビジネスで従業員の時間を節約できるため、仕事の全体的な生産性が向上します。