Salesforceプラットフォームの時間追跡ツールの概要

Salesforce CRMは、業界で最も包括的な顧客関係管理（CRM）ソリューションです。 販売管理とマーケティングおよび顧客サービスを組み合わせて、すべての潜在的な既存の顧客とのすべての取引と関係を効率的に管理できます。



欲しいものを見つける最良の方法は、 https：//appexchange.salesforce.comで既製のアプリケーションを調べることです。 AppExchangeでアプリケーションをインストールするには、いくつかの簡単な操作を行う必要があります。

1. AppExchange https://appexchange.salesforce.comにログインします （別の方法：組織の[設定]-> [AppExchange Marketplace]をクリックします）。
2. アプリを見つけます。
3. 「Get It Now」ボタンを押します。
4. インストール場所に応じて、[実稼働環境にインストール]または[サンドボックスにインストール]ボタンを押します。
5. 契約条件への同意を確認します。
6. パッケージのインストールの詳細を確認してください。
7. パッケージAPIアクセスを承認します。
8. セキュリティレベルを選択します。
9. パッケージをインストールします（「インストール」ボタンを押します）。

お楽しみください！



AppExchangeで3つのアプリケーションをテストしました。 次はそれぞれの結果です。

「給与の時間別タイムシート、請求のプロジェクトタイムシート時間追跡」

Salesforceのパッケージページ 。

サービスページ （Salesforceなしで使用できます）。

使用するには、timeclockonline.comで登録する必要があります。

喜びは無料ではありません。 1人のユーザーに10日間の試用アカウントが与えられます。 価格の分布は次のとおりです（ユーザー数によって異なります）。

2ユーザー	月額9ドル	年間99ドル
10ユーザー	月額45ドル	年間495ドル
20ユーザー	月額90ドル	年間990ドル

追加の有料オプションPhoto Timestampを接続できます-ウェブカメラを使用してユーザーを定期的に撮影します。

価格の一般ページ 。







個人的な印象



1.インターフェース。

ウィンドウは幅が狭く、ゴムではありません（ただし、特別なメニューで幅を選択できます）。 タブの高さを伸ばすことができるかどうかはわかりませんでした。タブの下には多くのスペースがありますが、ウィンドウをスクロールする必要があります。

多くの設定（本当のマイナス-目が走る）。 インターフェイスは明らかに過負荷です。







2.ユーザーに対して、労働時間（昼休みを含む）を設定し、過労、1時間の労働コスト、ボーナスなどを考慮することができます。

タイムシールドはデジタル署名できます。

ユーザーは、部下（他のユーザー）、プロジェクト、顧客のリストを指定できます（プロジェクトと顧客は次のタブで追加できます）。



3.自動時間追跡（作業の開始時にインターフェイスの大きなCLOCK INボタンを押しますが、終了時にCLOCK OUTの碑文で既に赤色になっています）、またはタイムシールドを手動で編集します。











4.支払いは、ユーザー、プロジェクト、顧客の設定に依存します。 補足、再定義、非常に柔軟性があります。



5. Timeshitsは調整可能/必要です。



6.ユーザーであるプロジェクトに関するレポートとグラフがあります。 それはかなり合理的なようです。 ただし、データはサービス側に保存されるため、Salesforce側でカスタマイズされた何かを行う方法はありません。







毎週のレポートはメールで届きます。



7.どうやら、彼らは他に何を追加すべきか分からなかった、別のセクション-毎日のコミック。 もちろん、これはおもしろいですが、それなしのインターフェースは過負荷です。







SalesForceとの統合



最小。 既存のオブジェクトとの唯一の依存関係は、自動ログイン用のTimeclockOnlineサービスからのユーザー名とパスワードを持つ2つのフィールドがユーザーオブジェクトに追加されることです。



インストール中に、「このタブは古い。新しい「TimeclockOnline.com」タブを代わりに使用してください」という説明とともに、「使用しない」タブがいくつか追加されます。 -ごみですが、実際には気にしません。



すべてのデータはサービス側に保存されます-オブジェクトは1つではありません。 タブは、サービス側のコントローラーhttps://salesforce.timeclockonline.comで使用される単純なVisualForceページを使用します

つまり、トリガー、メソッド、カスタムオブジェクトとの統合を使用して何かを自動化する方法はありません。



パッケージにはいくつかのS-Controlが付属しています-個別のタブを使用する代わりにSalesforceページに組み込むことができます。



timeclockonline.comに登録した後、私はマネージャーから提供されたサービスについての詳細を伝える手紙を受け取りました。それを使用することを忘れず、いくつかの技術的な質問をしました。 サポートは即応的であることが判明し、技術専門家が私に答え、私は答えを受け取りました。



来年、彼らはSalesforceとより深く統合することを計画しています。 アプリケーションが別のタブとして設定されている間（実際、私はすでにそれを見ました）。



セットアップウィザードでは、追加の設定を指定し、さまざまなリストを調整できます。 特に、休暇を取る理由（病気、休暇、休暇）のリストに独自のオプションを追加できるかどうかを尋ねました。



合計



このサービスは本当に機能が豊富です。 サポートは即応性があります。 しかし、これはSalesforce環境の異物です。 Salesforceと統合してもメリットは得られません。 時間追跡ツールに入力されたデータに基づいて、Salesforceトリガー、ワークフロー、レポート、および電子メール通知を使用することはできません。

時間の追跡

Salesforceのパッケージページ 。

ロギング時間は特定のジョブで働きました。 実行した作業の種類、日付をマークし、必要に応じてメモを追加できます。 毎回の控除レコードは、対応する契約エントリに関連付けられています。



印象

以前のサービスとは異なり、「無料」は10日間の試用アカウントを意味します。

パッケージは、「Service Timecard」オブジェクトと2つのタブをシステムに追加します。

最初の「時間追跡について」は純粋に情報提供であり、パッケージの説明が含まれています。







2番目の「サービスタイムカード」は、同じカスタムオブジェクト+オブジェクト自体の標準タブ（Salesforceスタイル）です。







これがパッケージのすべてのコンテンツです！ 論理はなく、妥当な検証規則さえありません。 合計もレポートもありません。

これらはすべて独立して実装する必要があります。 パッケージが追加するすべてのもの（フィールドとタブを持つオブジェクト）は、1時間以内にパッケージなしで作成できます。







パッケージは、管理されていないパッケージとして配布されます。つまり、自動アップグレードやその他のサポートは提供されません。

前の候補者とは異なり、それはサービスではありません。 また、Service Performedオプションで判断すると、サポート管理者に焦点が当てられています。



合計：パッケージは、システムの実装に基づいたスケッチとしてのみ考慮する必要があります。



前の2つのパッケージの調査結果に満足できなかったため、検索を続けました。

タイムトラック

Salesforceのパッケージページ

American Data Companyのタイマーアプリケーションの2番目のバージョンは、改善されたインターフェイスを備えた時間追跡に関心のある組織にとって強力なツールです。 組織が時間料金をSalesforce標準またはカスタムオブジェクトに関連付けることができます。



説明

クラスは、別の名前空間プレフィックス：vftimerで設定されます。 これは管理パッケージであるため、クラスのコンテンツは非表示になっています。 単体テストが含まれています。



唯一のタブ「タイマー設定」には、設定のリスト（同じカスタムオブジェクトのレコード）が含まれています。 構成には、4つのフィールド（チェックボックス）を表示するための一連のオプションがあります。

-件名を表示	-件名が必要
-説明の表示	-説明が必要
-仕事の種類を表示	-作業タイプが必要
-請求タイプを表示	-請求タイプが必要

複数のエントリが存在する場合があり、現在の構成には「アクティブ」チェックボックスが付いています（同時に2つのアクティブ構成はできません-EnforceSingleActiveConfigトリガーによってチェックされ、2番目の構成をアクティブとして割り当てようとするとエラーが生成されます）。

[件名が必要]、[説明が必要]、[作業タイプが必要]、[請求タイプが必要]チェックボックスは、対応する[表示]チェックボックスがオンになっている場合にのみチェックできます。

「Timed Item」オブジェクトには、時間償却レコードが含まれています。 フィールド：



-請求タイプ-選択リスト。 選択肢（変更および追加可能）：

• 請求可能
• 定価
• 無償
• 請求不可

-作業タイプ-選択リスト。 選択肢（変更および追加可能）：

• ビジネス分析
• コンサルティング
• ドキュメンテーション
• クライアント側の開発
• サーバー側の開発

-ケース-標準のケースオブジェクトのオプションのルックアップ

-実装日-請求日

-時間-控除される時間

-説明-テキストフィールド。



「Timed Item」オブジェクトには独自のタブがありません（必要に応じて作成できます）。代わりに、別のアプローチが提案されています。 改善が必要です（完了手順については、パッケージに付属の説明書に記載されています）。 簡単に：

1. 「Timed Item」に、ユーザーが作業しているオブジェクトのルックアップなどのフィールドを追加する必要があり、このオブジェクトを使用する時間を考慮する必要があります。 デフォルトでは、このようなルックアップは既にCaseオブジェクトに存在します。 カスタムオブジェクトまたは標準オブジェクト（たとえば、連絡先）に追加して、会社のクライアントとのコンサルティングに費やした時間を相殺することができます。 多くの関係が存在する可能性があるため、さまざまなタイプのレコードを操作するときに時間を考慮することができます。
2. 特定の各レコードの時間償却を確認できるように、関連リストを関連オブジェクトのレイアウトに追加する必要があります。
3. コンポーネントのVisualForceページへのURLを含むカスタムボタンを追加する必要があります。 このボタンをクリックすると、タイマーパッケージが開きます（スクリーンショット「3. Timer window.png」を参照）-このパッケージの主な機能。 このウィンドウでは、オブジェクトの作業の開始時と終了時にタイマーを開始/停止し、以前の償却を表示できます。

したがって、 CRMユーザーには次のアクションアルゴリズムが提供されます。

1. ユーザーが作業している既存のオブジェクトレコードを作成または開きます。
2. ボタンを押して、タイマー付きのウィンドウを開きます。
3. タイマーを開始します。
4. 実際には、最初のステップで録音を開いて作業します。
5. タイマーを停止します。 償却時間（ある場合）のフィールドに入力します。 必要に応じて、タイマー値を調整できます。
6. タイマーウィンドウを閉じます。 ユーザーが作業したレコードを含むウィンドウを閉じるか、次のウィンドウに進みます。

レポートとグラフはパッケージに含まれていません。 ただし、単純なカスタムオブジェクトを使用して時間キャンセルレコードを保存するため、標準のSalesForceツールを使用して自分で作成することは難しくありません。



タイマーページには、American Data Companyのロゴが含まれています。 宣言されたブラウザーサポート：

• Firefox 3.x（クロス—プラットフォーム）
• Internet Explorer 8（Windows）
• Chrome 2.x（Windows）

私は特にテストしませんでしたが、Operaに小さなバグがあることを偶然発見しました。ボタンの署名が重複しているので、生き残ることができます。

ページは管理パッケージに含まれており、編集することはできませんが、コードは開いています。 パッケージページからコンテンツをコピーしてページを作成し、スタイルを調整したり変更したりできます。 ボタンを押してページを開きます。



合計：簡単にカスタマイズでき、カスタマイズ可能性は元々定められていて、非常に使いやすいです。 すべてのデータはSalesforceに保存されるため、標準のSalesforceツールを使用できます。 無料で。



お勧めです！





Ilya Grebtsov、Salesforce開発者