amoCRM（便利ですが、早すぎます）、ShugarCRM（曲線で遅く、神経症を引き起こす）など、すべての半完成ソリューションをすぐに拒否しました。ソフトウェアの場合（および最初は、低コストでよりシンプルなものが必要です）。 だから-唯一のグーグルドック、唯一のハードコア！
このシステムを作成するのに3時間かかりました-それ以上ではありません。 それがどのように機能するかについて話しましょう：
1.「アクティビティ」シートには初期データがあります-どのプロジェクト、いつ、何が議論され、プロジェクトのステータスがどのように変化したかに関するすべての連絡先を示します。 （もちろん、プロジェクトはドロップダウンリストから選択されます-これを行うには、セルを右クリックして->データ検証を行い、[ルール]列で[リード]ページにあるプロジェクトのリストの列を指定します）
2.リード-これは、すべてのプロジェクトとステータスが記載された概要シートです。 彼をすぐに見ると、会社の売り上げがどのような状態であるかがはっきりします（最後の連絡先の日付は、鮮度によって強調表示されます。連絡先がpingしなかった時間が長いほど、白くなります）。 最も便利なことは、最後の連絡先に関する情報が各プロジェクトに取り込まれ、最後の連絡先がどのように終了し、次に何を期待するかが常に表示されることです。
3.もちろん、計画：「連絡計画」シート。 ここではすべてが簡単です。プロジェクト、今後の連絡の日付、トピックを作成しています。 ステータスは、コンタクトが発生したかどうか、またはスケジュールされたコンタクトがキャンセルされたかどうかを示します。
「今日の呼び出し」シートでは、式の面ですでに興味深い-一方では、将来のすべての連絡先が選択され（および今日のために強調表示されているもの：条件付き書式設定では、条件を= today（）に設定）、2番目の列では赤で強調表示それは期限切れです。 この式は、予定された連絡先のあるページのステータスが「保留」または「キャンセル」に変更されるとすぐに、見逃した連絡先のリストから離れることを示しています。
したがって、常に何が起こっているかを把握し、すべてのプロジェクトの写真を見るには、すべての連絡先の結果を記録し、連絡先計画を記入し、いつ起こったかを記録するだけで十分です。
経理を開始した後、ビジネスビジョンは劇的に変化し、販売へのアプローチも変わります。 リードとの接触は定期的かつ体系的になります（「私たちはまもなく壊れます！111 !!!!」というトピックに対するパニック攻撃の間だけでなく）。
ここからファイルテンプレートをダウンロードできます 。
すべての成功した国内販売！