ネオバンクが海外およびロシアでどのように発展しているか

アクセンチュアのコンサルティング会社による調査によると、銀行や保険会社の顧客の約30％は、これらの会社がこの機会を提供した場合、Google、Amazon、またはFacebookにアクセスします。



新世代の銀行の利便性は、モバイルデバイスで使いやすいインターフェイス、都市の反対側の銀行支店への物理的な訪問を必要としないサポートサービス、およびわかりやすい料金にあります。 これはすべて時間の節約です。



1990年代初頭、オンラインバンキングシステムの出現により 、いわゆるオンラインバンクが登場し、多くは従来のバンキング構造の制御下にありました。 最初は、支店がないため非常に経済的であるため、多くの銀行は従来の銀行よりも高い金利のオンライン普通預金口座のみを提供しました。 2000年代半ば以降、オンラインバンキングとテレフォンバンキングがリテールバンキングサービスの基盤になり、ほとんどの銀行は、支店ネットワークを変更または削減しながら、こうしたオンラインアカウントを主要製品に含めることでこれを考慮しています。

最初の銀行2.0

最初のフル機能のデジタルバンクの1つはFirst Directで 、1989年に英国で電話バンキングを開始しました。 銀行は、支店なしで働くというコンセプトを最初に適用し、コールセンターを使用して24時間体制で顧客にサービスを提供しました。 1991年5月までに、100,000人の顧客が銀行のサービスを利用し、現在、銀行は130万人の顧客にサービスを提供しています。 First DirectはHSBC Bank plcの一部です。 1995年以来、銀行は毎年利益を上げ、顧客から高い評価を得ています。



1990年代初頭のインターネットの開発と商業化は、完全にデジタル化された銀行を設立する最大の要因でした。 インターネットが広く利用可能になると、従来の銀行は顧客にオンラインバンキングサービスを提供することにより、運用コストを削減しようとしました。 同時に、インターネット銀行または「仮想銀行」が登場したばかりです。



エッグオンラインバンキングは1998年に英国で開始されました。 ここでは、顧客はコールセンターまたはインターネットを使用してアカウントを管理できます。 このサービスは人気を博し、すぐに200万人以上の顧客を獲得しました。



2008年、銀行の経営陣は、英国金融規制監督局からの反応を伴ういくつかの措置を講じました。 銀行は後に一部売却されました。クレジットカードポートフォリオはバークレイカードによって購入され、普通預金口座と住宅ローンポートフォリオはヨークシャービルディングソサエティによって購入されました。 資産の売却後、エッグバンキングはシティグループの財産であり、後にカナダスクエアオペレーションズリミテッドに改名されました。

ネオバンクの成功のヨーロッパの例

英国のAtom Bankはライセンスを取得し、2016年10月に営業を開始しました。 非常に短い時間で-Atomは正式にローンチしてから2016年12月まで、1億1,000万ポンドの預金を集めました。 銀行では、リモートで預金を開き、ローンを手配することができます。 Atomアプリを使用して住宅ローンを取得することもできます。 銀行はモバイルアプリケーションに依存しており、顔認識と音声認識を使用して入力を提供します。



2015年初めに発売されたドイツのNumber26は、2016年6月末までにヨーロッパ8か国で20万人以上の顧客を獲得しました。 銀行は送金、投資、当座借越を提供しています。 2016年7月まで、このプロジェクトはパートナー金融機関のWirecard Bankと連携していましたが 、独自のライセンスを取得し、N26ブランドの独立銀行として働き始めました。

ロシアのネオバンクの例

2006年、起業家のオレグティンコフはロシアで最初のTinkoff Credit Systemsリモートバンクを作成し、後にその名前をTinkoff Bankに変更しました。 銀行の主な製品は、Tinkoff PlatinumクレジットカードとTinkoff Blackデビットカードです。 後者は、 2016年10月現在 、2012年以降に150万台が生産されています。 銀行は、支払いカードに加えて、エージェントスキームに従って預金を提供し、住宅ローン商品を引き付けます。 合計で、この銀行は500万人にサービスを提供しています。



昨年、同銀行は市場を立ち上げました。これは、自社の製品と他社のオファーの両方が利用できる更新されたサイトです。 実際、銀行は一種の金融スーパーマーケットになり、独自の製品とパートナー製品の両方を提供し、手数料で稼いでいます。



TCS Group Holding PLCには、独自のTinkoff Insurance社が含まれています。TinkoffInsurance社は、銀行のように、オフィスを使用せずに製品を販売し、保険の問題をリモートで解決します。 これは、この銀行と従来の構造のもう1つの違いです。銀行は主に個々の保険会社と協力して代理人手数料を受け取ります。ここでは、銀行と保険の両方が同じグループに属しています。



現在、Tinkoffは、ロシアの銀行の純資産で43位にランクされています。 2016年上半期の結果によると、IFRSに従った親会社TCS Group Holding PLCの純利益は、44億ルーブルに達しました 。



2013年、Tinkoff BankはIPOを開催しました。 フォーブスによると、ロンドン証券取引所での銀行の株式の最初の公募は、今年のロシア最大の取引の一つでした。 銀行は32億ドルと評価され、合計10億8,700万ドルが調達されました。

ロイターによると、今後数か月で、TCS Group Holdingは二次公募（SPO）を実施する可能性があり、その配置額は60〜70百万米ドルになる可能性があります。



2016年10月、国際的なコンサルティング会社Frost＆Sullivanの調査によると、Tinkoff Bankは世界最大の独立系オンラインバンクとして認識され、4年連続でモバイルアプリケーションがデロイトの評価を獲得しました。これは大規模なコンサルティングおよび監査会社です。

「このアプリケーションは、最も完全な機能を備えており、モバイルバンクの中で議論の余地のないリーダーです」と研究は述べています。

リモートでのみ顧客にサービスを提供する別の銀行、Touch Bank。 オンラインバンキングは、国際金融グループOTPグループの一部です。



2016年12月現在、純資産で51位にランクされているOTP銀行のライセンスに基づき、2015年4月から営業を開始しています。



主な製品は銀行カードです。これに基づいて、クライアントはクレジットラインを取得し、預金を開き、外国為替を含む銀行業務を行うことができます。 さらに、「 カードインカード 」サービスが強調表示されます。他の銀行の最大5つのカードをメインアカウントに接続でき、クライアントは特定のカードを計算するときにコンセントのカテゴリを事前に構成できます。



今月初めに、銀行は最初の営業年度の業績指標を分析し、 公表しました。



Touch Bankの顧客の40％は、1か月に20回以上購入し、それぞれ約33,000ルーブルの金額を購入しています。 1回の手術の平均額は約1,600ルーブルです。 カードによる現金引き出しは無料であるという事実にもかかわらず、現金引き出しに対するPOSトランザクションの比率は51％に対して49％です。 ただし、ロイヤルティプログラムはクライアントの非現金支払いにも傾いており、クライアント自身がキャッシュバックを増やすことができるカテゴリを選択します。



オンラインのTouch Bankカード所有者も積極的に預金を開設しています。2016年12月現在、ここでの平均預金額は、 他の銀行の 164,000ルーブルに対して220,000ルーブルを超えています 。



2016年末のタッチバンクの主な指標は次のとおりです。

• 顧客ベース-120,000人を超える顧客（過去3か月間の月間約12,000人の顧客の増加）。
• 引き付けられた預金と顧客資金の量は40億ルーブル以上です。
• オープンクレジットラインのボリュームは25億ルーブルです。

2013年、スタートアップバンク「Rocketbank」の運用が開始され、顧客にデビットカードを開いて1つのモバイルアプリケーションのみを使用してアカウントを管理できるようになりました（文字通り、アプリケーションはiOSのみでリリースされ、最初はAndroidまたはインターネット用のバージョンはありませんでした） -banking.Nowは、iOS、Android、およびWindows Phone用のアプリケーションです。 Rocketbankは、ソーシャルネットワークで活動を開始し、積極的に宣伝しました。 サポートサービスの仕事を整理するために従来の銀行が取ったアプローチ（公用語でのテンプレートの回答）とは対照的に、Rocketbankの従業員は、より形式的でより親切に顧客と通信します。



当初、銀行は支払いを処理するInterkommerts Bankの施設で働いていましたが、2016年に暫定政権がInterkommerts Bankに任命され、免許が取り消された後、RocketbankはOtkritie Bankを買収して受け入れました。 Rocketbankはその指標を開示していません。



2013年は、新しいタイプの銀行の立ち上げにとって画期的な年でした。パートナーバンクのインフラストラクチャを使用して、独自のブランドでサービスを提供し、銀行免許を持っていない新興企業です。 Instabankは、Rocketbankの数か月前の2013年4月に開始されました。 その後、銀行はFacebookを介して送金を開始し、アメリカ旅行に勝ち、Mastercardアクセラレータプログラムに参加しました。



しかし、2016年4月、発売からちょうど3年後、銀行は顧客へのサービスを停止しました。 創業者のRoman Potemkinによると、閉鎖の主な理由は資金不足です。

「ローンチの1年後、「ライトバンク」の規模を拡大することは、当初のように数十万を必要としなかったが、初期段階のスタートアップがすべての国で利用できない数千万を必要とすることに気づいた」と彼はメディアに語った 。トランザクションビジネスからの収益のブランディングに成功しませんでした。」

Instabankは、すべての顧客を軍事産業銀行システムに移行しました。これに基づいて、スタートアップは働きました。 3年間の運用で得られた指標に関する現在の情報はありません。



個人向けのインターネット銀行と同様に、ロシアにも起業家向けのインターネット銀行があります。



それらの1つはModulbankです。 このプロジェクトのアイデアは、Sberbankの元従業員のものであり、Regional Credit Bankが主要な投資家として行動し、それに基づいてプロジェクトが開始されました。 2014年の投資額は 6億ルーブルに達しました 。



Modulbankは、個人を巻き込んだり、個人と協力したりすることなく、個人の起業家や中小企業と協力することを専門としています。 このサービスは、チャットで会計士、弁護士、ビジネスアシスタントのオンライン相談の機能を提供します。 銀行は口座開設に加えて、取引とインターネット取得を提供しています。



2014年以降、CB Regional Credit OJSCにより銀行サービスが提供されています。 2016年、Modulbank は親会社を吸収し 、銀行免許を取得しました。 現在、2017年1月1日、銀行は純資産で221位になりました。



ロシアには起業家向けのもう1つの「デジタルバンク」があります。それは「ポイント」です。 Tochkaは、ロシアの純資産で5月にランク付けされているOtkritie Financial Corporation Bank PJSCによってライセンスされています（個人にのみサービスを提供するRocketbankもこのグループに含まれています） 。 氏名-Otkritie Financial Corporation Bank Public Joint-Stock CompanyのPoint Branch 支店は、公式の規則に従って、Otkritie Financial Corporation PJSCの別の下位区分であり、PJSCのタスクを実装しています。 支店は法人ではなく、Otkritie FC Bankを代表して活動を行っています。



銀行は2015年2月に営業を開始し、そのチームは Bank24.ru の元従業員で構成されていました。 アカウントを開設するための「ポイント」では、支店に行く必要はありません。インターネットを使用したり、文書を宅配便業者に転送したりできます。

ロシアで新世代銀行を立ち上げる特徴

ロシア市場でのネオバンクの競争は比較的低く、ユーザーにとっては魅力的ですが、現在、このようなプロジェクトの実施には次のような障害があります。



既存の金融機関に基づいてデジタル「アドオン」としてデジタル銀行を立ち上げる場合、収入を後者と共有する必要があります。



銀行を独立した単位として開始するには、銀行免許の取得と支払いのプロセスを経る必要があります（ロシアでは、銀行の登録で 3億ルーブル、非銀行信用機関で9,000万ルーブル）。 将来、ロシア中央銀行によって確立された基準への準拠を監視する必要があります。



ライセンスの費用に加えて、ネオバンクのお金は常に必要であり、かなりの額です。 たとえば、オレグティンコフは、Tinkoff銀行の開設と立ち上げの過程で、8000万ドルの資金のうち7000万ドルを投資し、ITシステムに2000万ドルを費やし、他の銀行のIT予算は約300万ドルに達しました。ドル。



金融面では、Instabankの例は、所有者が銀行に3年間資金を投資したが、その後、肯定的な指標を受け取らなかったため、独立してこのビジネスを閉鎖することを決定した例です。 これには長い回収期間も含まれます。2014年にModulbankは2年で損益分岐し、3年で投資を回収する予定でした。 これまでのところ、銀行は「赤字で」働いています。



パートナーバンクからライセンスを取得できるという重大な状況も発生する可能性があり、その後、スタートアップはサービス構造を緊急に変更する必要があります（2016年1月のRocketbankとInterkommerts Bankの状況を参照）。



ロシアでのデジタルバンクの大規模な立ち上げを妨げるもう1つの要因は、一般銀行に対する市民の不信感です（昨年だけで、100を超えるクレジット組織が市場から撤退しました）。



これまでのところ、新世代銀行の最も持続可能なモデルは、Otkritie Financial Corporation内で機能するTochka BankとRocketbankの場合のように、大規模な金融機関の「大きな翼」の開発です。 または、Tinkoff Bankの場合のように、独立した構造の高価な立ち上げかもしれませんが、この状況では、開発の初期段階にあるネオバンクは、多額の継続的な投資を必要とします。