Clever Geek Handbook

ロシアのCRM-さようなら？

多くの人がCRMのインポート方法を覚えています。



インポート置換。 しばらくの間、私たちは満足していました。

しかし、その後、興味深いことが起こりました。



一度にすべてが便利になるとは思っていませんでした。

彼らは、インターフェースに妥協があることを理解していました。

どこかに耐えることに同意した。



そして耐えた。



そして、彼らは比較的正直にそれをしました：彼らはすべてを感情に還元しませんでしたが、彼らはブーブーブーブーを指定し、彼らの不満と期待を別のリストに記録しました。 そして、システムインターフェースで時間の経過とともに何かが変化するかどうかを確認しました。



ここに、小さなリストがあります。 過労および毎月のロイヤリティにより取得。 感嘆符[！ ] -毎日神経に鞭がついているもの。



  1. 郵便

    1. [！ ]手紙による連絡先の自動作成。
    2. [！ ]手紙をアーカイブに転送します-そしてすぐに正しい連絡先にしがみつきます。
    3. [！ ]興味のあるトランザクション（自分で設定またはハングアップ）、タスク、クライアントで何かが変更されたときにメールで通知を受け取ります。
    4. 明日のタスクに関するアラートを受け取ります（現在-期限切れのタスクのみ）。
    5. アーカイブアドレスは、明示的なコピーではなく、非表示にしてください。
    6. ドメイン内のアーカイブアドレスを作成します。


  2. 通知

    1. [！ ]取引またはタスクに関する重要なコメントを従業員に通知します。
    2. 人々をタスク/質問にサブスクライブできるようにします。
    3. 取引の最新情報を得るために人々を購読します
    4. 最後の読み込み以降に変更されたページに通知を表示します。 少なくともダッシュボードについては。


  3. ファンネル

    1. [！ ]目標到達プロセスの特定のステータスで取引がどれくらいの期間ハングアップするかを確認します。
    2. [！ ]各ステップの下のファンネルビューには、トランザクション数と合計金額が表示されます。 ただし、（責任者などによって）フィルタを有効にしても、このデータは変更されません。 変更する必要があります。
    3. 取引カードをステータスからステータスにドラッグした後、ファネルステータスの合計を更新します。
    4. 終了したトランザクションステータスの名前を変更します。


  4. 分類学

    1. [！ ]タスクがまったくない（およびタスクがない）取引と連絡先のリストを表示します。
    2. [！ ]フィルタ「ラベルのないオブジェクト」（または「ラベルなどのないオブジェクト」）を適用します。
    3. [！ ]文字変換を考慮した検索：「Infomed」、Dnevnikの「Diary.ru」カード、およびアルファの「Alpha」を入力して、Infosredaカードを見つけたい。 特にファーストネームの場合。
    4. 名前にラベルを＃からフリルなしで入力します。
    5. 最初の2文字を入力すると、国と都市に自動的にプロンプ​​トが表示されます。
    6. デフォルトの国では、ロシアは「空」ではなく、「空」である必要があります。
    7. タグを編集する場所と方法（正しいタイプミス）


  5. タスク

    1. [！ ]タスクに「いつか実行」のステータスを付けます。
    2. [！ ] [期限切れ-今日-明日]ビューでは、タスクティーザーからタスクカードに切り替えることはできません。 クリックは頼みますが、機能しません。
    3. [！ ]タスクテキストには、タスクの全文は表示されず、サービスデータのみが表示されます（常に入力されるわけではありません）。その結果、スペース全体が同じ幅の空の長い列で占められます。
    4. タスクはタスクカードに移動することでのみ削除できますが、タスクリストからは削除できません。
    5. タスクを終了しました-システムが新しいタスクを開始し、入力フォームを開いてくれればいいと思います。 しかし、そうではありません。
    6. カレンダーでは、自由形式のタスクの完全な説明の一部はまったく表示されません。


  6. 統合

    1. [！ ]フェイスブックとの統合モジュールを、明示的な形式で個人のページのアドレスに打ち込む。
    2. [！ ]添付ファイルをDropboxに保存-すべてのアカウント（企業）に1つ。
    3. Facebook、LinkedIn、およびVKontakteとの統合により近い。
    4. Skypeと統合します。 少なくとも、チャットモードでSkypeリンクをクリックできるようにしますか？チャットモードで会話を開始します。


  7. 連絡先

    1. [！ ] 「Facebookの連絡先を作成」でフィルターします。
    2. 「ニュースレターを購読する」という記号でフィルタリングします。
    3. 電話番号の形式を自動的に修正します。


  8. カード

    1. [！ ]イベントの履歴で文字をクリックすると、その文字が開き、最初の3〜4行が表示されます。 また、画面の狭い領域をスクロールして、文字全体を読む必要があります。 文字全体を画面に表示することはまったくできません。
    2. [！ ]トランザクションのトランザクション履歴で、各文字をクリックして読む必要があります。 つまり、イベントフィードをスクロールしてコンテキストにすばやく飛び込むことはできません。
    3. [！ ]忍び寄らないように、カードの上部にコメントを貼り付けます。
    4. 連絡先カードを再設計します。名前が誰とどの会社で機能するかは不明です。 責任者はポストの上に立ちます。
    5. 会社のカード内の取引のリストは非常に少なく、会社に関する情報とその担当者の下にあります。 そこでは目に見えません-この会社と取引があるかどうかを確認するには、常にスクロールする必要があります。 明らかに、タスクとコメントがある場所の右上にあるはずです。


  9. 汎用UX

    1. カスタマイズ可能なデスクトップ：一般的なリストではなく、タスクと関連する連絡先を表示したい。
    2. 検索フォームはリスト（連絡先など）にありますが、カード（同じ連絡先）にはありません。 切り替えなければなりません。


ちなみに、このリストには、プロフェッショナルシステムのユーザー要件の詳細と、キューインターフェイスとの違いがよく示されています。 要するに、

  1. 環境間の切り替えのシームレス性は非常に重要です：「基本-メール-関連」。
  2. 注意の焦点（大まかに言って、ボタンの碑文とその周辺の数センチメートル）で何が起こるか、利用できるかは、ページまたはシステム全体で何が起こるかよりもはるかに重要です。
  3. オブジェクトまたはラベルが存在しないことは、決定を下すための重要な情報です。 彼らの存在よりもはるかに重要です。
  4. 最も重要なものはすべて、オブジェクトの不十分に構造化された領域（タスクの説明、文字のテキストなど）に保存されます。 そして、あなたはそれを隠すことはできません。人々がこれに「感謝」することで、データを整理することができます。
  5. 「クイックレビューと一般的な印象」使用モードは、「細心のリストごとのレビュー」モードと同じくらい重要です。


突然、CRMのこの苦情のコレクションの誰が良くなるのに役立ちます（ 実際にはそうではありません。なぜなら、UX処理はそのように行われず、私たちはそれについて知っているからです ）。



その間、CRMシステムインターフェイスが開発されていました。

そして、私たちが変えた刺し傷はまったくありません。



システムインターフェイスが間違った方向に開発されていることに気分を害したように思われるかもしれません。 同様に、私たちは専門家だけが尋ねられなかった方法を知っています。



いや。 悪化しています。



事実、会社がユーザーの話を聞いているかどうかはわかりません。 クライアントとして、私たちは何も聞かれませんでした。 たまにしか、このCRMとその作成者がUXの専門知識を持っていると報告されました。 そして、彼らは、インターフェースのどこかが押すと、何かを説得し、何かについて議論することを申し出ました。



OK、それについて話す方法を選択しました-システムを変更しました。



残念ながら、この話はロシアのビジネスの典型です。

「私たちはあなたを快適にする方法をよく知っています。」

いや、みんな、あなたは知らない！ そして、ここでの経験は保存されません。

特にすべての市場のリーダー。

そのため、このシステムを呼び出さないのです。特定の誰かに腐敗を広めるのは、そのような行動が一般的であれば意味がありますか？



一般的に、我慢は終わりました。

そして、輸入代替で得点しました。



今日からCRM Pipedriveを使用します （ スローガンはワイルドです。 心配しないでください ）。

移行のアクティブなフェーズ-新しいシステムでの決定から作業開始まで-約1時間半かかりました。

どんなレーキがあるのか​​見てみましょう。


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