CRMインターフェース：主なことは、スーツが座っていることですか？

スティーブ・ジョブズはかつて尋ねられました：「Mac OS Xをそんなにクールにしているのは何ですか？」 「画面のボタンをとてもきれいにしたので、なめたい」と彼は答えました。 2007年以来、このバイクはブログからブログへ、記事から記事へ、その詳細を変えて複製されています。iPod、iPhoneなどについて尋ねられます。しかし、Martin Lindstromは伝説の「Buyology」でそれは人々がコンピュータを味わいたいと思うようなそのような効果を達成したいです。 いずれにせよ、それは明らかです-アップルはほとんど感覚のレベルで消費者に近づこうとしました。 そして、彼はこれを物理的、グラフィック、ジェスチャーというインターフェースの助けを借りて達成しました。







世界は爆発しました：私たちは信じられないほどのデザインと色に囲まれ、タッチとジェスチャーでテクニックを制御します、ネイティブのラップトップは目を覗かない限り起動しません、そして会計士は1Cに座り続けますが、それはたまにインターフェースの問題に悩まされるようです。 しかし、Tosterからの最近の質問により、CRMインターフェースを研究するようになりました。「ロシア語のCRMコンセプトには1〜2語あることを教えてください。 物事を単純な言語と呼びたいインターフェースを作ります。 この場合、メニュー項目の名前を選択します。 そのような単純化と単純化が必要かどうか、それを理解しようとするかどうか。

ビジネス向けCRM：私たちはそれらで働いています

すべてのビジネスの主な目標は、ミッションで高額の価値が宣言されていても、利益を上げることです。 競争の激しい環境では、利益への鍵は顧客満足度（顧客、ディーラーなど）です。 CRMの実装が成功すると、顧客管理の品質が決まり、「忘れられた」トランザクションなしでスムーズに、迅速に作業できます。 したがって、CRMは、業務管理のプログラムと同様に、次の3つの基本要件を満たす必要があります。

• 最短時間で目標を達成できるようにします -迅速かつフリーズせずに作業し、簡単に展開および更新し、通常の名前の明らかなモジュールを使用します。
• 可能な限り便利にするために-すべてがユーザー用に構成され、最小限の余分なデータ入力制御、詳細なディレクトリの記入;
• 人件費の節約 -すべてのアクションを明確かつ最小限のクリック数で実行するには、カスタム値を作成して保存し、さまざまなモジュールの関連フィールドに自動的に入力します。

一般的に、ほとんどすべての本格的なCRMは最初は冗長です-これがこのクラスのプログラムの本質です;ベンダーは、何千ものユーザーのそれぞれが必要とする機能を正確に事前に知ることができません。 開発者は、ほとんどの要件を満たすシステムを作成し、個々のニーズにシステムを適合させる方法を決定します。

• 追加料金で注文時に変更 （デスクトップベンダーTerrasoft 、 RegionSoft 、 Clicとして ）
• 不要なセクション （モジュール、フィールド、ウィジェット） を無効にしたり、必要なセクションを有効にしたりできます（デスクトップTerrasoft 、 RegionSoft 、 ClicK 、 FreshOfficeおよびamoCRMでより少ない範囲で深く実装されます）
• 高度なユーザーによる自己改善のための組み込みツールを提供すること（ RegionSoftとKliKは、システムの機能を自己補完する強力な機能を備えたこの点で特に成功しました）。

ほとんどのマネージャーはCRMを「現状のまま」使用し、プログラムをインストールした後に開く前のユーザーインターフェイスを処理する必要があります。 アランクーパーが提案した初心者、中小農民、プロ向けのソフトウェアユーザーの配布は、これまで以上にCRMシステムで働く人々のために機能しています。 会社でのCRMの実装とアプリケーションの成功は、「初心者」から「中規模農民」へのユーザーの移行の速度によって正確に決定されます。そして、奇妙なことに、システムベンダーの成功はそのような移行の速度と品質に依存します。 あなたの開発のCRMがマスターされず、すぐに放棄された場合、それは確かに遅かれ早かれ市場であなたにとってネガティブに変わります。 ベンダーは、システムが通常の営業担当者やマーケティング担当者によって技術的なバックグラウンドなしで使用されることに気付かない場合があります。多くの場合、コンピューターのスキルや単純な怠withoutで宣伝されます。



一方、CRMシステムには多くの標準インターフェイス機能が必要です。

• メインパネル（いわゆる「CRMデスクトップ」）で頻繁に使用される要素を作成および保護する機能
• 機能セクションとモジュールの読みやすい名前とわかりやすい名前（たとえば、Tosterからの質問のように、CRMは一般に受け入れられているわかりやすい略語であり、翻訳せずに理解できないものに変えてください）
• 便利で便利なカスタムフィルター
• 最新の適切に設計された印刷フォームとよく考えられたドキュメントテンプレート（たとえば、請求書フォームは法律の最新の要件に準拠し、絶望的に古くなってはなりません）
• 便利なファイルの添付と保存
• 基本的なプログラムコマンドの簡単なセット。

CRMの比較：小さなラボ

ちょっとしたラボ作業を行い、選択した5つのCRMのインターフェースを見てみましょう。 すぐに予約します：一見、参加者の条件はわずかに不平等です-Webインターフェース（ BPMonlineとamoCRM ）を備えた2つのCRMとデスクトップインターフェース （ FreshOffice 、 RegionSoft 、 Clic ）を備えた 3つのCRMが比較されますが、これは製品開発の観点から当てはまりますお客様とのシステムの人気。



最初は、ユーザーはWebインターフェースに最大限のシンプルさと利便性を期待します。結局、検索エンジンやソーシャルネットワークなどを開くのに誰もが使用するのと同じブラウザーで製品が動作します。実際、ブラウザーはプロの特別なプログラムを使用しないほとんどの現代ユーザーにとって最も身近な環境ですアクティビティ。 しかし、予想されるような大騒ぎは起こりません。ユーザーは、使いやすさの観点から、複雑ではないにしても、デザインと標準の面で調和のとれた美しいビジネスシステムの通常のインターフェイスを取得します。







メインウィンドウ（CRMの「デスクトップ」）から分析を始めましょう。 この種の設定に関しては、デスクトップのRegionSoftとKliKが明らかに成功し、必要なモジュール、スケジューラ、パネルをメインウィンドウに取り出すことができます。 同じ2つのシステムは、インターフェイスのデザインの色の品揃えのリーダーです。開発者は、パレットとテーマの名前の両方にユーモアをはっきりと反応しました。 KliK開発者はスターウォーズのファンであるため、インターフェイスのさまざまな宇宙色を提供し、RegionSoft開発者は潜在的なユーザーを色で差別化することを決定し、グラマラスな女性には恥知らずなグラマーシステムの肌色を、残忍にはBlack Ultrasを提供しました男性。 しかし、これらのアクションは、ユーモラスな膨満感のために、偶然ではありません。色はユーザーをシステムに近づけます。 多くの場合、これが起こります-あなたは新しいプログラムで働くために座って、カーソルをどこで突くか、設定に登る、あなたが好きなものに色を変えるのか分からない。 最初の対話は成功しました。 新しいアパートの壁紙が再接着されたかのように、システムはより身近になりました。 さらに、システムはデータだけでなく、ユーザーの魅力的または残忍な性格も表示します。 一般的に、深刻な背景を持つこのような些細なこと。



KliKは、有名な定型化された「速度計」と天気と通貨のウィジェットをユーザーに提供しますが、これはすでに過負荷のスペースを過負荷にし、ネットワークからの切断状態にも完全に無関係です。 RegionSoftは、ビジネスタスクと目標にもっと注意を払いました。飛行機のコントロールパネルの原則に従って「デスクトップ」を編成しました。利用可能なモジュールの最大数はボタンの形で設計されています。このウィンドウでは、スケジューラとKPIパネル、今日の通知と結果を表示できます。 このインターフェイスは、時間とタスクを厳密に制御するユーザーに適しています。



FreshOfficeはメインウィンドウを放棄し、かなり便利なトップパネルとして認識しました。 amoCRMは、リマインダー、タスク、会話を備えた適切なデスクトップ Webベースのシステムを提供します。重要なことはすべてユーザーの注意を引き付けます。 BPMonlineは 、デスクトップを、明確にラベル付けされたモジュールを備えたサイドバーに置き換えました。 一般に、両方のWebシステムはユーザーの「目」にとって便利であり、文字Fの形式で古典的な知覚ゾーンに従って構成されています。



Webインターフェイスにはホットキーはありません。組み合わせを記憶すると、従業員の作業が大幅にスピードアップします。 デスクトップシステムから、RegionSoftおよびKliKでホットキーが提供され、データの作成、変更、保存を制御できます。 FreshOfficeは明らかにクラウドバージョンに引き寄せられているため、キーボードショートカットを使用して制御することができません。



リストされたCRM のデータ入力フィールドの構成は異なります。 デスクトップシステムでは、これらは見逃しにくい標準入力フィールドです。 クラウドシステムでは、フィールドの構成が異なります。amoCRMではこれらは便利なクリアフィールドであり、 BPMonlineではこれらは単一行であり、その上にユーザーはモバイルアプリケーションの入力フィールドと同様のデータを入力する必要があります。 追加の不便な点は、折りたたまれたデータグループであり、追加のクリックで開く必要があります。 実験のために、顧客のカードの電話の入力フィールドをチェックしました。すべてのCRMは文字と記号の両方を「食べ」 ました。不正なデータに関する警告は返されませんでした。 一方、正規表現を使用してコードに縫い付けられた番号入力パターンは、クライアントが失われることによるシステムオペレーターの有害なミスを回避するのに役立ちます。 これは、IPテレフォニーが統合されたシステムを製造するベンダーにとって特に重要です。



ユーザーインターフェースの重要な要素は、 ヘルプの利用可能性とシステム自体からそれを呼び出す可能性です 。 ロシア人が最初に壊れてマニュアルを見るという一般的なジョークにもかかわらず、CRMヘルプは普遍的なリファレンスであり、ユーザーはしばしば「初心者」段階と「ミドル農民」段階の両方に目を向けます。 もちろん、5つのシステムにはすべて、充実した充実したユーザーマニュアルがありますが、ヘルプの呼び出しはFreshOfficeとClicKには直観的ではなく、RegionSoftにはまったくありません。ヘルプは個別のPDFファイルで提供されます。 ただし、ヘルプの外観は好みの問題です。次のウィンドウでマニュアルを読み終えると便利であり、PDFを印刷して本として使用する方が便利です。 主なことは、彼女がすべての質問に答えることができるということです。 たとえば、マニュアルに加えて、 amoCRMには組み込みのヒントのシステムが含まれています。 一般に、amoCRMは初心者には非常に便利ですが、残念ながら、多かれ少なかれ真剣な企業には十分ではありません。



リストされたCRMのダイアログボックスのボタンは、期待される結果を返します。期待される場所にありますが、ほとんどのシステム（amoCRMを除く）では、保存ボタンを押した後、「失敗」の感覚があります-プログラムは応答を返しませんが、データを静かに保存します。 私は常にこのアクションを再確認したいと考えています。ビジネスソリューションを使用するときは非常に不快な気持ちです。 ただし、各ベンダーはこの問題の解決策を考え出しました。BPMonlineはボタンの色を変更し、 RegionSoftは 「OK」（保存して静かに閉じる）と「保存」（閉じずに保存）の2つのボタンを提供します。 しかし、ビジネスソフトウェアの保存という問題のある問題に対する単一のアプローチは、まだ現れていません。



システムとユーザー間の相互作用の深刻な側面は、インターフェイスの速度と応答性です。 Webシステムでは、すべてが単純です-速度はインターネット接続の速度と安定性に依存し、インターネットはありません-作業もセッションブレークもありません-データは保存されませんでした。 デスクトップCRMでは、CRMの速度はDBMSの動作速度に依存します-ここではFreshOfficeとKliK （データ処理の進行状況バーもあります！）軽量の高速Firebird、MySQLで実行されるRegionSoftを失います-このシステムはユーザーのアクションに直接応答します。



ほとんどのCRM のディレクトリはいっぱいではないか、ほとんど記入されていません-開発者はこの瞬間にほとんど注意を払いませんでしたが、ドロップダウンリストからフィールドに記入するための既製のデータにより、システムですばやく快適に作業を開始できます。 整頓されたディレクトリを備えた他のRegionSoftより先のディレクトリと、セクション用の個別のディレクトリを備えたFreshOfficeの観点から 。 他のシステムでは、ディレクトリの構造と内容は強みではありません。 ただし、ユーザーはディレクトリを拡張および補足できることを忘れてはなりません。そうすれば、会社全体の作業が統一され、データの信頼性が高まります。



このすべての研究は、商業的に成功する優れた製品を探すための退屈なものではなく、ユーザーの世話をするものです。 入力されたデータの純度と精度を決定するのは、ユーザーインターフェイスのパラメーターです。これは、お金を処理し、会計とデータを交換し、主要なドキュメントと終了ドキュメントを生成するシステムにとって重要です。

誰が責任を負い、何をすべきか？

前述のように、デスクトップCRMは冗長です。ビジネス用のソフトウェアを開発する場合、ごみを捨てずに合併症を回避することはほとんど不可能です。 多くの場合、ユーザー自身が作業ウィンドウをオーバーロードしてシステムを複雑にし、システムの初期設定後に不要なモジュールとフィールドを残します。 さらに、万が一のために、追加機能やウィジェットを備えたブラウザをベースにして、すべてを含めることを好むユーザーもいます。 結果は同じです-遅かれ早かれ、未使用の要素で過負荷になり、システムは作業中にハングしたり目を壊したりします。 したがって、CRMを実装する段階では、各ユーザーに対してシステムの初期セットアップを実行することが重要です。これにより、今後多くの時間とエネルギーを節約できます。



なぜ開発者はしばしばインターフェース開発の標準から遠ざかり、想像力に自由を与えますか？

これには3つの主な理由があります。



独創性への欲求。 独創性は、美しいダッシュボードを備えたノートブックでのCRM-kiの最大限の簡素化と変換、または最大限の「ねじれ」を備えたインターフェイスの複雑さの2つの極端な形で明らかになります。 ビジネスプログラムは、まず第一に、高効率の便利で効果的なツールでなければならないことを忘れないでください-クリスタルハンドルと金の目を持つハンマーは美しいですが、その機能を実行することはできません。 CRMは自動化システムであり、ユーザーのタスクチェーンを増やすべきではありません。そうしないと、代替のデータキャリアおよび入力デバイスとしての紙やボールペンとの競合に耐えられません。



ユーザーの無知。 開発者は、ソリューションを作成するビジネスのニーズではなく、外国企業や競合他社の「ベストプラクティス」に焦点を合わせることがあります。 同時に、請求書の番号付​​けや会計に関するアメリカの計画など、完全に理解できない「インポート」フィールドがシステムに表示されますが、ロシアでは、CRMには当初存在しなかった行為や請求書が必要です。



トレンドとしてのCRM。 Terrasoft 、 RegionSoft 、 KliKなどのマシンが10年以上市場に存在している場合、今日では、市場には毎月新しいファッショナブルなCRMが殺到し、5つのフィールドの顧客カードしか保存できません。 開発者は、未熟で未熟なソリューションを作成し、購入者を獲得します。もちろん、購入者は、購入したシステムだけでなく、CRM全体からも拒否します。 単純化を追求し、ユーザーといちゃつく、ベンダーはばかげている-チキンと魔法のボタンを備えた企業システム、「ちょっとしたWeb 1.0」のスタイルのシステムはすでに知られています。 彼らは衣服で同じように出会うという共通の真実を忘れており、システムがビジネスのように見えないと、物事はうまくいかないでしょう。



ビジネスに適したCRMを選択することは非常に困難です。CRMで作業して正しく動作することはさらに困難です。 したがって、選択は、サイト上のスクリーンショットの価格と明るいウィンドウだけでなく、これらのウィンドウの機能によってもガイドされる必要があります。 実装を成功させるための鍵は、機能+純度とデータ統合の巧みな使用の組み合わせであることを忘れないでください。 そして、どのインターフェースもより使いやすくなります。