消費者チェックのための戦い：ウォルマートとアマゾンの分析

PYMNTS分析グループは新しい調査を実施し、ウォルマートがアメリカ人の消費財への支出の8.9％を占めることを発見しました。 また、すべての小売カテゴリについて、同社の指標は2.8％です。 これは印象的な数字ですが、一つだけあります。



アマゾンは、6.4％と2.1％のシェアでウォルマートのすぐ後ろにいます。 さらに重要なことは、これらの指標のダイナミクスが明らかにAmazonを支持していることです。





PYMTNSの調査結果によると、多くの主要かつ最も人気のあるカテゴリでAmazonがウォルマートから獲得した購入のシェアを考えると、さらに企業間の差はさらに急速に減少します。 アマゾンの投資は、小売、パートナーシップ契約、およびこの方向での開発を継続する明確な計画に隣接するセグメントへの同社の投資によっても支持されています。

消費者チェック分析

PYMNTSの研究者は、2018年に、世論調査のデータを最初に調査して、すべてのカテゴリの商品に対する平均的なアメリカ人家族の支出額を推定しました。 62 941ドルであることが判明しました。



これらの資金がさまざまなカテゴリにどのように分配されるかを追跡した後。 お金の大部分（31％）は、日用品（食料、衣類、電子機器）に費やされました。 さらに、上位3つには、住宅（18.5％）と医療（17％）の商品とサービスが含まれています。







アナリストはさまざまなデータソースと統計手法を使用して独自のデータモデルを作成し、その助けを借りてAmazonとWalmartの「チェックインデックス」を計算しました。 以前に、Amazon小切手分析に関する PYMNTS資料を公開しました。



これは、消費者支出におけるウォルマートのシェアがすべての小売カテゴリでどのように見えるかです。







一見したところ、グラフはプラスの傾向を示しています。 製品、自動車部品、家庭用品、衣料品、さらには保健衛生製品など、消費者が最も多く消費するセグメントを見ると、ウォルマートは順調です。



食品およびヘルスケアは、アメリカの小売支出の最大44％を占めています。 Walmartがプラスの結果を示している残りのセクションをそれらに追加すると、一般にこれらのセグメントは消費者支出全体の約3分の2を占めます。 そして、これらのカテゴリーにおけるウォルマートの地位は印象的です。



ただし、結果を同様のAmazonチャートと比較すると、状況はそれほどバラ色ではありません。







ダイナミクスの違いは肉眼で見ることができます。 Walmartチャートの曲線はほぼ直線になりましたが、Amazonは着実に成長しています。これには、Walmartからの距離をすばやく短縮できるカテゴリが含まれます。



明らかに、各企業の割合は背景に消えています。 最終的に、すべての購入の2.1％および消費財のセグメントの6.4％は、さまざまな方法で推定できる値です。 しかし、過去4年間のAmazonの平均年間成長率を見ると、同社は食品（106％）、自動車部品（32.7％）、家具、家庭用品（41、 8％）、衣類（43％）、電子機器（27％）、健康と個人の衛生（43％）。

違いの詳細

米国最大の市場小売業者であるウォルマートと、世界最大のデジタル小売業者であるアマゾンの違いは、いくつかの要因により縮小しています。



これはまず第一に、Amazonがすでに50％のシェアを獲得しているオンライン販売の急速な成長です。



現代の消費者は、購入プロセスが問題を引き起こさない限り、オンラインで商品を注文することを好みます。 そして、50％のケースで、アメリカ人はAmazonでそれをしています。 購入は、Amazonマーケットプレイス、またはZapposやShopbopなどの関連ブランドのいずれかで行われます。または、会社が管理する80の特殊ブランドブランドのいずれかを使用します。



ウォルマートは、最大のデジタル小売業者の世界ランキングで3位にランクされています。 それは印象的なように聞こえますが、彼とナンバーワンのプレイヤーの間の深-の深さが明らかになるまで、Amazonです。







2つの巨人の成功を比較するときは、異なるセグメントでのAmazonの買収とトランザクションを考慮する必要があります。 会社によってはパフォーマンスを改善できるものもあれば、逆にウォルマートの店舗を特定の商品を購入するのにより魅力的な場所にしたものもありました。 特に、2018年6月に10億ドルのホールフーズ（食品）の買収とPillPack（ヘルスケア、処方薬）の購入について話し合っています。



Alexaの普及と、積極的な商業的要因としての音声制御の人気の高まりも役割を果たしています。 PYMNTSによる最近の調査は 、Visaとともに実施され、音声システムの魅力を明らかに示しました。 その結果によると、アメリカの消費者のほぼ3分の1が少なくとも1台の音声デバイスを所有しており、27％がそれを使用して購入しています。 音声制御システムの人気が高まりつつあり、Alexaがネットワークを拡大するにつれて、この要素は将来Amazonの手に渡るでしょう。



Walmartに関しては、同社はGoogleの音声アシスタントの普及速度と、Alexaとの音声競争に勝つチャンスに完全に依存しています。



ウォルマートにとって、これは考える重大な理由です。



調査によると、ウォルマートはすでに衣類、電子機器、スポーツ、本、音楽などのカテゴリーでアマゾンに地位を失っています。 企業は家電セグメントとほぼ同等であり、ウォルマートで10.5％、アマゾンで9.7％です。 後者は、4年の拡張とブランド家具カタログの最近の発売により、これらの結果を達成しました。



最終的に、この巨人のライバル関係は、ヘルスケアに関連する食品とサービスの分野で最高の会社の称号を得るための闘争に帰着します。 これらのカテゴリは、実店舗でのすべての消費者支出のほぼ半分（44％）を提供します。

主な闘争はどこで展開するのか

ウォルマートの食料品は常に毎日のパンでした。 しかし、過去4年間、このセグメントにおける消費者支出のウォルマートのシェアは18.5％で実質的に変化していません。



ただし、食品は会社の売り上げの半分 （56％） 以上を提供し、金銭的にはこの数字は膨大です。 また、American Concessionary Product Programの一部としての買収も含まれます。 いくつかの報告によると、ウォルマートは受益者がフードスタンプを引き換える主要な場所です。



もちろん、Walmartのトップマネジメントは、食料品と競争力のある価格が売り上げとイノベーションへの投資の主な要因の1つであることを十分に認識しており、消費者が明日ショッピングに戻ることを保証します。



たとえば、米国の全店舗の40％で比較的新しいピックアップオプションがまもなく利用できるようになり、Jet.comの買収によりウォルマートはオンライン食料品の売り上げを向上させることができました。 さらに、パートナーサービスへの同社の投資により、ウォルマートは配送の最終段階で物流を大幅に改善することができました。







グラフから、Walmartが食料品や食料品にそれほど注意を払っている理由が明らかになります。 そして、なぜAmazonがWhole Foodsを買収したのか。 製品セグメントの状況を何らかの形で好転させるために、Amazonは十分に確立されたロジスティクスと便利な配送オプションを備えたオフラインストアのネットワークを必要としていました。



現在、2つのライバル間の食料品販売の差は非常に大きいです。



もう1つポイントがあります。 オンラインで食べ物や飲み物を購入することを好む消費者の割合はすべての年齢層で増加していますが、このセグメントの利益はオフラインまたはオンラインストアに行くことに必ずしも依存していません。 既製の食事、毎週の食料品のパッケージ、配達などのレストランサービスが市場に貢献し、大手のウォルマートとアマゾンは、提供物を現代の現実に適応させています。







食べ物や飲み物に加えて、消費者支出の5.2％を占める「ヘルスケアと個人衛生」のカテゴリは特に注目に値します。 そして、この数字は成長しています。 Walmartがセグメントをリードしている一方で、Amazonはすぐにギャップを埋めています。



今日、ウォルマートは米国で4番目に大きい医薬品サプライヤーであり、年間売上高は2,000万ドルです。 処方薬を販売すると、利益が増えるだけでなく、より多くの顧客を店舗に引き付けるため、平均請求額が増えています。



ウォルマートは、サービスの改善と医薬品の購入プロセスの簡素化に投資しています。 小売業者のアプリケーションは処方薬に合わせて調整されており、そのような購入を促進するためにエクスプレスチェックアウトが店舗に登場しています。 小売業者のネットワークには19の診療所があり、緊急の介入を必要としない標準的な医療サービスを提供しています。



ウォルマートはまた、消費者に健康食品を食べさせ、医師に相談する動機を与えるプログラムを数年間実施しています。 たとえば、メディケイドプログラムに参加し、出産前に医師の診察スケジュールに従う女性は、より魅力的な価格で特定の薬を受け取ります。 糖尿病や高血圧に苦しむ患者など、他の患者グループにも同様のインセンティブが存在します。 米国最大の雇用主であるウォルマートは、同様のインセンティブプログラムの作成を通じて、220万人の従業員の医療および保険料のコストを削減するために保険会社と協力しています。



AmazonのPillPackとの取引は、年間売上高が1,000億ドルであるため、すぐにこのセグメントでWalmartのパフォーマンスに近づけることはできません。 しかし、この取引のニュースの後、最大の製薬会社の時価総額が130億ドル減少した理由があります。 ちなみに、2017年6月にAmazonがWhole Foodsの購入を発表したとき、同様の低下が最大の食物連鎖のシェアで起こりました。



PillPackの買収が完了すると、Amazonは米国50州のうち49州でオンライン処方薬の販売にアクセスできるようになります。 これは、ウォルマートを含む既存のディストリビューターに競争上の脅威をもたらします。ウォルマートは、長い間PillPackと同様の取引を得るために懸命に努力していると噂されていますが、毎回拒否されています。



PillPackの購入ニュースに対する市場の反応は、オンライン処方薬の購入プロセスを簡素化し、1〜2日以内に配達を提供することで、Amazonが強力な競争相手になるという期待に関連しています。



Amazonは、もちろん、医療機器のオンライン販売から、JPMorgan ChaseとBerkshire Hathawayとの合弁事業まで、医療サービスの提供に革命をもたらすことを目的として、この分野に関連するヘルスケアと製品の他の側面に投資しています。 最初は、パイロットプロジェクトは従業員に対してのみ開始され、その後、おそらく残りの人が利用できるようになります。

勝利は消費者に残る

一般消費者の支出をカテゴリ別に調べることは、ウォルマートとアマゾンがどのように強みを活用し、店舗での購入にかかるコストのシェアをどのように増やす予定かを知る興味深い方法です。



明らかに、両社は、消費者の好みが特定のインタラクションチャネルを選択することになることは決してないと理解しています。 むしろ、消費者の共感は、どのサイトが最小限の努力で必要な商品を提供するかによって決まります。



この傾向は、実店舗を訪問することが以前は購入プロセスの重要な部分であった製品カテゴリでますます明らかになっています。 このセグメントの重要な変更が既に行われていることを理解するには、衣類とアクセサリーまたは家庭用品におけるアマゾンのシェアをご覧ください。



このため、この小売チャンピオンシップの結果を決定できる2つの主要なセグメントである食料品とヘルスケアを観察する価値があります。 これらのカテゴリでの地位向上を目的とした各企業の投資と、ロジスティクスが果たす役割に注意してください。 実際、ウォルトン自身とジェフ・ベゾスの両方は、消費者が彼らの上司であること、そして彼の言葉が決定的であることをよく知っています。