簡単に言うと、CRMの助けを借りて、リード、顧客とのやり取りの履歴、注文、パートナー、販売チャネル、トランザクションソース、締結された契約、販売テリトリー、アカウント、および一般的に会社のやり取りに関連するすべてに関する情報を管理および格納できます外の世界と。 実際、このようなさまざまな顧客の要件、ビジネスモデルのために、CRMシステムと呼ばれる膨大な数のオファーが市場に出回っています。
しかしまず、CRMシステムを選択するプロジェクトの開始時に、自社のプロセスを理解し、実装されたCRMシステムが自動化する自動化の領域を特定する必要があります。
なぜあなたの会社はCRMシステムを実装する準備ができていないのでしょうか？
成功した自動化プロジェクトとは、ビジネスプロセスが既に社内で発明および/または作成されており、ソフトウェアの形で投資されることを意味します。
会社にビジネスプロセスと規制がない場合、自動化は何らかの方法で作業を促進する可能性がありますが、会社が開発を進めているように見えます。 実践が示すように、記述が不十分で、重ね合わせられておらず、文書化されていないプロセスを自動化しようとすると、現場で妨害行為が発生します。 販売者は、レポート期間の終わりにマネージャーが「販売目標到達プロセス」に関するレポートを確実に受け取るためだけに情報を提供することに消極的であり、CRMは生活を楽にするツールではなく、生活を複雑にします。
カオスを自動化しようとすると、ただのカオスと自動化されたシステムになります。
自動化は、営業、マーケティング、顧客サービスなどの部門の作業に関するデータを便利な形式で追跡し、 時間を節約し、管理上の意思決定を行うために必要です。
まず、 どのプロセスを構築する必要があるか、社内のチームがどのように相互作用するか、これを会社の進捗として機能させるためにどのレポートを要約するかを理解して説明し、CRMソリューションプロバイダーの検索に進む必要があります。
また、より多くの会計システムであるCRMの古典的なバージョンだけでなく、潜在的および実際の顧客のデータベースとそれらとの関係の履歴を保存するだけでなく、BPMシステムに機能的に近いより複雑なシステムも実装できることを理解する必要があります私たちは記事に書いた）。 したがって、顧客関係を管理するプロセスを社内の他のプロセスと統合する可能性を分析する必要があります。 たとえば、クライアントからのリクエストを追跡するだけでなく、 自動的にクライアントに請求する、トランザクションの特定の段階でテンプレートに従って契約を作成する、または支払いスケジュールを制御することができます。
さらに、データアカウンティングだけでなく、その自動管理についても考える価値があります。 たとえば、クライアントへの特定の販売レベルで、システムは自動的にクライアントを新しい労働条件に転送します（追加の割引が提供されます）、または個人マネージャーが彼に割り当てられます。
新しい従業員がクライアントの会社のゼネラルディレクターの役職に就くと、システムはこれについてドキュメントを扱うすべての従業員に自動的に通知し、必要に応じて、取引相手から必要なドキュメントを受け取るタスクを作成できます（たとえば、主要な取引の承認）。
また、取得したシステムをどのように、どこに配置するかを決定する必要があります。 少なくとも：
-SaaSモデルに基づくソリューションを購入できます（これは通常「クラウドソリューション」と呼ばれ、潜在的な顧客を誤解させます。クラウドはSaaSモデルに従って販売されているだけではありません）、
-IaaSプラットフォーム（Azure Market Placeなど）に配置するためのソリューションを購入できます。 また、これは技術的にはクラウドソリューションであり、インフラストラクチャをプロバイダーに提供します。アプリケーションの管理はユーザーが行うか、この機能をパートナーに移行することができます。
-または、自分の場所にプライベートクラウドを展開し、そこにアプリケーションを配置できます。 また、クラウドソリューションにもなります。この場合、インフラストラクチャとアプリケーション自体の両方を管理する必要があります。
「クラウドネス」の特徴は、アプリケーションのホスト方法とその下にあるテクノロジーであり、ソリューションがインターネットから利用可能かどうかではなく、Webブラウザーからアクセスできるか、サブスクリプションモデルで販売されていることではありません。
アプリケーションを選択する際には、まずプロバイダーがソリューションを提供する方法（選択肢が大きいほど、潜在的なリスク/ビジネス機密データが少ない）、SaaSモデルとパブリッククラウドにアプリケーションを配置する可能性があるかどうかに注意を払う必要があります。
CRMシステムを実装する必要がある場合
データに対処できない場合。 取引を失うか、顧客に関する情報を見つけられないか、最も効果的な魅力のチャネルを決定できません。
スプレッドシート、メモ付きの付箋、メモ帳、電子メールは、初期のビジネスの段階で完全に役立ちますが、柔軟な自動化システムのみが、すべてを使いやすい信頼できる情報スペースに接続できます。
従業員が同じデータを異なるシステムに入力する時間を非効率的に費やしている場合。 データが1つのシステムに入力され、その後、企業統合バスを介して他のシステムに転送される場合、それは正しいでしょう。 CRMの実装を計画するときは、マスターデータを持つシステムであるシステムを明確に区別し、統合を整理する必要があります。
セールスマネージャーとセールスチーム全体がどれほど効果的か理解できません。 従業員がオフィスにいるかどうかに関係なく、チームの作業の結果（プロセスの進行状況、販売目標到達プロセス）に関するデータをいつでも受信できることが重要です。
従業員は顧客情報にリモートアクセスできません。 出張中、出張中、または自宅から-仕事に必要な情報にアクセスできる必要があります。
電子メールニュースレターを整理するために、従業員は多くの時間を費やしています。 CRMシステムを使用すると、さまざまなパラメーターで顧客をセグメント化し、特定のルールに従ってインテリジェントな販売地域を作成し、郵便物を整理することができます。これにより、ルーチンが大幅に削減されます。
あなたの顧客サービス部門は期待に応えていません。 顧客の信頼を獲得することは非常に困難であり、顧客サービス部門が適切なレベルで働いていない場合は、顧客サービス部門を維持して顧客のライフサイクルを延ばすことはできません。
マーケティングチームとセールスチームは連携しません。 2つのチームはお互いを非難することがよくありますが、ビジネスを効果的に構築するために連携して作業することが重要です。 経営陣は、各クライアントを引き付けるのにどれくらいの費用がかかるか、どの取引で利益を上げるか、どのチャネルが最も効果的かを知る必要があります。 このデータにより、マーケティングおよび販売プロセスの同時自動化のみを取得できます。
従業員はレポートに多くの時間を費やしています。 自動化により、指定されたアルゴリズムとカスタマイズされたスケジュールに従ってレポートをすばやくアップロードできます。
会社はスタッフを大幅に増やします。 プロセスの管理はますます難しくなり、透明性は低下しています。 管理モデルがコンパクトでシンプルでスケーラブルな場合、スケールアップが容易になります。
フレックスビーになろう！