新しい段階への移行は、古いツール（Excelまたはアクセス）で障害が発生したとき、つまりビジネスプロセスの非効率性が損失につながるときに発生します。 一度テーブルを操作すると行き止まりになります-情報が多すぎます：クライアントを見つけ、維持するのに問題があります-そしてビジネスはCRMシステムに入ります。
しかし、ここで問題は始まったばかりです。なぜなら、最新のCRMのほとんどはファッショナブルなミニマリストスタイルの一連の機能であるためです。 このような箱入りシステムでは、顧客をリードし、タスクを設定し、会議をスケジュールするのが便利ですが、これはすべての人に適しているわけではありません。
以下では、「ボックス」が十分でない場合の対処方法と、クライアントのカードを編集するよりも複雑なビジネスプロセスを自動化する方法について説明します。
ボックスに欠けているもの
Boxed CRMは、標準機能セットを備えたシステムです。 もちろん、プログラムコードが公開されている場合は、補足することもできますが、このためには、スペシャリストを引き付ける必要があります。
このようなCRMを使用する初期段階では、ビジネス全体をその制限に合わせて調整し、機会の不足によるプロセスを圧縮する必要があります。 明らかに、一部のニッチの場合、これは単に無関係です。 企業に独自のビジネスプロセスを持つ十分な人数のスタッフがいる場合、ボックスを導入しても意味がありません。 問題は、そのようなツールを作成する際、開発者は狭いニッチを考慮せずに、市場全体に適したユニバーサルモデルを見つけようとすることです。
したがって、一般に、クローズドCRMの主な欠点は、ビジネスに合わせてCRMを適応できないことです。 最初の段階でそのようなシステムでタスクが完全に解決されたとしても、企業の成長に伴い多くの問題が発生します。 主な理由は、独自のプロセスを追加できないため、進行が遅くなることです。
プラットフォームを使用して問題を解決する
先に進む前に、あなたに合ったプラットフォームを決めましょう。
例として、いくつかの有名なベンダーを以下に示します。
CRM Salesforce
このプラットフォームは、PaaSコンセプトの一部として、サブスクリプションでのみ利用可能です。 そのレベルに応じて、さまざまな技術およびサポートオプションを利用できます。
開発では、SalesforceはApex言語を使用し、SaaSモデルでのみ動作します。 設計は、独自のツールVisualforceに基づいています。
また、Data.comもあります。これは、システムに関連付けられていないアプリケーションやプロジェクトに適したクラウドベースのDBMSです。 インターフェース設計に取り組むための優れたソリューションであるLightningコンポーネントが実装され、CSS、HTML、およびJavaScriptを使用してWebアプリケーションのインターフェースとロジックを作成できます。 ユーザー、アクセスなどごとのテーブルの数と絞り込みの能力は、料金に依存します。
Salesforceはかなり高価なシステムです。 その実装を決定する場合、完成のコストまたはフルタイムのプログラマーの給与を計算する価値があります。 ただし、これが唯一の解決策ではありません。当社のレポートおよび会計システムとの統合により適合したロシアのオプションがあります。
CRM Terrasoft
Terrasoftは、2種類のプラットフォームという形で顧客に選択肢を提供します。1つ目はデスクトップ開発用（Terrasoft 3.X）、bpm'onlineはWebアプリケーション用です。
最初のケースでは、デスクトッププラットフォームを使用して、モジュールと構成を作成し、機能を変更できます。 Terrasoft IDE 3.Xには、視覚的な開発のためのツールのほか、データベースクエリのデザイナー、レポート、ウィンドウなどのデザイナーがいます。 これらの構成アイテムはすべてDBMSに保存され、変更されたメタデータの一部のみがユーザーに表示されます。
アプリケーションはDBMS MS SQL Server、OracleまたはFirebirdの下にデプロイでき、WebサービスではSSLがサポートされています。 Tearrasoft 3.Xを使用すると、サードパーティアプリケーションとの統合を構築できます。
Terrasoftは、最も高価なロシアのCRMシステムの1つです。 また、このプラットフォームは、ライセンスをすでに購入しているユーザーのみが利用できます。 ただし、Terrasoftの利点は、プラットフォームの使いやすさにあります。
クライアントコミュニケーター （「CliCシステム」）
このシステムはTerrasoftよりもはるかに安価ですが、インターフェイスの点ではより複雑です。 ただし、これはロシア市場で最初のCRMの1つであり、アプリケーションの詳細なカスタマイズを行う洗練されたプラットフォームを提供します。 さらに、ブラウザーで動作するための生の、しかし非常に機能的なWebバージョンのシステムが既に存在します。
Webバージョンを改良するために、KliKはフォームデザイナーを使用します。これにより、システムデータベースに関連付けられた単純なテーブルからWebアプリケーションへのソリューションを作成できます。 WindowsとWebの両方の構成のユーザーは、単一のオンラインデータベースで操作します。 原則として、このソリューションは非常に優れており、かなり標準的な知識を必要とします（雇用されたスペシャリストの独自のスキルを過剰に支払う必要はありません）が、使用されるテクノロジーに関しては不活性です。
ClicKは、カスタマイズの幅広い可能性を提供すると同時に、ユーザーが標準スキルを所有する必要があるという点で優れています。 欠点の中でも、Microsoftテクノロジーへの執着、ヘビーウェイトMS SQL DBMSの使用。
システムを改良する機会がない人のために、これはKliKによって1時間あたり2500ルーブルで行うことができます。 ただし、実装の前に、完了を計画し、実装プロジェクトの総コストを見積もってください。
これらはすべて、最も人気のあるベンダーの1つにすぎません。 慎重に選択することで、自分に最適なオプションを見つけることができます。
CRMのセットアップと実装の手順
システムをセットアップするには、基本的な手順に従う必要があります。
1.最初に考え出すことは、最も基本的なビジネスプロセスを選択し、それらを正式にすることです。 つまり、一連のアクション（プロセスの入力、出力、メトリック（KPI））を規定します。
2.上記で、プラットフォームソリューションがどの企業に適しているかをすでに把握しています。 この段階で、最終的にこの問題を解決しています。 プラットフォームオプションを選択した場合、ベンダーがニッチのビジネスプロセス用にすでに構成されているプラットフォームに基づいた既製のボックスを持っているか、それともゼロから開発する必要があるかを調べます。
3.プロジェクトコンセプトの作成-ここでは、CRM実装の目標を明確に定義する必要があります。 他のすべての詳細は、個人アカウントや機能モジュールなどの目標から導き出されます。 次に、プロジェクトのパラメータを決定します-これは予算、タイミング、請負業者の選択です。
4.プロジェクトの実装。 請負業者とのやり取りのルールを決定し、有能な技術仕様を提供してから、作業プロセスを制御することが非常に重要です。 開発チームから必要なものを取得するには、技術的なタスクに注意を払うことが重要です。 たとえば、インテリジェンスカードの助けを借りて、より視覚的にすることができます。
5.最後から2番目の段階はテスト中です。 システムの操作を開始する前に、すべての機能の動作をテストする必要があります。結果を追跡し、事後の問題を修正するためです。
6.そして最も重要なこと-従業員トレーニング：直接実施。 可能であれば、開発者と一緒にトレーニングを手配してください。これは、プロジェクト全体の中で最も重要な要素であるためです。 従業員が新しい条件でどれだけ早くナビゲートするかは、最終結果がどうなるかによって異なります。
すべての費用はいくらですか？
原則として、CRMシステムの全コストはいくつかの部分で構成されています。
- ライセンスのコスト（購入）。 これは、アクセスの支払いまたは職場ごとに1つのコピーのコストである場合があります。
- システムにデータを転送します。 これが最初のシステムではなく、少なくともしばらくの間作業している場合は、データの転送が必要です。 したがって、既製のモジュールの有無、およびインポートするデータの準備の複雑さも最終的な量に影響します。
- 改良のコスト。 システムを完全に構成したとしても、改善を避けることはできません。作業を開始すると、一部のプロセスはより効率的に変更されるため、このようなコストを考慮することが重要です。
- 護衛費用
開発と実装に投資されたお金に加えて、多くの人々が見逃している1つの警告があります-新しいシステムへの移行の段階での経済的損失。 CRMシステムでの作業を開始すると、多くの場合、誤動作があり、その結果、リードを失う可能性があることを事前に理解する必要があります。
ソフトウェアを導入するとき、いくつかの困難が生じます。 ソフトウェア製品の販売者が支払いを行うのに十分であり、すぐに作業を開始できると言っても、実際には主に人的要因による問題、誤動作があります（従業員はまだ新しいシステムにうまく対応できません）。
また、実装期間中に予定外の費用が発生する可能性があります。 ほとんどの場合、従業員は直接的な業務を遂行する代わりに、システムのトレーニングとチェックに時間を費やします。 また、CRMの実装に関連する問題を解決するために作業時間の一部を割り当て、この問題を解決するために作業を監視することを頭に強いられます。
実装段階のコストが確実に存在することを事前に理解している場合、CRMシステムの実装に時間と労力を割り当てる準備ができている場合、可能なオーバーヘッドを準備する場合、これらのすべてのコストを最小限に抑え、プロセス自体を可能な限り単純化できますそして無痛。
ライセンス費用
選択したCRMに応じて、ライセンスを購入するためのさまざまなオプションがあります。 次のことができます。
- 永久ライセンスを購入する
- 納期（月、年）
- コピーを購入してサーバーにインストールする
- 永久ライセンスは一度支払われ、常に有効です。 これは便利ですが、身代金の金額が非常に重要であることがよくあります
おわりに
プラットフォームへの投資は、ビジネスが成長し、プラットフォームCRMがそれに伴って成長しているため、常に利益をもたらします。 開発者はシステムのすべての機能を適合させ、クライアントの企業の自動化を改善します。このプロセスは継続的です。 ボックスシステムとは異なり、市場全体がそれを必要とする瞬間にのみ生じる変化。 それらの場合、パーソナライズの問題はありません-これらは単純ですが、機能ツールが限られているため、使用する時間が失われます。 損失は、すでにボックスに慣れているが、すでに成長している企業によって影響を受けます。
したがって、大きく複雑なものに成長する可能性があるビジネスの場合、開発の最初に、必要なプロセスに対して常に明確に調整されるシステムをセットアップすることが理にかなっています。 ビジネスとともに成長し、常にそのニーズを満たすシステム。