当然、クライアントモジュールから開始する必要があります。 これは、連絡先サブセクションを含む最も予想されるブロックです。 それらの間の完全な違いは、クライアントは組織であり、連絡先はこの組織の人であるということです。 別のCRMでは、このブロックの実装方法が異なります。誰かがより多くのデータを持ち、誰かがより少ないデータを持っています。 運用中に、CRMで満たされた多くのニーズを特定しました。 まず、これらは異なるタイプのリスト表示です。 単語の一部による検索や、アルファベットの最初の文字による選択については話していない。 私は任意の基準によるカスタムビューについて話しています。
第二に、顧客データへの迅速なアクセスです。 カードを開いたり退屈なトランジションなし。 すぐそこに、同じウィンドウで。 もちろん、すべてのデータを含むページ全体を開くことができますが、多くの場合、基本的なデータ（姓、電話番号、住所、最後の連絡先のトピック）が必要です。 早くて簡単。 当然、CRMには顧客と連絡先をインポートおよびエクスポートする機能があります。 さらに、グループの顧客管理の可能性に言及する価値があります。 これは、1人のマネージャーから別のマネージャーにそれらを転送したり、地域の所属を変更したり、単に削除したりする機会です。
サイト上のデモ版の他のすべての「喜び」を自分で評価することができます。それらについてここに記述する必要はありません。 そして、論理チェーンに沿ってさらに移動します。 クライアントから生じる論理ブロックはカレンダーです。 その中で、会議、電話、手紙の送付などのイベントを計画できます。 スタッフのすべてのアクティビティは履歴に残り、すべてのスタッフの計画が完全に表示されます。 興味深いハイライトは、その日の計画です。 それだけでなく、午前中にメールであなたに手紙の形で送信されるだけでなく、Googleカレンダーにインポートして、スマートフォンでの出来事を思い出させることもできます。 そして、非常に注意を払っている人にとっては、すでに紙の上にある次の監視のために日記シートを印刷することが可能です。 カレンダーはほとんど常に画面に表示されます。 前の画面を見てください。 左下のサイコロを見ますか？ クリックすると、通常のカレンダーに展開されます。
別の論理ブロックがクライアントから発生します-これはトランザクションブロックです。 まさにトランザクションは、私たちがクライアントから望むものです。 彼女のために活動を行っています。 トランザクションブロックには、非常に有益な構造もあります。 ここでは、取引、その作成日、予想金額、取引の段階、取引先、責任者などが明確に表示されます。 繰り返しますが、取引をクリックすると、その情報の真髄がわかります。 そして、もちろん、すべての情報を扱う取引の全セクションに行くのは簡単です。 私たちはこのユニットで長い間働いており、私たちから興味深い機能を得ました。 たとえば、「チェックポイント」。 トランザクションの段階に加えて、期限内に履行されない場合は、いつでも「見える」コントロールポイントを割り当てることができます。 これらは、マネージャー自身が指定した単なるイベントではなく、次の「移動」について従業員に伝えるシステムのインストールです。 そのような点をスキップすると、取引は「痛い」ようになります。 彼女は顔を赤らめ、現在のトランザクションのリストのマネージャーは、彼女の「不健康な」外観に気付きます。 したがって、従業員はトランザクションを「放棄」することはできません。たとえば、CPを送信し、追加のアクションを実行することを忘れる（またはスコアリングする）などです。
Transactionブロックから、論理的にDocumentsブロックに移動します。 請負業者間のすべてのアクションには、多くの文書が添付されています。 これについては忘れていません。 また、作業の便宜上、変数が挿入されたDOC形式の一般的なドキュメント（少なくとも個人の聖書）の事前に作成されたテンプレートを準備できるブロックを用意しました。 そして、このドキュメントがCRMで書き出されると、変数は実際のデータに置き換えられます。 したがって、1回のクリックで従業員が契約、仕様、請求書、または追加契約を形成します。 ドキュメントのエラーと修正が終わりました！ 法案はバラバラです。 彼らはステータスを支払ったかどうか。 それらには、請求日と支払い日、および取引への拘束力があります。 すべてがシンプルで論理的です。
Documentsブロックから、FinanceとAnalyticsという2つの興味深いブロックにスムーズに流れます。 財務計画を立てることができるCRMはそれほど多くありません。 YoollaCRMでは。 このブロックにより、コストと収益を1つのテーブルに削減し、チャートに視覚的に表示できます。 このユニットを使用すると、オフィス、スタッフ、広告、サプライヤーの費用を計画できます。 また、その月の結果に応じて、計画収入と作業の結果を確認します。 0を超える作業結果のグラフを表示することは常に便利です。
もう1つの強力なYoollaCRMブロックは分析です。 システムには50を超えるものがあり、分析は、クライアントの検索からトランザクションの終了までの論理チェーンの終点です。 マネージャーが最も効率的に作業する方法を理解することは非常に重要です。 誰が最も効果的で、その理由は？ スタッフを最も生産的にする方法 どのツールが最も利益をもたらしますか？ これらすべての質問に対する回答はアナリストによって提供されます。 私たちのシステムでは、活動のすべての領域に関する50以上のレポートがあります。送信された手紙の数から発行された請求書の量、トランザクションの数から電話での会話の平均時間まで。
これにより、システムの最大ブロックの一般的な説明を完了することができます。 しかし！ 甘いもののために、スーパーブロックを用意しました。 すべての情報を1つの全体に結合します。 グラフと表の形式。 これはダッシュボードです。 これは、会社全体の仕事を絞ったものです。 これは、マネージャーがCRMに入るときに表示されるものです。 一目-彼は組織内の状況全体を理解しています。 すべての支払い、取引、連絡先、請求書、口座残高、計画の実行など
ここで、簡単に、そしてシステムの主要なブロックの全体の遠足。 このレビューの範囲外では、リードコレクター、製品カタログ、マーケティングツール、ナレッジベース、ディスカッション、価格表の操作、共有ファイルなどの補助ブロックが残っています。 しかし、これらのブロックの説明がなくても、 YoollaCRMは友好的で調和のとれた家族として機能し、それに割り当てられた機能を高効率、便利、快適に実行します。 試してみて、自分の目で確かめてください。