ロシアの電子決済システム市場はどこに向かっていますか？ パート2.プラスチックカード

前回の記事では、電子決済の市場がどこに向かっているのか、それともむしろ下落しているのかについて話しました。 しかし、このトピックははるかに広範であることが判明したため、今日は再度アピールしたいと思います。 より正確には、船外に残された支払いに対して：銀行カードによる支払いへ。



ご存知のように、ロシアには常に独自の特別な、そしてしばしば非常に複雑な開発の道があります。 そして、 電子マネーの分野、さらに広くは電子決済は例外ではなく、むしろこれの最良の例の1つです。







結局のところ、ある人が何らかの方法でeコマースに参加したい場合、「 ネットワークで何が支払われているのか？」 私たちとeコマース市場に興味があるすべての人は、この質問を繰り返し尋ねてきました。 この質問に対する答えはそれほど単純ではありません。

1. 第一に、大規模および中規模のオンラインストアや小規模ストアでの支払いも、同じものとはほど遠いものです。 そして、これは多くのCIS諸国、ロシアの特徴です-まず第一に。
2. 第二に、「地域性」は非常に明確に追跡することもできます：連邦政府の店舗があらゆる種類の支払い（端末や現金からモバイル決済まで）で動作する場合、小さな地域の展示ケースは、逆に、それらに最も近い方法を選択できます。 そして、多くの人は、なぜもっと必要なのか理解していないことが多い。 多くの店舗には2つの支払い方法があります。「キャッシュレス」と、いずれかのウォレット（Qiwi、YaMoney、Z-Payment、VMなど）への手動送金です。
3. ロシアの多くの企業は実数を隠しています 。 そして、これには多くの理由があります：激しい競争から始まり、「課税の最適化」で終わる。

もちろん、もっと多くの理由がありますが、説明されているものは客観的な市場評価の複雑さを理解するのに十分すぎるほどです。 強調する価値のある主なことは、西洋市場のトレンドの多く（つまり、ここでしか向きを合わせなければならない）は、ロシアで正当化されていないか、少なくとも完全に正当化されていないことです。



最も単純で明白な例を見てみましょう-小切手と銀行カード。 ロシアでは、同じ州や西ヨーロッパの国とは異なり、小切手の支払い期間は実質的にありませんでした（たとえば、小切手を作るときなど、銀行での使用の最低割合を除く）。 すぐにプラスチックに切り替えました 。 もちろん、インターネット販売の場合、小切手は古風ですが、ここでの質問は、エンドユーザーが支払いのレイヤ全体を見逃したことです。 これにメンタリティ、歴史的、経済的発展の特性を加えると、消費者側の非常に奇妙で折and的なイノベーションと遅い考え方を得ることができます。



しかし、研究が示すように、いわゆる「給与」を受け取った大多数はATMに行って現金を受け取り、カードには食料やその他の小額の購入分だけを残しているため、カードは支払い手段になりつつあります。



ロシア連邦中央銀行自体が提供するマップ構造を見ることができます（ロシアではその上の星のみ）。



スケジュール 1.ロシア連邦の銀行カードの構造







支払いカードが勝っている以上に気づくことは難しくありません。 同時に、2012年にブームが発生したクレジットカードはごくわずかです。 しかし、それがいかに否定的に反応したとしても、それは信用であり、それが市場関係に基づく経済の基礎です。



同時に、量的な観点から見ると、カードの成長は明らかです。ロシア連邦中央銀行のデータをもう一度見てみましょう。



図2.ロシア連邦2008-2012年の銀行カードの数。







ここで注目に値するのは、最近全面的に施行された連邦法「国民支払いシステム」が、YandexMoney（驚いたことにロシア連邦の安全保障理事会によって販売された）、VM、Qiwiなどの巨人を含む市場参加者の大部分を奴隷化したことです。一方、2つの最大の国際プレーヤーであるVisaとMasterCard（特に最後の1人）は、ソ連の後継者を本格的に取り上げました：VisaはQiwiでブランドウォレットを作り、YandexはTCSと協力してMasterCardを発行し、さらに多くの場合、コーン、SvyaznoyBankをフリックし始めました「など。



そして、これらすべてによって、インターネット市場が活気づいた2000年代の初め以来、状況はあまり変わっていません。



図3.ネットワークで支払われるもの







（詳細については、 こちらを参照してください）。



これは、2008年から2010年にかけての状況です。2、3年で何かが変わりましたか？ いや その結果、2012年には割合がわずかに増加しましたが、相対的な分布はほぼ同じです。 唯一のことは、昇進されたが非常に高価な「モバイルペイメント」によるSMS支払いの割合がわずかに増加したことです。

さらに、小さな店では、現金の割合は現状のままであり、95-97％のレベルにとどまっています。

なぜ人々はカードで支払うことを恐れていますか？ いくつかの理由のみに注意することができます。

1. 彼らは詐欺やカードからのお金の窃盗を恐れています。
2. 必要な知識を持っていない（そしてそれを取得したくない）;
3. 何らかの理由で最初の支払いをすることは不可能であり、2番目の支払いは必要です。
4. 超過金利の支払い。

繰り返しますが、記事を書くとき、私たちはあまりにも多くの理由があり、それらは非常に異なるという事実に直面しましたが、その本質は1つに要約されますが、重要な点：消費者はまだ100％ウェブで買い物をする準備ができていません。 なんで？ まず、適切な情報フィールドがありません。 まさにこれ：たとえば、Habrで、「ITから何かを（悪い/良い/素晴らしいではない）理解する...」という原則に従って組み立てられている場合、ほとんどの場合、すべてがより嘆かわしいです。 これは、いわゆる古い世代の人々に特に当てはまります。



一方、今日では、より多くの支払いを希望する顧客の中核が存在しますが、特定の条件下では：

1. サービス品質全般の改善（ 40％） ;
2. 購入前のシンプルさと情報へのアクセス（ 35％ ）;
3. 返品のしやすさ（ 32％ ）;
4. オンライン検索とサイトの利便性（ 21％ ）;
5. よりパーソナライズされたサービス（ 21％ ）。

出典 （ 回答者には複数の選択肢があるため 、 合計数は100を超えています ）。



さらに、より多くの人々がカードで支払う別のニッチがあります-これらはソーシャルネットワークです。 たとえば、2012年の分布は次のようになります。



図4.ソーシャルでのさまざまなタイプの支払い。 ネットワーク







つまり、開発の見通しは確かにあります。 しかし、今日のカードは深刻な競争相手であるモバイル決済を受け取っていることを理解する必要があります。モバイル決済は確かに非常に高価で、大量購入には非常に疑わしいものですが、それでもその数百万ドルに近づいています。 さらに、今日では、仮想カードを発行したり、カードを電話番号にリンクしたりする（いわゆる「モバイルバンキング」または「SMSバンキング」など）モバイル支払い（たとえば、RU-RUシステム）を観察できます。ロシア市場で出現しつつある非接触型決済を忘れてください。



しかし、自分自身を欺く価値はありません。少なくとも1つの簡単な理由で、数字を調べる必要があります。 特に、これは2010年のモバイル決済オーディエンスの外観です（2012年には状況は変わりましたが、多くは変わっていません。これについては次の記事で説明します）。



図5.ロシア連邦における「クラシック」およびモバイルインターネットの成長率







プラスチック支払いの成長に大きく影響するもう1つの要因は、外国人プレイヤーの市場参入です（主にE-BayおよびPayPal）。 さらに、同じ連邦法「国内...」に関連して、ロシア郵便は、ロシア標準銀行と協力して「無料」郵便カードの発行を既に開始しているもう1つの主要なプレーヤーになりました。主にローン。



最後に、オンライン貸出は、「プラスチック」の成長に強力な推進力を与え、2012年に積極的に定着した別の分野になります。



それでも、VISAが実施した調査でさえ、「回答者の約46％がインターネットで商品を見ただけで、普通の店で購入した...」ことが示されており、これは市場の準備不足の直接的な証拠です。 確かに、前向きな傾向があります。「調査が示したように、ロシアの調査ではインターネットユーザーの87％が少なくとも一度オンラインショッピングを試みました。 2012年には、回答者の57％だけがオンラインで支払いを行った前の2011年と比較して、その数は30％増加しました。



問題は、インターネットで行われた支払いの約45〜70％が「請求書の支払い」カテゴリに分類されるという事実にもあります。これは何よりもまず、モバイル、ユーティリティ、チケットの前払いなどのバランスを補充することです。人々は、オペレータのオフィスやSberbankのキューなどでやりたくないと感じることに対して少額を支払っています。



たとえば、2008年のロシア連邦中央銀行によると、入力されたお金と商品/サービスの支払いを行うお金との間の「散布」は次のようになります。



図6.入力および出力操作の相関、2008年







しかし、これは同じ比率ですが、2011年に



図7.入力操作と出力操作の相関、2011年







一方、ボリューム自体（および、前の記事で述べたように、それは主に新しいインターネットユーザーの流入に依存します）は、もちろん成長しています：



図8. 2008-2011年の支払い額







そして一般的に、そのような増加はカード支払いの一般的な増加によるものです。



グラフ9. 2008-2011年のカード支払い額。







しかし、もちろん、カードから資金を引き出す「古典的な」方法、つまり現金を引き出すことを忘れてはなりません。



図10. 2008-2011年の現金引き出し操作の量







これらの図の完全な重要性を評価するために、操作の比較図を示します（青-出力、赤-入力）。



図11. 2011年の支払いおよび引き出し操作の比率







つまり、たとえば同じ2008年（つまり、危機の年）の相対的な指標を採用した場合、明らかな大きな増加はありません。



図12. 2008年の支払いおよび引き出し操作の比率







ロシア連邦のもう一つの「パラドックス」（またはトレンド？）はそれです：

1. 「小さな」プレーヤーは道路から排除され、大きなプレーヤーはますます空きスペースを奪い取っているため、市場は完全に独占されています。 最も印象的な最新の例は、MTS Bankです。
2. 最初の規則性に関連して、取得を提供する銀行よりもカードを発行する銀行が少ない場合、2番目の規則も発生します（イントラネット取得でさえも）。

チャートに戻りましょう。



ここで、たとえば、2008年から2012年までのロシア連邦の信用機関の数 。



この低下が排出と取得にどのように影響するかをより明確に示すために、次のチャートに目を向けます。



図13ロシア連邦の信用機関の数







つまり、エラーを考慮すると、依存関係は実際には線形です。 論理的です。 もう一つの問題は、市場における競争の欠如は、明確な計画経済なしには常に遅かれ早かれ（そして時には遅すぎる）常に危機的状況にあるということです。 しかし、私たちの記事は経済的な問題を解決することを意図していません。 私たちは、今日の市場がどのように活気づいており、短期および中期的に何につながるかを指摘したいだけです。



カード発行/買収市場における主要なプレーヤーの割合が増加するのは、段階的な「拡大」によるものです。



図14.ロシア連邦で発行/取得に従事している組織の数、2012年







しかし、最終的に、あなたは理解する必要があります、これらは単なる数字です。 実際には、誰がまったく同じ取得を提供するかが重要です。 そして、ここではすべてがそれほど良くありません（むしろ、まったく逆です）。



図15. 2012年に買収に関与した組織の数







このパラドックスの完全な価値を完全に理解するために（銀行は複雑な認証手順から地域の特徴などに至るまで、さまざまな要因で「簡単に」説明できます）、次の図を考慮してください。



図16。問題と2008年から2012年のカードの取得の違い。







そして、グラフをよりわかりやすく理解しやすくするために、図を示します。







つまり 2008年に、すべての信用機関の総数が約2万だった場合。 カードを発行していた人の96％と約。 89％、猫。 買収に取り組んだ2012年のこの比率は、それぞれ99.09％と90.43でした。 つまり 7.27％からのギャップは8.66％に拡大しました。つまり、不協和音を取り除く人はいません。逆に、「競争力のある」勝利が得られるため、ますます具体的になります。



これは視覚的にどのように見えるかです（青-放射、赤-獲得）：



図17.排出量と取得量の関係、2008年

まとめ

記事の最後で、今日の市場の特徴であるいくつかの明らかな傾向を強調したいと思います。それらのいくつかは上記のチャートで見たもの、いくつかはこれらに付随し、以下の記事でさらに詳しく説明します：



1） 信用機関の数は減少しており、逆に銀行カードを含むインターネット決済の数は増加しています。つまり、明確な経済的利益-利益のために、球体の明確な独占があります。

2）市場での競争は大規模なプレーヤー間で内部的である可能性が高く、一方、地域組織やその他の小規模な組織は市場から離れたままであり、せいぜい特定の支払いシステムへの注入に頼ることができます。

3）National Payment Systemの宣伝にもかかわらず、市場はまだVisaとMastercardを征服しています（わずかな割合、American Express-詳細は次の記事を参照）。 しかし、肝心なのは、どの研究でも、彼ら自身のアナログVisaとMastercardの出現のヒントさえないということです。 状況は逆説的です。市場は独占されていますが、同時に「ロシア化」されていないことは明らかです。 合理的な疑問が生じますが、それはエンドユーザーにとって有益ですか？ 結局、彼（または売り手）が支払う手数料は、銀行の手数料+決済システムにすぎません。

4）ロシア連邦の市場は依然として現金市場です。 はい。カードはニッチを獲得し、新しいピークを征服し続けていますが、約5〜7年間耳にしている急速な成長のために、主要な橋頭—はありません。

5）ロシア市場は明らかに上昇の段階にありますが、何のために提供されているのですか？ 量的指標のみ、より正確には-それらの大部分について。 定性的（サービスの改善、新しい技術の導入など）ははるかに少ないです。

6） ロシア連邦のモバイル決済とカードは団結し始めます。 時には価値のあるものに変換されます。 いずれにせよ、モバイルガジェットの成長、非接触型決済技術の開発、「モバイル」ウォレットと銀行-これらすべてが、すでに市場に存在するプレーヤー間での利益の別の分配につながります。 そして、近い将来、消費者の「ポケット」にプラスの影響を与えることはまずありません。 次の記事では、これについて詳しく説明しますが、今のところは、オペレーターの関税だけを見ることができます。

7）収集されたすべての統計から最も重要な結論は、実際には他のすべてを決定する単一の傾向の存在であるようです：厳密に統一され、 厳しく規制された市場の作成 、その活動は1つの州統治構造に従属します 結局のところ、銀行は他の組織とどう違うのですか？ 正確には、RFM、中央銀行およびそれらのような他の人によって規定された行動の明確な規制があります。 これは私たちに良いですか？ その答えは、p2pテクノロジーの分野のどこかにあり、おそらくロシア連邦の法的分野のかなり外側にあると思います。