😡 🧜 📒 MS Dynamics CRMの概要 👨‍👨‍👦 👨🏽‍💼 🆙

こんにちはHabr！この記事では、Dynamics CRMのいくつかの標準機能（それが何であるかを理解するため）、その主要なビジネスプロセス、およびすぐに機能を拡張する手段についてお話したいと思います。

はじめに、MicrosoftのCRMシステムに関するいくつかの事実を調べてみましょう。

現在、世界のトップ5 CRMシステムに含まれています。顧客の数は年々徐々に増加しています。
新規顧客は、クラウドの形、つまりオンラインバージョンでのみ作業を開始できます。これに先立ち、バージョンはパーソナルサーバーで利用可能でした-オンプレミス、古いクライアントはそれをさらに使用し続けます。
ブラウザー、Outlookプラグイン、モバイルアプリケーション、および特別な統合インターフェイスアプリケーションを介して作業に使用できます。
最新の再考では、マーケティング担当者はDynamics 365 for SalesおよびDynamics 365 for Customer Engagementという新しい名前で知られるようになりました。一般に、Dynamics CRMと呼ばれ続けています。
すぐに使用できるクライアントは、販売管理、製品とサービスのカタログ、アクショントラッキングを受け取ります。マーケティングキャンペーン管理とインシデント管理も利用できます。

開発者が次のことを知っていると便利です。

米国市場での平均米国sn：ジュニア-87163ドル、ミドル-127614ドル、シニア-151321ドル
コンサルタントとプログラマーの選択については、Nigel Frankなどの代理店全体があります。

また、MicrosoftのソリューションのエコシステムにおけるCRM（販売）の位置を見てみましょう。

使用を開始

ユーザーの観点から-すべてが簡単です。 URLアドレスを取得し、お気に入りのブラウザーを使用してそこにアクセスします。

最近まで、MicrosoftはInternet Explorerのみを使用することを推奨していましたが、永遠に続くものは何もありませんでした。そして今、明確な良心をもって、Chromeで作業できます。

アドレスにアクセスすると、アカウントのユーザー名とパスワードを入力する必要があり（CRMはADFSを使用してユーザーを認証します）、ホームページに移動します。

販売モジュール

セールスマネージャーとしての自分を想像してみましょう。

当社は1週間前に広告キャンペーンを実施し、マーケティングディレクターがリードシステム（リードまたは潜在的なクライアント）に入り、それらを私たちに割り当てました。

鉛とは？まあ、私たちのサービスに興味を持っているように見える会社があり、何かを提供する機会がありますが、彼らはまだ彼らが絶対に必要なものを知りません。

リダのフォームは次のようになります。

私たちは彼らに電話し、何をする必要があるかを見つけます。彼らは提案に同意するようで、さらに議論する準備ができています。いいね！これは、リードを認定できることを意味し、CRMは1つのレコードから3つまで自動的に作成します：連絡先、組織とアカウント、商談。

リダの後の次の段階は、可能な取引です。この段階では、クライアントのニーズの積極的な明確化があり、製品カタログから取得される可能性のあるトランザクションの製品の入力を開始します。

商談トランザクションの標準フィールド：

潜在的なクライアント-連絡先または組織のいずれかです。この関係により、クライアントとの作業の履歴全体を追跡できます。
終了予定日-注文の完了時間を示します。これは、資金の受け取りの概算やプロジェクトの労働準備に使用できます。

さらに、競合他社のテーブルに記入できます。一般的な競争の分析に役立ち、各企業のライバルの勝ち負けの履歴を保存します。

テーブル（サブグリッド）セールスチームでは、取引に取り組んでいる人々のリストを作成できます。

可能なトランザクションに製品を追加すると、予想利益が自動的に計算されます。開発者は、計算式に新しいフィールドを追加する必要がある場合、それを再定義する機会があります。利益計算にロールバックの可能性をすぐに含めますか？質問なし。

取引が失われたとしてクローズできることに注意することが重要です。 CRMは必ず理由を尋ね、それをアクションとしてクライアントの履歴に入れます。

次のステップは、商業見積を作成することです。

商用オファーには独自のライフサイクルがあります。ドラフト状態の可能性のあるトランザクションから作成され、製品をプルアップします。ユーザーは製品とその価格を変更できます。クライアントにオファーを送信する準備が整うとすぐに、レコードはアクティブ状態になり、レコードは編集できなくなります。

クライアントが申し出に同意した場合、クライアントはWon（Won）のステータスで終了し、注文段階に進みます。何かを変更する必要がある場合は、[改訂]を選択し、引き締めた製品を使用して新しい見積を作成します。

注文は、基本的に承認された見積もりです。クライアントが注文した製品またはサービスに関する情報が含まれています。これから請求書を作成できます。請求書は、ステータスが「支払済み」または「キャンセル済み」で閉じることができます。

他のシステムとのさらなる統合が必要になります。たとえば、MS NAV。 Microsoftは、このためのターンキーコネクタを提供しています。

このような顧客の履歴があるため、CRMで最も重要なチャートであるセールスファンネルを作成できます。

リードから注文まで、さまざまな段階で販売のダイナミクスを分析できます。たとえば、ほとんどの顧客が失われているボトルネックを見つけて、修正を試みることができます。また、営業部長は、現在のリードの数に応じて、将来の利益を見積もることができます。

顧客サービス管理モジュール

サポートチームが電子メールまたはサードパーティシステムとの統合により自動的に作成するケースが含まれます。インシデントには、クライアントの問題に関する情報が保存されます。これらは特別なキューに追加できるため、サポートデスクの負荷をより効率的に分散できます。

Dynamics CRMには、問題の解決に役立つナレッジベース機能があります。データベースには、トピックごとにグループ化された記事が含まれています。

また、カスタムSLA（サービスレベル契約）を使用してKPI（主要業績評価指標）を監視することもできます。 SLAは、勤務時間、勤務日、週末のスケジュールに基づいてカスタマイズできます。インシデントの作成時に、これらのSLAが取得され、問題の解決にかかる時間が計算されます。

ユーザーにとっては、これはインシデントのメインフォーム上のタイマーと見なすことができます。たとえば、ユーザーがクライアントからの応答を待っている場合、リターンストロークを停止できます。

マーケティングモジュール

マーケティングリストは、連絡先、組織、およびリードを任意の基準または手動でグループにグループ化する便利な方法です。それらは、静的または動的のいずれかです（明らかに、あらかじめ決められた基準に従って作成されたものの場合）。最終的に、これらのリストは、あらゆる種類のマーケティング活動に使用されます：ニュースレターの送信、販促資料など。

Dynamics CRMのキャンペーンは、通常のキャンペーン（キャンペーン）と高速キャンペーン（クイックキャンペーン）で表されます。一般的に、それらはそれぞれのアクションを制御し、ROI（投資収益率/投資収益率）を便利に計算するために作成されます。

キャンペーンには、その成功を理解するために作成されたキャンペーン応答リストがあります。応答は、着信電子メッセージを使用して手動または自動で行うことができます。

キャンペーンとクイックキャンペーンの違いは何ですか？

クイックキャンペーンには、1つのタイプのアクティビティ、1つの顧客リストのみを含めることができ、組み込みのメトリックを持たず、キャンペーンテンプレートから作成できません。高速実行が必要です。例として、販売前の感謝祭のメールキャンペーン。メーリングリストを作成し、作成し、フィードバックを受け取り、見込み客の数とROIを見込み客の可能な取引への変換に基づいて計算し、キャンペーンを終了しました。

機能拡張ツール

最後に、私がこのすべてを始めた理由に移ることができます。

CRMの機能を拡張するには多くの方法があります。この記事では、新しいエンティティ、フィールド、フォーム、ビューの作成など、基本的なことについて説明します。

解決策

開始するには、ソリューションについて話す必要があります。これらは、そこに追加されたオブジェクトの完全または部分的な状態を含むパッケージです。それらは、あるシステムから別のシステムにコンポーネントを転送したり、新しいコンポーネントを開発したりするために使用されます。 [設定/ソリューション]からメニューを選択すると、ソリューションのリストにアクセスできます。

私たちの前に、新しく作成されたソリューションのフォームがあります。

Publisherフィールドに注意してください。コンポーネント開発者の名前とプレフィックスを保存します。コンポーネントが作成されるソリューションに応じて、そのようなプレフィックスが付けられます。たとえば、パブリッシャーにはそれぞれ接頭辞habrがあり、新しいユーザーエンティティにはhabr_userという形式のシステム名があります。

ソリューションはエクスポートまたはインポートできます。エクスポートするときに、必要なものを選択できます。管理対象または管理対象外。

ソリューションは3つのタイプに分けられます。

デフォルトソリューション-デフォルトソリューションまたはグローバルソリューション。各CRMシステムには1つのデフォルトソリューションがあります。一般に、現在のシステムにあるすべてのものが含まれています。
管理ソリューション-適切なオプションを選択することにより、非管理ソリューションのエクスポート中に作成できます。この決定の範囲内にあるすべてのものをさらに変更することはできません。通常、このタイプは、複数のクライアントのCRMシステムに最終製品を配布するために使用されます。
管理されていないソリューション-そのようなソリューション内にあるすべてのものを削除または変更できます。また、新しいカスタマイズを追加することもできます。 CRMを個別にカスタマイズする場合（各クライアント-独自の変更）、ほとんどの場合、このタイプのソリューションのみを使用します。

変更を有効にするには、変更を公開する必要があります（公開）。これを行うには、目的のソリューションを選択して目的のボタンをクリックするだけです。

エンティティ

またはエンティティ。彼らの助けを借りて、レコードのタイプを判別できます。最も近い例えは、データベーステーブルです。

最初のエンティティを作成しましょう。 [エンティティ]セクションに移動し、[新規]をクリックします。

エンティティを作成するための新しいフォームが開きます。

所有権タイプ-レコードの所有者を選択できます。デフォルトでは、これは組織です。つまり、所有者は存在しません。 [ユーザー]または[グループ]を選択した場合、エンティティには[所有者]フィールドがあります。将来的には、所有権の種類に応じて、レコードへのユーザーアクセスと単位での表示を柔軟に構成できます。

[アクティビティエンティティとして定義]を選択すると、エンティティはアクションになります。アクションは、カレンダーに表示できるエントリです。このようなエンティティの場合、開始時間、終了時間、および期間フィールドが自動的に追加されます。アクションは、元に戻すまたは実行することができます。このようなエンティティの所有者になることができるのは、ユーザーまたはグループのみです。

「プライマリフィールド」タブでは、必須のメインフィールドのパラメーターを指定できます。

必要に応じて、名前またはタイプを別のものに変更できます。この場合、エントリごとに記入し、一意であることを確認することをお勧めします。このフィールドの値は、ルックアップフィールドの指定として使用されます。例として、ソリューションフォームのパブリッシャーフィールドを検索します。（PSフィールドタイプは低くなります）

設定できる設定のかなり大きなリストもあります。最も使用されているものを見ていきましょう。

エンティティの表示領域（このエンティティを表示する領域）-エンティティを使用できるメインメニューのタブを指定できます。

クイック作成を許可-デフォルトでは、新しいウィンドウに新しいエントリが作成されます。この機能を有効にすると、必要なフィールドのみを入力して、アクティブウィンドウからレコードを作成することが可能になります。

重複検出-ルールを使用した同一レコードの作成を禁止できます。

監査-変更の全履歴が保存されるエンティティフィールドを選択できます。この設定には注意する必要があります。データベースのボリュームを大幅に増やすことができます。

フィールド

またはフィールド。個々のデータ項目を識別するために使用されます。

エンティティを作成すると、CRMは自動的に基本フィールドを作成します

私たち自身で本質を補完しましょう。 [新規]をクリックして、新しいフィールドを作成するフォームを確認します。

表示名-記録フォームに表示される名前。

フィールド要件-必須フィールドを設定します。全部で3種類あります。オプション-フィールドに入力せずにレコードを作成できます。ビジネス推奨-オプションに似ていますが、完了の推奨としてフィールドの横にアスタリスクが表示されます。必須-このフィールドに入力しないと、レコードを作成できません。

名前-フィールドのシステム名。

検索可能-フィールドを使用して、値でレコードを検索できます。

フィールドセキュリティ-このフィールドの表示先を追加で構成できます。

監査-フィールドの監査を有効にできます。（変更履歴は保持されます）

データ型-フィールドのデータ型。合計で12のデータ型があります。

テキストの単一行-テキストの行。最大4000文字を含めることができますが、より小さな数字に制限することができます。

オプションセット-名前と値のリスト

2つのオプション-通常のブール値

画像-画像

整数--2,147,483,648から2,147,483,647の範囲の整数。

浮動小数点数--100,000,000,000〜100,000,000,000の範囲の数値。小数点以下5桁まで含めることができます

10進数--100,000,000,000〜100,000,000,000の数値。小数点以下10桁まで含めることができます。

通貨--922 337 203 685 477から922 337 203 685 477までの範囲の金額

複数行のテキスト-複数行のテキスト。最大1,048,576文字を含めることができますが、これより少ない数字に制限することができます。

日付と時刻-日付と時刻。データベースでは、このフィールドはUTCで保存され、UTCまたはローカルユーザー時間を表示するようにフィールドを構成できます。日付と時刻、または日付のみを表示することもできます。

ルックアップ-エンティティのレコードへのリンクです。一度に3つの値（レコード名、GUID、エンティティタイプ）を一度に保存します。良い音の規則に従って、「id」は名前の最後に、検索フィールドの指定として書き込まれます。小さな余談：Microsoftのガイドでは、このフィールドの名前をSearchに翻訳しています。ただし、誰もが彼を単にLucapと呼びます。

顧客-実際には、マルチルックアップであり、2つのエンティティ（連絡先またはアカウント）のみを参照できます。

3種類のフィールドがあります。すべてのデータタイプが3つのタイプのフィールドすべてを持つことができるわけではありません。

シンプル-通常のフィールド
-計算済み-エディターを使用してコンテンツをカスタマイズできます。例：
ロールアップ-子レコードから計算された集計値が含まれます。エディターを使用して構成可能。このようなフィールドの例は、マネージャーのすべてのトランザクションの合計金額です。

フォーム

各エンティティには独自のフォームが含まれています。これらを使用すると、さまざまなケースに合わせてフィールドの表示をカスタマイズできます。

フォームには4つのタイプがあります。

メイン-ブラウザーで記録を開くときに表示されるフォーム。

モバイル-このフォームはモバイルデバイスで開きます。

クイックビュー-このフォームを他のエンティティのフォームに埋め込むことができます。たとえば、PostエンティティのメインフォームにはAuthorフィールド（ユーザーエンティティを参照）が含まれており、クイックビューフォームを通じて追加のユーザーデータを表示します。

クイック作成-記録をすばやく作成するためのフォーム（新しいブラウザーウィンドウを開かずに）

フォーム設定

Dynamics CRMを使用すると、フォームの外観と機能を柔軟にカスタマイズできます。

フォームエディターの主な機能：

フィールドを追加する
フィールド削除
非表示フィールド
ビジネスルールを追加する
フォームのレイアウトを変更する
JSスクリプトを追加し、フォームイベントに登録する

これが、Postエンティティのフォームエディターの外観です。

この例では、Generalという名前のタブ（青で囲まれている）が1つだけあり、その中にGeneralという名前のセクションも1つあります。

ホームタブ

一般に、メインフォームはヘッダー、ボディ、フッター、左側のナビゲーションの4つの部分で構成されます。

現在編集するものを選択するには、リボンリボンの選択グループを使用する必要があります。

フィールドをダブルクリックまたはドラッグして追加します。

それらは[削除]ボタンで削除されます。必須フィールド（赤いアスタリスク付き）なので、フォームから単純に削除することはできません。最初にタイプを「オプション」に変更する必要があります。

[フォームのプロパティ]ボタンを使用すると、JSファイルをフォームに追加し、フォームイベントとフィールドの機能を登録できます。

挿入タブ

[挿入]タブでは、フォームの本文のみを操作します。ここで、レイアウトを変更します。

この場合のリボンリボンコマンド：

セクション-選択したタブにセクションを追加します。 1〜4列を含めることができます。

タブ-多くのオプションは、幅が異なるセクション1〜3の数のタブを追加します。

以下は、3つのセクションがあるタブの例です。 1つのセクションには3つの列があり、他の2つの列は一度に1つです。各列は、潜在的なフィールドの場所です。

サブグリッド-関連する（またはそうでない）エンティティのレコードのリストをフォームに追加します。

それが何であるかについて簡単に説明します。

たとえば、Habrは記事への寄付機能を追加しました。 Postのルックアップを含むDonationsエンティティを作成します。同時に、フィールドを作成すると、N：1の関係が作成されます。

これで、寄付を表示するサブグリッドを追加できます。サブグリッド設定ウィンドウは次のようになります。

そして、フォームは次のようになります。

スペーサー-空のスペースを作成します

クイックビューフォーム-クイックビューフォームを追加します。これは著者のためにすでに行っています。

Webリソース-Webリソースをフォームに追加します。たとえば、インタラクティブなHTMLページまたはSilverlightアプリケーション。

IFrame-それらも追加できます

メモ-メモを作成するためのパネルを追加します

視聴回数

またはビューは、レコードのリストを表示するために使用されます。

表示されるフィールド、その幅、およびフィルターと並べ替えを指定できます。

アクティブな投稿のみを表示する例を次に示します。

表現は次のとおりです。

一般-すべてのユーザーが利用できるビュー。新しいエンティティを作成すると、アクティブビューと非アクティブビューが自動的に作成されます。

個人-個々のユーザーが所有します。管理者が作成し、別のユーザーに個別に割り当てることができます。

システム-ビューのリストから選択するために直接アクセスできませんが、個々のインターフェース要素の機能を拡張するアドオンとして存在します。たとえば、クイック検索、高度な検索

独自のビューを作成しますか？

ビューのリストをクリックして、[個人用ビューの作成]を選択します。