電子商取引：ロシア対 中国 パートI

ロシアの、主に赤字と投資の電子商取引プロジェクトは、中国を恐れてはならないと強く主張することが多かった（例えば）。 しかし、実際には逆のことが証明されています。 この記事の枠組みの中で、主要な情報源である中国とロシアの小売に関する統計を比較しようとします。

ストーリーについて簡単に

グローバルなeコマース業界の起源は、1960年に自動旅客登録システム（SABER）がアメリカンエアウェイズ向けに最初に作成されたときに遡ります。 ロシアと中国の電子商取引は、その比較的遅い開始にもかかわらず、さらなる発展のための十分な可能性を持っています。



1994年に、国家.ruドメインがロシア連邦に正式に登録され、同じ年にRUゾーンの最初のサイトが作成されました-www.ru （アーカイブバージョンはwww.1-9-9-4.ru ）。 1995年9月、Netklabプロバイダーに基づいて、ロシアで初めて、インターネット上でCDを取引するためのメカニズムが作成されました（不採算のため、店舗はほぼすぐに閉鎖されました）。 1996年8月30日に、ロシアのオンラインストアを作成する新しい試みが行われ、今回は成功しました。現在Books.ruと呼ばれるSymbolオンラインストア（www.symbol.ru）がオープンしました。 1997年3月、最初のRIF（ロシアインターネットフォーラム）が開催されました。 1998年4月10日、仮想銀行IMTBがロシアの金融サービス市場に登場しました。 1998年11月20日-最初の公に利用可能な電子決済システムであるWebmoneyを介した最初の資金移動が完了しました。 2000年には、オンラインストアの最も高い成長率が観察され、ロシアの起業家はWebでのニッチを占有しようとしました。



中国のeコマースの歴史は1997年に開発が始まり、その時点で最初のB2Bプラットフォーム（ChemNet）（Trade easy.com）が登場し始めました。 1999年はターニングポイントと考えることができます-今年、中国の電子商取引の巨人が誕生し、今日に至るまでトップの地位を占めるアリババグループです。 中国の電子商取引の歴史における重要な時期は2003年から2005年と考えることができます。その間、SARSは中国で猛威を振るい、感染者を恐れるバイヤーは路上での買い物を減らし、Webでより多く購入し、それによって電子商取引の発展を引き起こしました。 現代の時代は、中国の電子商取引の絶え間ない近代化とその発展によって特徴付けられ、最近のデータによると、中国の電子商取引量は16.2兆に達しました。 元。

オンラインストアの開発のダイナミクス

現在、ロシアには4万以上のオンラインストアと約3,500万人の顧客がいます。 オンラインストアの一般統計が成長しているという事実にもかかわらず、閉鎖されたプロジェクトの数も増加しています。



2007年から2014年までのロシアのオンラインストア数のダイナミクス 次のようになります。







出典：Digital Marketing-Up Agency



大規模なオンラインストアの数は著しく増加しました-それらの約50があり、積極的に開発および拡大しています。 ほとんどの店舗はマイクロストアのカテゴリに分類され（店舗数は約35,400）、950店舗は中規模店舗のカテゴリに分類され、6500店舗は小規模店舗に分類されます。



新規店舗の最大数は、「建築材料」、「ホームウェア」、「ギフト」、「機器」の製品カテゴリに分類されます。 新しい店舗を超える閉鎖店舗の傾向は、「花」、「電子機器と家電」、「コンピューターとラップトップ」のカテゴリで観察されます。



一般的に、最近、不安定なレートに敏感で、制裁商品に焦点を合わせている弱い店の市場を去る傾向があったことに注意することができます。 一方、大規模な店舗では製品カテゴリが拡大し、マルチレベルになっています。



2001年には、ロシアに362のオンラインストアがあり、それらの85％が電子送金システムのオンライン支払いをサポートしていませんでした。 2007-2014年のオンラインストア開発のダイナミクス インターネットオーディエンスなどの指標により、Runetの訪問者に占めるインターネットショッパーの割合、およびインターネットショッパーの数は次のとおりです。







POFによると



リーダーについて話すと、Data Insightエージェンシーの上位100位には不採算プロジェクトもあります。その中にはOzon.ruがあり、2013年には収益が64億から74億に増加しました。会社の損失は610百万ルーブルから増加した。 最大6億1970万ルーブル、2011年の損失は2億1100万ルーブルでした...また、純利益が1880万ルーブルであるSotmarketも不採算プロジェクトに属しています。 Enter.ru店舗での純損失が増加しました。 会社の損失の増加は、プロジェクトの成長、調達量の増加によって説明されます。 さらに、たとえばOzonは、書籍やCDの販売プロジェクトとして、非中核製品を販売することで財務実績を維持していますが、販売による収益は損失を補うにはまだ十分ではありません。



投資プロジェクトについて話すと、ロシアの電子商取引は長い間投資を引き付けてきましたが、2014年にはメディアとソフトウェアが電子商取引をバックグラウンドに押し上げました。 ベンチャーバロメーターの調査によると、eコマースは最も見込みのない投資ニッチのリストのトップです。 以前、ベンチャーマネーがホテルや航空券の予約、クーポンサービス、オンラインストアのプロジェクトに積極的に参加した場合、投資家が電子商取引ではなく実際のセクターを選択するようになった場合、投資家の失望の理由は電子商取引のマージンが低いことです。



CB Insightによると、2014年上半期に2億3170万ドルの投資が集められました。 最大の取引は、Yandexによるauto.ruポータルの購入（発表された取引額は1億7500万ドル）と、AFK SistemaおよびMTSの1億5,000万ドルに対するOzonの追加発行（10.8％）の購入でした。 大規模な取引は主にeコマースセグメントで行われました：Ozon.ruに加えて、これは国際的なFoodpandaグループ企業によるDelivery Club食品配送サービスアグリゲーターの買収でした。取引Naspers-Esky.ru、Vaizra Capital-Ostrovok、Kinnevik-Avito、IFC-Lamoda。 インターネットイニシアチブ開発基金（IIDF）は、2016年2月に、2015年のインターネットおよび情報技術セグメントにおけるロシアのプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル投資市場の状況に関するレポートを発表しました。 市場は、すべての段階で投資額が43％、取引数が20％減少しました。 2015年の平均取引額は1億5,200万ルーブルでした。 2014年の2億1,000万に対して。したがって、平均取引額は29％減少しました。



中国では、2014年のB2Bサイトの数は11,200に達し、2013年と比較して6.7％減少しました。 B2Bサイトの数が減少した理由には、外国の経済および内部の停滞、ならびに激しい競争に直面して多くの脆弱なプラットフォームが市場を離れるという事実が含まれます。 2010年から2015年までのB2Bサイトのダイナミクス：







ソース：100ec.cn



eコマース市場で最も広範なニッチを占めるB2Bプラットフォームには、Alibaba Group（38.9％）、Mysteel.com（18.5％）、Global Sources.com（4.8％）、HC360.com（3、 78％）、フォーカスグループ（2.0％）、グローバルマーケットグループ（1.4％）、Toocle.cn（0.6％）、その他-30.2％。



アリババグループを除くB2Bセクターのすべての大規模サイトが、マクロ経済成長の減速に直面してさまざまな程度の損失を被ったことは注目に値します。



アリババグループには明らかな利点があります。B2Bセクター全体における同社のシェアはわずかに減少していますが、アリババは引き続きトップの地位を維持しています。 さらに、2015年の前半だけで、1688を超える店舗がプラットフォームベースで営業を開始しました。



Shanghai My Steelプラットフォームは、市場シェアを0.7％増加させました。さらに、同社は独自のエコシステム、ストレージ、ロジスティクスシステムを積極的に形成しています。 同時に、Shenzhen Global Sourcesプラットフォームの基盤は、主に香港国際電子機器展ソーシングショーや深セン国際機械製造業展示会の開催など、貿易および展示活動に代表されます。



HC360.comの市場シェアは、有料登録の導入により低下し、最終的にはユーザー数の減少につながり、それにより収益が減少しました。



中国市場で最大のシェアを占める最大のB2Cサイト：Tmall（59.3％）、DJ.com（20.2％）、Sunning（3.1％）、Vip.com（2.8％）、Gome （1.7％）、Amazon.cn（1.5％）、1haodian（1.4％）、Dandgdang（1.3％）、Yixun（1.1％）、Jumei（0.6％）。 これらのオンラインストアは、「衣料品、靴、アクセサリー」、「電子機器、家電」、「化粧品、香水」、「家庭用品」の製品カテゴリを提供しています。



投資プロジェクトの中で最も重要なものには、エカテリンブルクでの国境を越えた電子商取引センターの設立が含まれます。 この契約は、Innoprom 2015国際展示会で中国国家郵便局の代表者とスヴェルドロフスク州政府の代表者の間で署名されました。 このプロジェクトは、ユーラシア経済連合とシルクロード経済圏の戦略の実用的な要素と考えられており、エカテリンブルクのユニークな場所は配達時間を2週間から3-5日に短縮するのに役立つと想定されています。

ロシアでのオンライン取引の量、国の総貿易におけるオンライン取引の割合

Data Insightによると、2014年、電子商取引市場は6,450億ルーブルに達しました。 （167億ドル）。 国内市場の量は5600億ルーブルに達しました。 （145億ドル）。 国境を越えた貿易の量は850億ルーブルに達しました。 （22億ドル）2011-2017年のロシアの電子商取引のダイナミクス：







出典：Data Insight Analysis Agency Annual Report 2014



調査によると、国内市場の成長率は35％で、海外のオンラインストアでの購入も含まれています-42％。 市場のボリュームは主に価格の上昇により増加し、実際の市場成長率は約17％で、これは昨年の1.5倍です。



2014年のロシアのGDPでのオンラインコマースのシェアは約2％で、ロシアの小売業の総量では、電子商取引のシェアは3％でした。 予測によると、2018年までに、小売業全体におけるオンライン取引の割合は12％になります。

中国でのオンライン取引の量、国の総貿易におけるオンライン取引の割合

中国分析統計センターのデータによると、2014年の電子商取引市場の規模は13.4兆ドルに達しました。 人民元（2兆ドル）。 これらのうち、B2Bセクターは市場の約74.6％、B2Cセクターは電子商取引市場の21％を占めています。 2011年から2015年までの電子商取引の量のダイナミクス：







ソース：100ec.cn



中国のGDPに占める電子商取引の割合は7％に達し、さらに2014年には、中国の輸出入量は4兆1,600億に達しました。 ドル、そのうち0.59兆。 国境を越えた貿易を占め、その80％が輸出です。 2014年1月から8月までの期間の結果によると、オンライン取引からの中国の収入は1.5兆に達しました。 昨年の同時期に比べて25％増加しています。 9月、オンラインコマースの小売売上高は36.2％増加し、2兆5900億に達しました。 元。

ロシアと中国でのインターネット普及率

ロシアでは、2014年現在、人口の70.4％がインターネットにアクセスしており、16歳以上の8,400万人がインターネットユーザーです。 ロシアのインターネット普及率は不均一で、地域のインターネットユーザーの最大割合はモスクワ（人口の83％がインターネットを使用）、人口が10万人以上の都市、人口の71％がネットワークにアクセスしており、66％が小さな町や村にいます。



地域の違いを説明する重要な要因には、生活水準、購買力、ブロードバンドとワイヤレスインターネットアクセスの開発、コンピューターとインターネットリテラシーの違いがあります。 インターネットの普及とその使用の強度は相互に関連しています。インターネットユーザーの割合が高いほど、インターネットアクティビティのレベルが高くなり、逆もまた同様です。



個人ユーザーのセグメントにおける固定ブロードバンドアクセスのロシア市場は、このセグメントの加入者が数千人しかいなかった2002年に始まりました。 2007年、市場は活発な成長の段階に入り、2014年にさらに7年後、需要の成熟と段階的飽和の段階への移行にすでに注目することができます。 J'son＆Partners Consultingによる予備的な推定によると、2014年に固定ブロードバンドインターネットアクセスを利用できるロシアの世帯数は​​2970万人で、2013年と比較して5％増加しています。 サービス普及率は53.6％に達しました。 J'son＆Partners Consultingの予備結果によると、2014年の個人ユーザーのセグメントにおけるロシアのブロードバンドアクセス市場の量は4％増加し、ほぼ1,100億ルーブルに達しました。



中国では数年連続で、インターネットショッピングに依存する傾向がありました。 中国インターネットインフォメーションセンター（CNNIC）によると、2014年半ばまでに、この国のインターネット普及率は48％を超え、ユーザー数は6億3,350万人を超えました。 国の5億人以上の住民が、モバイルデバイスを使用して定期的にオンラインにアクセスしています。 少なくとも3か月に1回はWebで定期的に購入する購入者の数は、305〜3億1,000万人です。 インターネットユーザーの約75％がモバイルデバイスを使用して製品を検索し、価格を比較しています。 たとえば、日常的なアイテムを購入するための小規模な取引では、購入者の約40％が携帯電話とタブレットを使用します。 ただし、大規模な取引を行うには、ほとんどの購入者がコンピューターとラップトップを使用します。



さらに、中国の村で電子商取引が盛んに行われていることは注目に値します。 そのため、2014年10月、アリババグループは、「3千カ国のプログラム、1万カ所の村」と呼ばれる農村戦略の開始を発表しました。この戦略では、今後3〜5年で100億元を投資し、1,000の郡レベルのサービスセンターを作成する予定ですレベル、および10万の村のサービスポイント。

ルーブルの下落とロシアの危機がオンライン購入に与える影響

ロシアの買い手は外国のアメリカとヨーロッパの店でより少なく買い始めました、理由はルーブルの減価でした。 ロシアの消費者にとって、ヨーロッパとアメリカのオンライン市場の価格は魅力的ではなくなり、さらに中国市場はロシアのバイヤーを引き付け始めました。 2014年にルーブルの為替レートが崩壊する前、ロシアはアメリカのEBayウェブサイトで注文のリーダーでしたが、状況は異なります-ロシアのバイヤーは中国の店、特にAliexpressで商品を購入し始めました。

電子商取引市場の参加者は、バイヤーがより安価なルーブルを取り除こうとしたため、2014年に家電製品と電子機器を販売する店舗が人気のピークに達したと指摘しました。

オンライン支払い

ロシアの特徴は、電子財布のようなタイプの支払いの急速な成長です。 Data Insightと組み合わせて実施されたPayPalの調査によると、eウォレットユーザーの数は42％増加しています。



銀行カードを持っている人口の割合は71％で、2009年以降、その割合は31％から2倍以上に増加しています。 現金を使用している顧客の割合は著しく減少しており、2013年の割合が69％だった場合、2015年の割合は56％でした。



2013年以降、オンラインストアでのキャッシュレス支払いの割合は大幅に増加しています（現在55％、2年前に14％）。 この成長は、オンラインストアのユーザーの割合の増加によるものです。



インターネットでの計算に関しては、中国で人気のあるオンラインゲーム、QQインスタントメッセージングシステムを使用して配信されるサービスを支払う仮想通貨を中国のユーザーが積極的に使用することにより、B2CおよびC2Cモデルの電子商取引の開発が可能になりました。 仮想マネー市場はすでに10億ドルのレベルを超えており、毎年約30％成長しています。 同時に、仮想通貨の積極的な配布に関連して、中国政府はその使用にいくつかの制限を課しました。その1つは、仮想通貨を実際の通貨と交換することの禁止です。 仮想マネーの所有者は、商品やサービスの支払いにのみ使用できます。 仮想マネーのリーダーは、Tencent QQインスタントメッセンジャーネットワークプロバイダーです。 このシステムのユーザーは、チャイナモバイルが発行するモバイル通信の代金を支払うテレホンカードを使用して、現金と引き換えにいわゆるQトークンを購入できます。 Qトークンを使用して、追加のモバイルサービスを購入したり、ウイルス対策ソフトウェアやその他のソフトウェア、電子カードのライセンスを購入したり、場合によっては実際の商品を購入することもできます。

中国のB2Bプラットフォームの収益データ

中国電子商取引研究センターによる監視によると、B2Bセクターの収益は合計で1.65兆ドルでした。 昨年より4.3％少ないドル。



中国の経済成長の鈍化により、B2Bセクター（アリババグループを除く）で支配的な地位にある企業、財務指標収益、純利益はマイナス成長を遂げました。

• アリババグループ（B2Bセクター）-会社の収益は$ 6300億、25.3％の増加に達しました。 国際活動からの収入は3600億ドル、国内活動からの収入は2700億ドルでした。 同社は依然として主導的地位を維持しており、B2Bセクターのほぼ半分を占めています。 グローバル市場に参入した1688店舗は、会社に主な収入をもたらします。 サプライチェーンとサービスの合理化は、会社の競争力も高めます。
• グローバルソース（広東省、深セン）-867億ドルの収益（2.26％減）。 純利益は92億ドルでした。 同社の収益は、トレードショーや通貨の変動の影響を受けます。
• フォーカスグループ（江蘇省、南京）-12.44％減の350億ドルの収益。 純利益-16、350億ドル（51.9％の増加）。 同社は、国際市場への参入を試みているほか、購入を保護し、支払いのセキュリティを改善して利益を増やすメカニズムを導入しようとしています。
• HC360.com（北京）-売上高586億ドル（15.9％減少）、純利益-61億ドル（59.8％減少）。 プラットフォームに有料登録が導入された後、ユーザー数は急激に減少し、最終的には利益の減少につながりました。
• Toocle.cn（杭州Z江省）-収益109億ドル（18.3％減）、純利益-25億8000万ドル（14.6％減）-現在の会社の所在地活動を改善および近代化する方法として、同社はサービス業務の手数料を導入する予定です。

大規模、中小規模、および小規模店舗への店舗の分布

大規模な店舗には、1日あたりの注文数が100を超える店舗が含まれます。

中規模店舗-1日あたり20件以上の注文



小さな店-1日あたり20件未満の注文



1日あたり10件未満の注文



2014年の主な指標：

最も人気のある上位5つの商品カテゴリの人気の低さ、年間売上高（10億）、市場規模（％）

2011年





2012年





2013年





2014年





出典：Data Insightアニュアルレポート、InSalesニュースレター

ロシアと中国でのインターネット配信

中国では、2014年にインターネットユーザー数が6億4900万人に達し、年間3110万人増加しました。 2014年のインターネット普及率は48.9％に達し、2013年より3.1％増加しています。

ロシアと中国のインターネット普及率：

中国のインターネットの地理

ロシアのインターネットの地理

ソース：yandex.ru/company/researches/2015/ya_internet_regions_2015

中国の村での電子商取引の発展

アリババは、今後3〜5年で100,000の中国の村での電子商取引の発展のために、1,000万元をロジスティクス、機器、およびトレーニングに投資する予定です。アリババは、oba宝網の地域センターを開発する予定です。ここでは、農村部の住民が携帯電話を介した支払いで商品を購入できるだけでなく、インターネットを介した公共料金の支払いもできます。アリババは、そのような代表的なオフィスでの販売者のトレーニングを想定するだけでなく、必要なコンピューターを提供し、注文のタイムリーな配信を保証します。農村住民は、そのようなセンターの代表として訓練されています。



数千の郡、数万の村のプログラムの一環として、アリババグループは、中国最大の通信事業者である中国電信と、Uniscope、Ctyon、Kingsunなどの周辺スマートフォンを周辺住民に販売する契約を締結しました。戦略計画によると、小さな町や村はYunOS OS（Androidの競合）の普及に貢献し、Ma Yunのビジネスをさらに拡大するための鍵となります。さらに、より高価なCoolpadブランドであるHisense TCLは、Ta宝網モバイルが既にインストールされている村に出荷されます。



Alibabaの研究ユニットは、中国周辺の電子商取引市場が2016年に750億ドルに達すると予測しています。州の住民は毎年平均80〜300ドルをオンラインで費やしています。さらに、地元の売り手はすでにoba宝網に48万件以上の店舗を開いています。



Alibabaの創設者兼CEOであるJack Maは、中国の小さな町に進出するために海外展開から焦点を変更するという同社の当面の計画を述べています。小都市の買い物客は大都市の隣人よりも少ない量の購入をするという事実にもかかわらず、彼らは取引の巨人の主要な成長源であり続け、電子商取引の巨人の販売量の約42％を生み出しています。

PS次の部分では、両国間の電子商取引の比較を継続しますが、今のところ、翻訳者であり、記事の主著者であるEkaterina Pavletsovaに感謝します。彼女がいなければ、この記事は行われなかったでしょう。