グローバルおよびロシアのIT市場の開発見通しのレビューと評価

以前、 Habréのブログで 、モスクワ取引所が主にIT会社である理由について書きました。 IT企業に期待されるように、私たちはIT市場の新しいトレンドを常に監視し、分析を行い、予測を行います。



RVCファンドおよびIDCと連携して作成されたIT市場の最新の分析レビューを提示します。



このレビューでは



レビューの最初の部分は、情報技術（IT）の世界市場のレビューに当てられています。クラウドコンピューティングの普及、データ量の指数関数的な増加、企業環境でのモバイルデバイスとソーシャルネットワーキングテクノロジーの使用など、市場の将来の発展の要因の説明に特に注意が払われています。 それとは別に、情報技術のディレクターの役割の進化が考慮されます。



レビューの第2部では、市場セグメントとその開発動向の詳細な説明など、ロシアのIT市場の概要を示します。 IT分野における州の政策の主な規定は個別に扱われ、ITコストの量による経済部門のランキングが示されています。 また、ロシア市場の主なプレーヤーの説明とリストも提供します。



レポートには、2014年から2018年の期間の主なカテゴリーにおけるグローバルおよびロシアのIT市場の発展に関する予測が含まれています。







この調査は、モスクワ証券取引所のイノベーションと投資市場およびロシアのベンチャー企業と共同でIDCによって作成されました。



グローバル情報技術市場の概要



現在、世界のIT市場全体は2兆米ドルを超えています。



費用の面で市場の最大のセグメントは機器です。 情報量の爆発的な増加は、サーバーとデータストレージシステムの需要を刺激します。 データセンターとクラウドソリューションはどこにでもあるため、さまざまな種類のネットワーク機器に対する安定した需要があります。 パーソナルコンピューターの市場は徐々に減少し、モバイルデバイスの市場は着実に成長しています。 印刷およびコピー機器の供給は比較的安定しており、モニターの販売は着実に減少しています。



ITサービスの需要は、使用される企業のITシステムの多様性と複雑さの増大によってもたらされます。これには、インストール、統合、トレーニング、およびメンテナンスに多額の費用が必要です。 ITアウトソーシング、つまりITインフラストラクチャをサポートおよび維持する機能をサードパーティに移管することは、この市場で有望な分野の1つです。



グローバルIT市場の最もダイナミックなセグメントはソフトウェアであり、過去数年間の年間成長率は6％を超えています。 セグメント全体の半分以上はさまざまなカテゴリのアプリケーションで構成され、残りはシステムソフトウェアと開発ツールに分類されます。 共同作業を組織するためのアプリケーションのカテゴリ、特に社内ソーシャルネットワークとファイル共有のソリューションは、最も急速に発展しています。その量は毎年20％以上増加しています。 データベース管理と分析のソリューションのカテゴリも動的に開発されており、年間成長率は8％を超えています。 エンタープライズリソース管理ソリューション、顧客関係管理ソリューション、およびセキュリティソリューションに対する一貫して高い需要が続いています。



IT開発の戦略的方向性の中で、クラウドテクノロジー、大規模なデータ分析、モバイルデバイスとソーシャルネットワーキングテクノロジーの企業環境への統合は、特別な場所を占めています。 これらの技術とプロセスの組み合わせにより、IDCは「サードプラットフォーム」という総称を結び付け、今後数年間でほとんどの業界でビジネスモデルの変革がもたらされます。



科学技術のトレンドとグローバルIT市場で最も急成長しているセグメント



IDCは、3つのプラットフォームでIT業界の発展段階を提示します。 最初のプラットフォームは、メインフレームと端末に基づいて構築され、何千ものアプリケーションとユーザーが作業しました。 2番目のプラットフォームは、従来のパーソナルコンピューター、インターネット、クライアントサーバーアーキテクチャ、および数十万のアプリケーションに基づいています。 3番目のプラットフォームの特徴は、急速に増加している数です

複雑な分析問題の解決に使用されるソーシャルネットワークと開発されたクラウドインフラストラクチャの広範な使用と組み合わせて、インターネットモバイルデバイスに常時接続されています。



Third Platformのテクノロジーに基づいて構築されたアプリケーション、コンテンツ、およびサービスは、何十億ものユーザーが利用できます。 クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モバイル、およびソーシャルテクノロジーは、相互の発展を刺激します。 実際、増え続けるモバイルデバイスのユーザーは、クラウドに便利に保存されるコンテンツをますます作成しています。 モバイルデバイスの成長により、ソーシャルネットワークでのユーザーアクティビティは増加しています。 それらに蓄積されたコンテンツは、ビッグデータテクノロジーを使用して貴重な情報を分析および抽出するための重要なソースになります。



IT市場の進化における3つのプラットフォーム







Third Platformのテクノロジーに基づくソリューションの典型的な例は、モバイルデバイスからアプリケーションを使用して企業情報またはソーシャルネットワーク上の情報にアクセスし、これらのデータをリアルタイムで分析し、受信した情報に応じてアクティビティを構築することです。 同時に、アプリケーションとデータの両方を、プライベートまたはパブリックの異なるクラウドに置くことができます。



前述のように、Third Platformの概念は、ビッグデータ、モバイルデバイス、クラウドサービス、ソーシャルテクノロジーの4つの要素に基づいています。



ビッグデータとは、さまざまなサイズの大規模なデータから価値を経済的に抽出するための新世代のテクノロジーとアーキテクチャを意味します。 ビッグデータテクノロジーには、速度、変動性、およびボリュームという3つの顕著な特徴があります。 ボリュームは、数十テラバイトの巨大なデータ配列が分析されるという事実で表現されます。 速度は、データのキャプチャと処理がリアルタイムに近いモードで実行されること、または組織がデータを高速で蓄積することを示します。 変動性は、データが1つ以上のソースから異なる形式で収集されることを示します。



世界のビッグデータ技術のコスト







クラウドソリューションは、さまざまなモバイルデバイスを含むなど、情報リソースへのリモートアクセスを提供するため、サードプラットフォームの中心にあります。 クラウドサービスは、機器の標準化、仮想化、ソフトウェアアプリケーションの共同消費に関する新しい原則、およびクライアントが実際に消費するリソースに対する新しい支払い方法を通じて節約を提供します。



IDCの調査によると、世界のパブリッククラウド（運用）サービスのコストは2016年に1,000億ドルに近づきます。 2013〜2018年のパブリッククラウドサービスのコストは、ITの総コストの5倍の速度で増加します。



現在、最大規模のソフトウェア開発者100人のうち16人が、クラウド配信モデルから収入の半分以上を受け取っています。 したがって、第3のプラットフォームは、技術革新だけでなく、消費分野の革命でもあり、その結果、新しいビジネスモデルが登場します。



世界のパブリッククラウドサービスのコスト



モバイルデバイスの急増とモバイルアクセスの組織化は、Third Platformのもう1つの重要な要素です。 モバイルデバイスの売り上げの2桁の年間成長率は、企業のIT環境に個人のモバイルデバイスを安全かつ効率的に統合するための特別なソリューションを展開することにより、企業が従業員のデバイスを使用するという概念（BYOD）をより積極的に実装することを奨励しています。 モバイルアプリケーションは、デバイスとユーザーの間のリンクです。 現在、ほとんどのビジネスアプリケーションはモバイルバージョンを持っているか、モバイルアプリケーション開発環境を表しています。 ホームユーザー向けのアプリケーション開発は、モバイルアプリケーション市場全体の成長に大きな影響を与えます。



世界のモバイル支出







ソーシャルネットワークは、顧客を引き付け、製品を宣伝するための標準ツールになりつつあります。 2017年までに、フォーチュン500企業の80％がアクティブなオンライン消費者コミュニティを持つと予想されています。 このようなコミュニティは、マーケティング戦略および顧客獲得キャンペーンの重要なコンポーネントになります。 ソーシャルネットワークを使用して、企業は最も価値のあるユーザー情報を受け取ります-ブランドに関するユーザーの意見、製品改善の希望、欠点の特定-将来の開発のより効果的な計画のために。 IDCは、Third Platformに基づくソリューションの迅速な開発に寄与するいくつかの要因を特定します。

• 在庫状況 拡張アクセスにより、Third Platformテクノロジーの普及が促進されます。 いつでも、どこでも、どのデバイスからでもアクセスできます。

• コスト。 3番目のプラットフォームの特徴は、より柔軟な価格設定モデルの出現です。これにより、実際の消費に基づいてコストが設定されます。

• 流通チャネル。 2番目のプラットフォームに基づくエンタープライズアプリケーションは、さまざまなステータスのパートナー（リセラー、システムインテグレーター、ディストリビューター）を通じて配布されます。 Third Platformの開発により、アプリケーションへのアクセスは、クラウドテクノロジー（リース）またはモバイルバージョンのアプリケーションが配置されている特別な企業ストアを通じてますます提供されています。

• 自炊。 2番目のプラットフォームのソリューションは、高い資本コストと長いインストール時間が特徴です。 第3プラットフォームの時代には、ITソリューションの取得のための設備投資が運用（レンタル支払い）になり、コストの削減と実装プロセスの加速に役立ちます。

IDCによれば、Third Platformのテクノロジーに基づいたソリューションの開発が、この10年間のグローバルIT市場の主要な推進力となり、将来の成長の75％以上を提供することが期待されています。



世界中のITコスト







技術の収束



次の制限要因は、現代のITインフラストラクチャの特徴です。スペース、高エネルギー消費、個々の接続と構成の必要性、高度な資格を持つスタッフの必要性。 新しいテクノロジーは既存のインフラストラクチャに組み込む必要があり、追加の統合タスクが必要です。 コンバージドインフラストラクチャソリューション-容量が大きく、費用対効果が高く、柔軟にカスタマイズ可能で、省エネのオールインワンシステムは、最新の機器に基づいており、前述の制限要因に関連する問題に包括的に対処できます。



現在市販されているコンバージドインフラストラクチャソリューションは、コンピューティングデバイス、データストレージシステム、ネットワーク機器、仮想化、インフラストラクチャ管理ソフトウェアを、単一ベンダーの事前構成済みプラットフォームに統合します。 HP、IBM、EMC、Oracleを含む多くの企業は、ユーザーが自分のニーズに最適な構成を選択すると同時に、最も費用対効果の高い同様のソリューションを提供しています。



従来のデータセンターは、長年にわたってITインフラストラクチャを構築してきたさまざまなベンダーのサーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器の組み合わせです。 最適なニッチソリューションを使用した個々のビジネスプロセスの自動化の結果として、同様の異種環境が登場しました。



原則として、個々の要素には個別の制御システムがあるため、このようなデータセンターのインフラストラクチャ全体を集中管理することは困難です。 このようなデータセンターの機能におけるボトルネックは、診断とトラブルシューティングです。



統合インフラストラクチャの概念は、コンピューティングセンターにインフラストラクチャ全体のオールインワンソリューションを提供します。 あるサプライヤからインフラストラクチャ機器のセットを購入すると、多くの統合および互換性の問題がなくなり、インフラストラクチャ管理をより適切に整理できるようになります。ソフトウェアツールはこの特定の機器向けに特別に設計されており、サービスは同じサプライヤによって実行されるためです。



現在、コンバージドインフラストラクチャシステムの実装は、試用段階からより広く使用されています。 これには、ダウンタイムの削減、コスト削減、ITスタッフの生産性の向上、一般的なITリソースのより効率的な使用という点で、大きな利点があります。



IDCの推定によると、ネットワーク機器、サーバー、外部ストレージシステムの総市場は、今後5年間で平均年率0.1％で成長する一方、統合されたネットワーク機器システム、サーバー、外部ストレージシステムの供給は19.6％です。



グローバル市場における従来の統合ソリューション（ネットワーク機器、サーバー、外部ストレージシステム）への投資。







情報技術部長の新しい役割



情報技術は、ほとんどのビジネスプロセスの効率向上に大きく貢献しているため、市場における企業の競争優位性の最も重要な源泉として認識されています。



情報技術のディレクターは、イノベーションのベクトルを定義し、テクノロジーを使用する利点を最大化するのに役立つため、会社で戦略的な役割を果たす必要があるように思われますが、伝統的にこれはITインフラストラクチャの円滑な運用と企業情報の保存を担当する人です。 したがって、その活動は、まず第一に、IT運用の効率を高め、インフラストラクチャを維持し、IT部門を管理することを目的としています。 言い換えれば、ITディレクターは主に戦術的な機能を実行し、会社の戦略目標に関する作業にはあまり関与しません。



より多くのITプロジェクトがビジネスユーザーによって開始されています。 2013年に実施されたIDCの調査によると、調査対象となった1,200人を超える企業幹部の43％が独自に現地のITプロジェクトを実施し、61％がITなしで資金を提供しています。 明らかに、このような状況では、ITディレクターは組織内での地位の強化、機能の拡大、新しい能力の獲得に直接関心を持っています。 しかし、情報技術に関連するすべてのものと同様に、CIOの現在の義務の1つが消滅するわけではなく、新しいもののみが登場します。



前と同様に、CIOの主なタスクは、インフラストラクチャを体系的かつ効率的に管理することです。 その主な焦点は、既存のIT環境における新しいシステムのコスト、複雑さ、一貫した実装にあるべきです。 従来のシステムは、会社の総IT予算の65〜70％を占めています。 ただし、仮想化、統合システム、クラウドコンピューティングなどのサードプラットフォームテクノロジーは、さらなるコスト削減に重要な役割を果たします。



ITディレクターが今日持つべき新しい能力の中には、会社の構造、ビジネスプロセス、目標に関する知識だけでなく、企業戦略や事業計画の策定への参加も含まれます。 そのため、先進国市場では、ITディレクターは長年にわたり取締役会のメンバーであり、同社のビジネスプロセスに積極的に影響を与えてきました。ロシアでは、この傾向は強まりつつあります。



ITディレクターの仕事の重要な場所は、情報技術の計画と実装で発生する可能性のあるリスク評価と管理の機能に割り当てる必要があります：最適な自動化ソリューションと設計エラーの選択から、期限の違反や割り当てられた予算を超えるまで。 ここで、ディレクターのタスクは、可能性のあるリスクの詳細なリストを作成し、プロジェクト計画の段階でもそれらを排除する最も効果的な方法を決定することです。



ほとんどの市場での競争は絶えず増大しているため、企業は現在、将来の利益を計算し、それを新しいITシステムを導入する前に実装および保守のコストと相関させる必要があります。 これは、ITへの資本投資の投資計画への参加とプロジェクトの経済効率の評価に関連するCIOの活動における追加の側面を定義します。



ITプロジェクトの規模は拡大しており、ポートフォリオは絶えず拡大しており、会社のさまざまな部門に分散し、複数の地域または国にまで広げることができます。 したがって、CIOには優れたリーダーシップとコミュニケーションスキルも必要です。 ITプロフェッショナルの効果的なチームを作成するだけでなく、組織のさまざまなレベルで、新しいテクノロジーの実際的なメリット、ビジネスや財務結果への影響について説得力を持って話し、従業員がそれらを習得するのを助ける一種のイデオロギーリーダーである必要があります。



会社の活動にITディレクターがこのように包括的に参加することは、会社のIT部門全体の既存のモデルを変更する必要があることを意味します。 既存のビジネスサポートモデルは、ビジネス目標の推進と会社の発展に基づく、本格的なプロアクティブなビジネスパートナーシップに徐々に変革する必要があります。



IT投資：過去3年間で最も成功したグローバル企業のIPOトップ10



過去3年間、テクノロジーセクターは、証券取引所での新規株式公開件数で世界のリーダーの1つです。 会社のIPOに参加する理由は大きく異なります。資産の取得と開発のための資金調達から、会社の柔軟性と認知度の向上までです。



2014年9月、ニューヨーク証券取引所での中国のインターネット小売業者Alibabaの最初の公募が史上最大になりました。 最初の取引セッションの結果によると、会社の証券は93.89ドルまで上がりました。これは、配置価格より38％高いです。 IPOはアリババ218億ドルをもたらし、同社の資本金は2,314億ドルに達しました。 追加の株式を売るオプションの行使を考えると、アリババの配置量は250億ドルに達し、中国の香港証券取引所農業銀行で2010年に達成された以前の最高の結果（220億ドル）を超えました。 AlibabaのIPOにより、2014年の新規提供の合計額は800億ドルを超えると予想され、これは2000年以来の最高の結果です。



テクノロジー企業の間で最も成功した公募の1つは、2013年11月に開催されたマイクロブログサービスTwitterのIPOでした。 同社の証券取引はニューヨーク証券取引所で提供価格より73％高い価格で始まり、終値では44.9ドルに達しました。 オークション中に、Twitterは18億2,000万ドルの投資を集め、同社の価値は250億ドルを超えました。 2013年末までに、Twitterの株価は26ドルのプレースメント価格と比較してほぼ3倍になり、史上最高の74.73ドルに達しました。 当時、Twitterはインターネット企業のYahooと同等でした。

LinkedInソーシャルネットワーク。



2012年の最大のIPOは、ソーシャルネットワークFacebookの株式のNASDAQ取引所への配置でした。 1株当たり38ドルの開始価格で取引を行った結果、同社は160億ドルの投資を集め、その資本金は1,040億ドルに達しました。 当時、FacebookはVisaとGeneral Motorsに続いて米国史上3つのIPOの1つであり、テクノロジー分野で最も重要な存在となりました。 それにも関わらず、Facebookの株式は上場後の最初の数日ですでに1年以上の間、株価に下がってそれに近づかなかったため、ソーシャルネットワークのIPOも近年最も失敗したものの1つと考えられています。 2013年半ばにモバイル広告販売によるFacebookの収益の成長について知られるようになり、この事業ラインの開発戦略が発表された後にのみ、ソーシャルネットワークの見積もりの​​成長に戻ることができました。 現在、同社の広告収入の約3分の2はモバイルユーザーからのものであり、その株式の価値は70ドルを超えています。



表1は、調達された資本の額に応じて、過去3年間にテクノロジー企業のIPOで最も成功した10社を示しています。 2014年の最大のIPOの1つは、東京証券取引所へのジャパンディスプレイの上場であり、取引の初日に31億3,000万ドルの投資を集めました。 ただし、スマートフォンやタブレット用の画面の日本のメーカーは東京取引所で成功とは言えないため、このリストには含まれていません。 取引の初日に1株当たり8.85ドルの開始価格で、Appleの主要サプライヤーの証券は15.2％下落したため、Japan Displaysの配置は、資本金が10億ドルを超えるアジア太平洋企業で最悪のIPOになりました。 2008年から。



2012-2014年のIT企業の最も成功した10のIPO







ロシア企業のうち、取引所への最も成功した参入は、YandexとMail.ru Groupによって行われました。 Yandexの最初の公募は、2011年5月に1株当たり25ドルの価格で行われました。 IPOの期間中、投資家は同社の5,220万株を取得し、その結果、13億ドルの投資が行われました。 Yandex IPOは、2004年に16億7,000万ドルを集めたGoogleに次いでインターネット企業にとって最大の規模になりました。 Mail.ru Groupは、外国の取引プラットフォームに証券を置く最初のロシア企業の1つになりました。 2010年11月、Mail.ruグループは、1株当たり27.7ドルの価格でロンドン証券取引所でIPOを開催しました。 その結果、Mail.ru Groupの株主は、会社の証券の17％で912百万ドルを受け取り、会社の価値は57億1,000万ドルと見積もられました。



最大の企業とIT市場



米国は、世界の情報技術の供給の半分以上を占めています。 大手IT企業の本社は米国にあります。 同時に、インドと中国の製造会社が世界市場でますます重要な役割を果たし始めています。 たとえば、インドの企業であるITプロバイダーであるTata Consultancy Servicesは、時価総額の点でDellやEMCを追い抜いています。 そして、中国のインターネット大手であるBaidu、Tencent Holdings、NetEase.comは、収益成長と収益性の点で一般的にIT業界のリーダーです。



世界のトップ10の公開IT企業







米国は、世界市場への情報技術の主要な供給者であるだけでなく、市場全体の総売上高の約3分の1を占める最大の消費者でもあります。



2013年のIT支出の上位15か国







最大のIT消費国である米国、中国、日本、英国、ドイツは、世界のIT市場全体の60％を占めています。



中国はIT支出の面で世界で2番目に大きいだけでなく、最も急速に成長している市場の1つでもあり、その量は毎年8％以上増加しています。



2桁の年間成長率は、ブラジル、インド、アジア太平洋地域の一部の国を含む発展途上国を示しています。 その中で、ITコストの成長率は年間GDP成長率を大きく上回っており、これは世界のこれらの国の競争力を高めるための情報技術の優先使用を示しています。



景気後退を背景に、西ヨーロッパの国々では、ITコストの成長率が年間1.7％（この地域全体で）に低下しています。



ロシアはIT支出の面で世界で13位にランクされており、オランダ、スウェーデン、スイスなどの先進国を大きく上回っています。



ロシアの情報技術市場の分析



IDCによると、2013年のロシアのIT市場の規模は344億9千万ドルで、前年より0.8％増加しています。



主要なドライバーと業界のリミッター



長い目で見れば、ロシアのIT市場全体の発展に刺激的または阻害的である重要な影響を与えるマクロ経済的要因およびインフラ要因がいくつかあります。



市場全体の発展に対する深刻な抑止力は、ロシア経済の多様化が弱いことです。 欧州復興開発銀行の予測によると、既存のエネルギー生産率では、ロシアの実績のある石油とガスの埋蔵量は今後20年間だけで十分です。 東シベリアと北極圏の新しい分野の開発には、投資の大規模化が必要になりますが、経済成長と経済制裁の減速により利用できない場合があります。 経済の弱い多様化は、国のエネルギー部門への過度の依存とエネルギー価格の変動につながります。



市場全体の発展におけるマイナス要因は、大規模な国家プロジェクトの非効率性です。 連邦政府と地域当局の弱い相互作用は、ITプロジェクトのコストの増加、その実施条件の違反、肥大化した予算につながります。



市場の発展は、処理される情報の量の増加によって刺激されます。 ビジネスプロセスのさらなる自動化により、すべての新しい分野がカバーされ、企業や組織は、業界や規模に関係なく、膨大な量の情報を処理および保存し、ITインフラストラクチャの近代化を余儀なくされます。



市場の成長におけるもう1つの重要な長期的要因は、インターネット普及率です。 ロシアでは、インターネットを介してますます多くのサービスが提供されています。 消費者は、従来のサービスよりもオンラインサービスを好むようになり、クラウドファイル共有システムの使用が増加しています。 オンラインサービスの普及は、ロシアのIT市場全体にプラスの効果をもたらします。 ロシアの1億4,000万人の住民の約半数はインターネットユーザーです。絶対的な意味では、ドイツを除くヨーロッパのどの国よりも多くなっています。



これまでのところ、ロシアのクラウドテクノロジーに投資したい外国投資家の希望がプラスの要因です。 主要な国際メーカーは、ロシアでクラウドサービスを提供するためにITインフラストラクチャに投資し続けています。 IBMは、モスクワに3つのデータセンター、サンクトペテルブルクに1つのデータセンターの建設に投資しています。 2014年4月、SAPは、クラウドサービスをサポートするためにロシアのデータセンターの建設に2000万ドルを投資する計画を発表しました。

上記の要因に加えて、新しい要因が市場に大きな影響を与え始めました。



2013年末、ロシア経済の減速の結果、ルーブルは弱まり始めました。 2013年のGDP成長率はわずか1.3％であり、来年の回復への期待は実現しませんでした。 ウクライナの危機と、米国とEUが発表したロシアに対する経済制裁の展開は、ロシア通貨にさらなる圧力をかけました。 秋には、原油価格の下落に伴い、ルーブルは歴史的な低値まで下落しました。交換の最初の日から今年の11月の後半まで、ルーブルはドルに対する価値の40％以上を失いました。国内通貨のさらなる弱体化は、経済全体に悲惨な結果をもたらす可能性があり、IT市場の状況は、国の一般的な経済状況に対応します。



現在の主なマ​​イナス要因の1つは、政治的および経済的な不確実性です。ウクライナで進行中の危機は否定的な感情を強め、ロシアと西側の関係のさらなる冷却は投資家の信頼を損なう。ロシアとウクライナの紛争の深化は地政学的リスクを増大させ、ロシアのさらなる制裁と報復措置により不確実性が高まる可能性があります。これにより、市場のボラティリティが高まり、回復の見通しがさらに幻想的になります。



弱いルーブル、政治的および経済的不確実性は、ロシア連邦からの資本流出を加速します。ロシア中央銀行によると、2014年の最初の3四半期における国からの純資本流出は850億ドルに達し、これは

前年の同じ指標のほぼ2倍です。一般に、ロシア財務省によると、年末のロシアからの純資本流出は、1,200〜1,300億ドルに達する可能性があります。



最後に、インフレーションの急増と輸入製品の価格上昇は、IT市場の発展を著しく阻害し、ロシアおよび外国の起業家にルーブル投資を放棄せざるを得ません。高インフレは消費者の信頼を損ない

、市場全体に悪影響を及ぼします。



新しい負の要因とともに、ロシア市場の発展に寄与するいくつかの要因も現れていることに注意してください。



これには、国内での個人データの保存と処理に関する法律の計画された採用が含まれます。法律のこの変更により、ロシアで事業を行う企業のデータストレージシステムの必要性が大幅に高まります。重要なプラス要因は、輸入代替の計画と、プロセッサを含む国内IT製品の開発であり、これにはITサービス、特にカスタムソフトウェア開発、ITコンサルティング、およびシステム統合に多大なコストがかかります。



中国との協力の発展、および2014年のユーラシア経済連合（EAEU）の創設により、同国のIT市場の発展に新たな機会が生じる可能性があります。ロシア史上最大のガス契約に加えて、ロシアと中国は銀行、航空宇宙、通信、輸送、その他の産業に影響を与える多くの協定に署名し、ITインフラストラクチャの近代化を促進します。 EAEUは2015年に作業を開始し、GDPが2.7兆のソビエト後の分野で最大の共通市場になります。ドル。 IT製品およびサービスのロシアのサプライヤーは、より広い市場へのアクセスを獲得し、組合の加盟国での共同プロジェクトに参加できるようになります。



ロシアのIT市場のセクター別概要と2018年までの開発予測



ハードウェアメーカーの市場（コンピューターおよびネットワーク機器）



結果と主な傾向



機器は引き続き市場の大部分（63.1％）を占めていますが、前年に比べてシェアは2.4％減少しました。 2012年以降、市場が最大（224億ドル）に達したとき、PCおよびサーバーの需要の低下により、2013年の機器配送はほぼ3％減少しました。



サーバーおよびクライアント機器は、ほとんどのロシア企業のIT予算の中で最も高価な部分です。ただし、2012年にこのセグメントがロシアのIT市場全体の3分の1を占めていた場合、1年後、この数字は5％以上減少しました。将来的に下降傾向が続き、高価な機器の購入は、独自のITインフラストラクチャを希望する大規模な組織でのみ特徴となることが予想されます。中小企業は、クラウドソリューションに徐々に方向を変えています。これにより、かなりの資金を節約できます。



現在、機器セグメントでは次の主な傾向が観察されています。

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• データセンター。今日、ますます多くの企業がインフラストラクチャホスティングサービスを使用し始めています。エンタープライズ機器市場の明らかな傾向は、商業データセンターで使用する製品の購入の増加です。場合によっては、そのようなセンターは、独自のデータセンターを維持するための代替手段としてそれらを検討する大規模な組織のニーズに応えます。
  
  
  
  今後5年間のデータセンターの建設、開発、管理、運用サービスは、ロシアのIT市場で最も顕著に成長するセグメントの1つです。
  
  

以下は、IT機器のカテゴリに関する詳細情報です。



2013年のロシアのIT機器のカテゴリ別のコスト







サーバー



2013年には、サーバー市場は約30％減少し（894.23百万ドル）、中価格帯および高価格帯のサーバーセグメントで配信の最大の減少が記録されました。 これは、この製品のコストが高いだけでなく、新しい技術的ソリューションの欠如によるものでもありました。 市場は、大規模な州のインフラストラクチャプロジェクトによってサポートされていました。このプロジェクトでは、標準アーキテクチャの多数のサーバーが購入されました。そのため、このセグメントの減少はわずか20％でした。



2014年の初めには、標準アーキテクチャサーバーはまだ市場の約70％を占めていましたが、制裁に関する懸念や、蓄積、保管、および設計されたSORM-3システムの導入の中で、大規模な顧客が将来の購入を希望するため、それらの需要が生じました提供された通信サービスに関する統計情報を処理し、その後、通信事業者のネットワーク上で運用検索措置を実施するために、この情報へのアクセスを許可された州機関に提供する。



Rostelecom Sputnik検索エンジンの立ち上げと政府機関（連邦税務局、連邦保安局、年金基金など）の利益のためのデータセンターのネットワークの開発も、市場にプラスの効果をもたらしています。 国内のロシア人の個人データの処理と保存を規定する連邦法No. 152-FZの改正の採択も、それにプラスの効果をもたらします。



2014年の初めに市場に影響を与えたマイナスの側面には、入札法の変更による事業活動の減少が含まれます-州および地方自治体のニーズを満たすための物品、工事、サービスの調達の契約システムに関する第94-の廃止および第44-の採用。



2014年後半以降は、データセンターの数の増加とサービスの消費の増加が、ラックマウント標準アーキテクチャサーバーの消費のインセンティブとして機能します。 ビジネスインテリジェンスアプリケーションのインストール数を増やすことで、ブレードサーバーの売り上げを確実に伸ばすことができます。



一般的な不利な経済状況によって引き起こされる広告市場の低下は、オンライン広告会社のコストを削減する効果があります。 オンライン広告市場の衰退とその主要プレーヤーの統合により、インターネット企業は同量のサーバーの購入を停止することになります。



サーバー市場の成長のダイナミクスは、インターネットを介した調達プロセスの自動化システム（調達）および公共サービスの提供（電子政府）の電子システムの開発の一環としての配信によって決定されます。



外部ストレージシステム



外部ディスクストレージシステムの出荷は、2013年に約2％減の5億5,291万ドルでした。 2014年、市場は量的および金銭的に成長を取り戻しました。 市場の発展は、データ量のさらなる蓄積と、連邦税務局の要件により促進されました。企業は、指定された期間、金融取引に関する情報を保存する必要があり、既存の施設をデータ保存に再利用できません。



政府機関の利益のためのデータ処理センターのネットワークの拡大は、ストレージシステム市場にプラスの効果をもたらしますが、データ重複排除用のソフトウェアソリューションの開発は、外部ディスクストレージシステムに対する企業の需要の成長率をわずかに低下させます。



技術の進歩と、外部ディスクストレージシステムの各メーカーの製品ライン内でのシステムソフトウェアの統一化の傾向により、顧客はソフトウェアスタック全体の互換性を維持しながら、最高価格帯のシステムからより手頃なミッドレンジシステムに移行できます。



将来的には、ストレージシステムの複雑化と、インストールされた統合インフラストラクチャシステムの数の増加により、異なるメーカー間の顧客の移行は減少します。 同時に、データストレージシステムの技術における画期的な開発の欠如とインターフェイスの遅い進化は、データストレージに対するユーザーのすべてのニーズを満たしません。これは、市場全体の成長にとって良い未来を約束します。



外部ディスクストレージシステムの市場の拡大は、東南アジアの企業を犠牲にするだけでなく、急速に技術的可能性を構築し、すぐに複雑なシステムを作成できる地元のプレーヤーを犠牲にして可能です。



パソコン



PC市場（デスクトップおよびラップトップコンピューター）は2011年に最大値に達しましたが、2年後には大幅に減少しました。 2014年、市場は引き続き減少しましたが、ホームユーザーのセグメントでタブレットの需要が増加したため、ノートブックの出荷の減少率はデスクトップPCの同じ数値よりも大幅に高くなりました。 供給の一般的な低下は、需要の停滞と市場の飽和によるものであり、これは、既存の機器群を交換するプロセスを開始するための基本的な理由の欠如によって引き起こされます。



IDCの方法論によれば、ラップトップ市場は次のもので構成されています。完全なコンポーネントベースを備えた従来のラップトップ。 従来のコンピューターの機能とタブレットの機動性を備えながら、厚さが21 mm以下の超薄型デバイス。 タブレットPCへの変換メカニズムを備えたラップトップ。 ネットブックと同様に、Intel Atomプロセッサに基づくコンパクトなデバイス。 タブレットの出現により、ネットブックのカテゴリは事実上存在しなくなったと言えます。 超薄型のラップトップと変圧器のラップトップのセグメントは比較的最近市場に登場し、今のところわずかな需要のニッチ製品のままです。 この理由は、デバイスの価格が高いことと、大幅なコスト削減オプションがないことです。 ラップトップ市場の最大かつ最も安定したセグメントは、対角15インチの低価格デバイスです。



モノブロックのシェアは増加し続けていますが、デスクトップ市場は減少し続けています。 ホームユーザーはラップトップを好む一方、商業セグメントはデスクトップコンピューターの主な消費者です。 企業の予算とITコストはマクロ経済指標に直接依存しており、経済状況は依然として厳しいため、多くの組織は新しい機器の購入を延期しています。 これの証拠は、公共部門における入札活動の急激な減少です。



価格の下落は停滞する市場にマイナスの影響を及ぼし、一部のメーカーにとってはPC市場が優先事項でなくなることもあります。 落ち込んだ市場では、小規模生産者は大規模生産者よりもさらに困難な状況にあるため、市場のさらなる統合とプレイヤー数の減少が期待されています。



錠剤



2010年から2013年にかけて、タブレットコンピューターのロシア市場は急速なペースで発展し、その量は1億9,65万ドルから2兆2,950億ドルに増加しました。 しかし、2014年の初めから、安価なラップトップと大画面のスマートフォンがタブレットと競合し始めました。 現在、タブレット市場は、単位と金銭の両面で縮小しています。 単位で見ると、この低下はモスクワや大都市の市場が徐々に飽和していることによるものであり、金銭的には予算セグメントでのオファーの大幅な拡大と第2層ブランドのシェアの増加によるものです。



多くのメーカーは、マイナス成長率に適応するのが非常に難しく、大量の出荷を維持し続け、深刻な在庫を生み出しています。 一部の製造業者は、タブレットの需要の急速な成長が過ぎたという事実に導かれ、事業計画を改訂し、出荷を減らし、流通チャネルへの圧力を減らしています。



2014年の主な傾向は、アジアおよびロシアのメーカーのタブレットコンピューターの普及であり、有名な西洋ブランドよりも品質の高い製品が劣っていませんでした。 さらに、そのような企業の製品は非常に安価です。 タブレットPCは現在、予算に関係なく消費者が利用できます。 最大の市場セグメントは、価格が50〜70ドルの7インチデバイスです。



これまで、タブレットセグメントはホームユーザーに焦点を当てており、そのほとんどが既製のコンテンツを消費しています。 この点で、タブレットはパソコンよりも使いやすく、人間工学に基づいた価格で魅力的です。 これらの要因は、タブレットデバイスの人気の積極的な成長に貢献しています。 タブレットのビジネスセグメントへの浸透は緩やかなペースで進行しており、商業部門はタブレットPCのみに注目しており、最も興味深いのは2台のデバイス（ハイブリッドタブレットとラップトップ）です。



タブレットで最も人気のあるオペレーティングシステムはAndroidで、85％以上を占めています。 オペレーティングシステムApple iOSは約10％のシェアで2番目の位置を占め、3番目はWindowsであり、市場の5％未満を占めています。 Microsoftプラットフォームはソフトウェアインフラストラクチャの観点から統合を促進するため、Windowsベースのタブレットの人気の高まりは、商業部門におけるこれらのデバイスのシェアにプラスの影響を与えます。



周辺機器



ロシアの周辺機器の市場は、2013年に量的には4.8％、金銭的には3.7％減少し、$ 982.64百万の3,985,778台に減少しました。



2013年の周辺市場の主な傾向は、単機能デバイス（プリンター、コピー機、スキャナー）の売上の減少と多機能デバイス（MFP）の売上の増加でした。 エントリーレベルのインクジェットデバイスからより高価なデバイスへの移行、およびインクジェットプリンターのシェアとボリュームの一般的な減少。 2013年に2桁の成長率を示した周辺印刷デバイス市場の唯一のセグメントは、カラーレーザープリンターとそれらに基づく多機能プリンターでした。 これらのデバイスの平均価格の低下は、供給のさらなる増加を予測する理由となります。



2014年、市場は引き続き減少しました。 ルーブルの下落により、個人ユーザーの購買力が大幅に低下し、企業顧客が注目されました。 インクジェットデバイスの販売は、製造業者にとって不採算であるため、市場からの入力レベルインクジェットデバイス（100ドル未満の価格）の緩やかな「浸出」により減少していますが、インクジェットプリンタおよび連続インク供給システムを備えた多機能デバイスの販売は成長しています。 現在の環境では、エンドユーザーは周辺機器のコストを削減し、効率を改善しようと努力しています。 ホームユーザーと中小企業の間では、カラー印刷機能と低所有コストを備えた低コストのMFPが求められます。



西ヨーロッパの1人あたりの周辺機器の設置数（ロシアの数字のほぼ2倍）を考慮すると、ロシアの印刷および周辺機器市場はまだ飽和状態にはほど遠い状態です。 モノクロプリンターからカラープリンターへの段階的な移行は継続し、オフィスインフラストラクチャに影響します。



印刷管理サービスの人気が高まっています。 さらに、企業環境では、高度な機能を備えた多機能多機能デバイスの需要が絶えず増加しています。



視覚化市場の発展は、印刷市場にも影響を与え、モバイル印刷への関心と印刷デバイスでクラウドソリューションを使用する可能性への関心が高まります。



スマートフォンと携帯電話



ロシアでのスマートフォンの販売は、2014年の第1四半期に従来の携帯電話の売上を初めて上回りました。 今年の結果によると、スマートフォンのシェアはロシアの携帯電話市場全体の60％（約4,200万台）を超えると予想されます。



金銭的には（VATを除く小売価格）、2013年の携帯電話市場の量は66.3億ドルに達しました。 2014年も同様の結果が期待されています。 昨年、スマートフォンが金銭的観点から市場規模の80％以上を占めていた場合、2014年にはこの数値は90％を超える可能性があります。



ルーブルの下落は確かに携帯電話市場に大きな影響を与えるでしょう。 IDCの予測によると、この市場の主な傾向は低価格のスマートフォンモデルへの需要のシフトですが、スマートフォン自体の需要の減少ではありません。 2015年に販売された電話の総数はわずかに減少する可能性があります。 販売されているすべての電話の約75％がスマートフォンになります。



従来の携帯電話の売上は急速に減少しています。 2014年に販売される電話の数は、前年のほぼ半分になります。 金融面でのこの市場セグメントの下落はさらに重要になります。



第三のプラットフォームの未来と影響



IDCの予測によると、ロシアの企業機器市場のさらなる発展は、データセンター環境での使用を目的とした製品に大きく関連しています。 小規模な組織は、徐々に独自のサーバールームを放棄し、商用データセンターのサービスを使用します。 大規模な組織では、多くの場合、独自のデータセンターを使用しています。



互換性のある統合されたハードウェアとソフトウェアに基づく統合プラットフォームは、複数のメーカーの非接続製品よりも大きな需要があります。 国内のソフトウェアおよびハードウェア開発の開発、および中国のサプライヤーからのソリューションのより多くの使用の可能性があります。



携帯電話とタブレットの使用の増加、および幅広いデバイスでのインターネット接続の可用性により、インターネットトラフィックが大幅に増加します。 急速なトラフィックの成長という状況において、企業と通信事業者にとって今後5年間の投資の優先分野は、ネットワークとネットワークアーキテクチャの近代化です。



モバイル、クラウド、ソーシャルテクノロジーは、日々のビジネス慣行の変化を促進します。 慣れ親しんだオフィスは、ますます多くの作業プロセスに必要ではなくなります。 これは、IT機器の需要構造に影響を及ぼします。



ソフトウェア市場



結果と主な傾向



ロシアのソフトウェア市場は2012年まで安定した成長率を示しており、毎年平均17％増加しています。 2013年、一般的な不利な経済状況と製造業の衰退を背景に、ソフトウェア市場の成長は鈍化しましたが、最大の歴史的価値である49.9億ドルに達しました。 この量の半分以上がさまざまなアプリケーションに該当し、約30％-インフラストラクチャソフトウェアでは20％弱-アプリケーション開発用ソフトウェアです。



2013年のロシアのソフトウェアカテゴリ別のコスト







アプリケーションセグメントで2013年に最も人気があったのは、エンタープライズリソース管理システム（514.39百万ドル）、ビジネスインテリジェンスシステム（210.05百万ドル）、および生産運用管理アプリケーション（134、 98百万ドル）。 このようなソリューションは、大企業の間で最も需要があり、市場全体の約3分の2を占めました。 最も活発な消費者の中には、製造、小売、エネルギー、輸送、およびビジネスサービスに従事する企業がありました。 2013年の公共部門では、このタイプのソフトウェアのコストが最大に増加し、前年の同様の指標を50％超えました。



セキュリティソフトウェア市場は、ハードウェアやセキュリティサービスなどの代替セキュリティシステムとの競争の激化にもかかわらず、成長を続けました。 2013年には、9.2％増加して4億1,226万ドルに達し、セキュリティソフトウェア市場全体の56.6％を占めるワークステーションを保護するソリューションが最大の貢献を果たしました。 ネットワーク保護、脆弱性管理監視システム、およびメッセージ保護ソリューションの需要も、市場の成長に大きな影響を及ぼしました。 将来的には、セキュリティに対するハイブリッドアプローチが普及し、特定のITインフラストラクチャを使用する組織にとって、どの保護方法が経済的に有利であるかを組織が自ら決定することになります。



ストレージシステムの市場は2012年にわずかに減少しましたが、2013年のストレージソフトウェアの売上はほぼ19％増加しました。 国の高い成長率と多数のアイドルサーバー容量は、Kaseya、OpenText、RedHatなどの新しいサプライヤを市場に引き付けました。 クラウドデータストレージ、重複排除ソリューション、ソフトウェア、およびストレージ仮想化は、昨年ロシアでより一般的になりました。 今後数年間で、これらすべてのテクノロジーにより、企業はストレージシステムの生産性を向上させ、管理を容易にし、スペースを大幅に削減できます。 仮想化の普及とクラウドテクノロジーの導入、およびビッグデータに関連するプロジェクトの成長により、企業はデータストレージソフトウェアへのさらなる投資を余儀なくされることが予想されます。



ロシアと外国のソフトウェアプロバイダーの両方にとって、現在、研究開発の2つの重要な領域があります。これらの最初のものは、サービスとしてのソフトウェアです。徐々に、すべての主要なアプリケーションがインターネット経由でオンデマンドで利用可能になり、特定のコンピューターにインストールされた常駐プログラムとしてますます取得されなくなります。 2番目の方向は、モバイルデバイス経由でアプリケーションへのアクセスを提供することです。iOS、Android、または別のモバイルオペレーティングシステムで実行されている電話またはタブレットから起動できるソフトウェアバージョンです。オープンソースソフトウェアは、ロシアのユーザーを、ある外国のサプライヤーへの依存を回避する機会として長い間惹きつけてきました。公共部門の顧客によるこのようなソリューションの実装の多くの例があります。ここでの主な難点は、資格を有するスペシャリストが常に存在することであり、これらのソリューションを作成するだけでなく、サポートおよび更新することも必要です。近い将来、オープンソースソフトウェアを使用したソリューションへの関心は、国家にとって戦略的に重要な分野で高まる可能性が高いようです。



徐々に、このタイプのソフトウェアの購入に関する意思決定プロセスは、技術マネージャーから、これらの製品が対象とする分野を担当するマネージャーに移行します。これは、この種の新しいアプリケーションの導入がより簡単かつ迅速になっているという事実に一部起因しています。さらに、マーケティング、金融、ロジスティクスなどの分野のディレクターは、自分の活動の成功が情報技術を使用する能力にますます依存していることに気付き始めています。



ロシアのソフトウェア市場の大部分は依然として大企業による投資によって決定されていますが、中小企業のコストの割合は増え続けています。大企業はすでにビジネスプロセスの自動化のメインフェーズを完了しており、ソフトウェアサプライヤーの関心は、数年間中小企業の顧客を引き付けることを目的としてきました。ロシア市場で営業しているほとんどのソフトウェアベンダーは、中小企業向けの特別なソリューションを提供しています。さらに、クラウドモデルを使用すると、これらの企業のビジネスプロセスの自動化が大幅に手頃な価格になります。



第三のプラットフォームの未来と影響



顧客の消費パターンは劇的に変化します。顧客は、ライセンスの購入からアプリケーションのサブスクライブに徐々に移行します。サブスクリプションメカニズムも時間の経過とともに変化します。顧客は、アプリケーションを使用するためのさまざまなオプションを選択できます（1回の使用に対して、1時間あたり、一定量のトラフィックに対してなど）。



ロシアでクラウドテクノロジーを使用するプロセスは、世界の指標よりもはるかに遅れています。ソフトウェア市場の全体構造において、クラウドソリューションのコストは数パーセントを超えません。ロシアの大企業は、依然として社内の企業決定を放棄することに苦労しています。最もありそうなシナリオは、ハイブリッドクラウドの使用です。この場合、社内の各部門がクラウドサービスを使用します。このようなモデルはすでに実装されており、開発が継続されます。メール、HR、電子調達、サプライチェーンの最適化など、ビジネスに不可欠でないアプリケーションは、パブリッククラウドに移行されます。



中小企業は、ITコストを最小限に抑えるという原則と消費されるリソースの柔軟性に基づいて、クラウドベースのソフトウェア配信モデルにより積極的に移行します。これは経済の不確実性の時代に重要です。メインアプリケーションのモバイルバージョンでは、機能とアクセス機能が大幅に拡張されます。



経営者だけでなく、社内のさまざまなユーザーグループに企業リソースへのアクセスを許可することで、モバイルアプリケーション市場のさらなる発展が決まります。主なタスクは、オフィスの外でサービスを提供する従業員によるモバイルアプリケーションの使用です。この従業員グループによる企業モバイルアプリケーションの使用が改善されます

作業の有効性、人的要因とエラーの影響を最小限に抑え、リアルタイムに近いモードで関連情報を処理します。



モビリティ開発の次の段階は、モバイルユーザーだけでなくデバイスからもシステムにデータを転送することです。モバイルアプリの開発者もこの傾向を考慮する必要があります。



ソフトウェア会社は、顧客との関係の個別化を最大化しようとします。ますます多くのソフトウェアが、あらゆる種類のアプリケーションストアを通じて顧客に直接販売されます。これにより、ロシアのパートナーの役割が定性的に変わる可能性があります。可能なビジネスモデルの1つはコンサルティングサービスの提供、もう1つは顧客が取得した特定の決定に関連する追加サービスの販売です。



ITサービス市場（コンサルティング、アウトソーシング、システム統合）



結果と主な傾向



E-GovernmentやSochi Winter Olympicsなどの大規模な投資プロジェクト、および継続的な原油価格にもかかわらず、2013年のITサービス市場は過去数年間で最低の成長率を示し、77億3000万台。1年前よりも8.1％だけ多い。



ロシアのITサービス市場は、まだ十分に透明ではありません。多くのロシアの企業とサプライヤーは、活動のすべての詳細を開示していないためです。新技術に関連する多くのプロジェクトでは、顧客名は機密保持契約の条件の下で開示されておらず、一般にはアクセスできません。



西側との困難な関係は、ロシアの西側ITシステムへの依存を減らし、独自のオープンソースソリューションの開発を拡大し、特に公共部門と軍事産業複合体でITインフラストラクチャを強化する必要性を再び強調しました。それにもかかわらず、現在の状況にもかかわらず、主要な国際的ハイテク企業はロシアで大規模プロジェクトに従事し続けています。今後数年のうちに、ITサービス市場は国の経済状況と大規模な州プロジェクトの可用性に大きく依存することが予想されます。



2013年のロシアのITサービスの基本市場の費用







ITサービス市場の最大のシェアは、まだシステム統合によって占められています。システム統合の分野のプロジェクトは通常、長く複雑で費用がかかります。 ITリソースの増加とその集中化の需要により、システム統合に関連する新しいプロジェクトが必要になります。



新しいハードウェアおよびソフトウェアのインストールに関連するサポートサービスの市場シェアは、これらのサービスからの収益マージンの減少とともに減少します。メンテナンスサービスの需要は引き続き安定しています。

機器。



IT教育およびトレーニングセグメントのシェアは、低コストのオンラインコースの増加およびソーシャルネットワークでの無料トレーニングの可能性とともに減少します。欧米諸国と比較して、ロシアのITサービス市場でのアウトソーシングのシェアは非常に小さいままです。クラウドテクノロジーの利点、たとえば、ITインフラストラクチャをすばやくレンタルし、オンデマンドで使用し

、消費時に支払う能力などはユーザーに知られていますが、多くのロシアの組織は、一般的なアウトソーシング文化や問題の欠如のため、これらのテクノロジーの実装を依然として恐れていますセキュリティ。



クラウドサービスの成長率は、従来のITサービスの成長率を大きく上回ります。クラウドテクノロジーの利点、たとえば、ITインフラストラクチャをすばやくレンタルし、オンデマンドで使用し、消費時に支払う能力などは、多くのユーザーに明らかですが、多くのロシアの組織は、これらのテクノロジーの導入を依然として恐れています。これは、セキュリティの問題だけでなく、一般的なアウトソーシング文化の欠如に一部起因しています。プライベートクラウドでのプロジェクトコストの割合は依然として非常に高くなっています。



ロシアのパブリッククラウドサービスのコスト







パブリッククラウドに基づくサービスは、主に中小企業に頼っています。彼らにとって、クラウドモデルへの移行は、セキュリティの観点からは望ましくないと認識されているのではなく、ライセンスソフトウェアを使用し始めた情報資産のより良い保護へのステップとして認識されています。



対照的に、大規模なロシアの組織は、パブリッククラウドサービスに頼る可能性が低く、ほとんどがプライベートクラウドを構築します。ロシアのIT開発の現在の段階では、クラウドテクノロジーは主に、ビジネスに不可欠ではないアプリケーションとテスト環境をサポートするために使用されます。



第三のプラットフォームの未来と影響



一方で、ハイテク企業としてのITサービスプロバイダーは、テストして顧客に見せるために、サードプラットフォームの新しいテクノロジーを導入し始めています。そのため、ロシアの多くのシステムインテグレーターはITインフラストラクチャをクラウドに移行し、モバイルテクノロジーを開発しています。ほとんどのプロバイダーは、電話やメールだけでなく、ソーシャルメディアでもユーザーサポートを提供し始めています。 ITサービスプロバイダーは、たとえば顧客の機器の障害を予測し、サービスを積極的に提供するなど、専門的な活動を最適化するためにビッグデータテクノロジーを使用しています。



一方、ITサービスプロバイダーは、サードプラットフォームのテクノロジーに基づくソリューションのコンサルティング、トレーニング、および実装にますます従事しています。クラウドホスティングサービスの需要が高まっています。クラウドブローカーなどの新しいタイプのサービスが登場しています。クラウドブローカーは、クラウドプロバイダーとクラウドコンシューマーの仲介役として機能し、さまざまなメーカーのクラウドサービスを統合し、包括的なクラウドソリューションの使用、パフォーマンス、セキュリティを管理します。モバイルソリューションの導入により、ITサービスプロバイダーはモバイルデバイスを管理するための新しいプロジェクトを立ち上げる必要があり、カスタムソフトウェア開発を促進します。ますます多くのロシアのITサービスプロバイダーがビッグデータに従事し始めています。彼らはスペシャリストを養成し、この分野で能力のセンターを作成しています。



ロシアのITコスト







ロシア市場の構造では、IT機器が支配的な役割を保持し、セグメントの開発は世界的な傾向に従います。従来のデスクトップコンピューターはラップトップとウルトラブックに置き換えられ、さまざまなモバイルデバイスのリリースは、アジアのメーカーによる低価格モデルのリリースによって促進されます。市民の個人データをロシア連邦の領土のみに保存する必要があるため、追加のデータ処理センターを開設する必要があり、さまざまな種類のサーバーおよびネットワーク機器とデータストレージシステムの安定した需要が確保されます。印刷およびコピー機器、

特にMFPの需要は継続します。



ソフトウェアセグメントでは、セキュリティソリューションと、ワークステーション、モバイルデバイス、仮想環境、クラウド環境などの異種インフラストラクチャ管理が求められます。データベース、分析アプリケーション、レポートシステムなど、情報を操作するためのさまざまなカテゴリのソリューションに対する高い需要が継続します。従来のオフィスアプリケーション（たとえば、MS Office）は、サービスとしてのソフトウェアのモデルに従ってますます配布されます。エンタープライズリソースと顧客関係を管理するソリューションの需要は、専門的な業界ソリューションとクラウドベースの配信モデルの導入により確保されます。



情報システムの複雑化と、効果的な実装とサポートに必要な能力を備えたほとんどの企業のスタッフの不足により、ITサービス市場での需要は着実に増加しています。統合されたインフラストラクチャセキュリティを確保する分野を含め、ITアウトソーシングの方向性が積極的に開発されます。



ロシアの情報技術市場の輸出量



Russoftの非営利パートナーシップによると、2013年の開発のためのロシアのソフトウェアとサービスの輸出は15％増加し、52億ドルに達しました。2015年には72億ドルに増加します。 IDCは、この推定値を大幅に誇張していると考えています。これは主に分類法の違いによるものです。 IDCは、ロシアからソフトウェアを輸出することにより、ライセンスの販売とそのサポートによる売上高を理解しています。国内企業によって開発され、外国のDSPプロセッサに組み込まれたプログラムは、ソフトウェアの輸出には適用されません。 ITの提供

IDCの分類法によると、外国企業へのサービスはソフトウェアの輸出にも適用され、ITサービスには適用されません。同時に、ITサービスには、カスタムプログラムコードの記述だけでなく、コンサルティング、実装、テスト、トレーニングなども含まれます。 IDCの分類法によると、ロシアの外国企業の開発センターの従業員によるソフトウェアの作成は、「ソフトウェアの輸出」カテゴリに属していません。

IDCは、2013年のロシアからのソフトウェア輸出は9億8,000万ドル、

ITサービスの輸出は12億ドルと推定しています。



ロシア市場の危機期を考えると、IDCは、より多くの企業が外国市場に注力することを示唆しています。その結果、2018年までにドルベースのソフトウェア輸出は約8％増加し、ロシアのITサービス市場は約10 ％



ロシアの製造業者からのIT機器の輸出は、国内ブランドのハードウェア市場のボリュームのごく一部を占めています。今日、ロシアの一部のメーカーのタブレットデバイスは、関税同盟諸国（Digma、Explay、iRU、PocketBook、Texet、Wexler）の市場で展示されています。さらに、ロシアのT-Platformsスーパーコンピューターの製造業者は、米国および欧州市場に存在しています。 2012年、同社はストーニーブルックのニューヨーク州立大学にスーパーコンピューターを提供する入札に勝ちました。ただし、2013年3月、米国商務省に従属する産業安全保障局は、「米国の国家安全保障および外交政策の利益に反する行為を行う組織および個人のリスト」にT-Platformsおよびドイツと台湾の2つの支店を含めることを発表しました。このブラックリストから会社を除外しました

今年の初め。



IDCによれば、2013年のIT機器の金銭的輸出総額は、1,000万ドルを超えていませんでした。小規模なベースを考えると、2018年までの期間の輸出の変化を数値的に予測することは困難ですが、パーセンテージの観点では、ソフトウェアおよびITサービス市場よりも成長率が高くなる可能性があります。



ロシアのIT市場の主な消費者：さまざまな産業におけるIT普及のレベルの評価ロシア



のIT消費の構造において、ホームユーザーは依然として大きな役割を果たしています。 2013年には、IT費用は134億1,000万ドルを超えました。これは、市場全体のほぼ40％です。



この金額の90％以上がさまざまなデバイスに費やされており、そのほとんどがスマートフォン、タブレット、パーソナルコンピューターでした。同時に、タブレットとスマートフォンのコストは、それぞれ50.8％と39.5％増加しました。これは、他のすべてのタイプの機器の同様の指標よりも高くなっています。合計すると、これらのデバイスは80億1,000万ドルを占め、2013年のすべてのホームユーザーのIT費用のほぼ60％を占めました。



ソフトウェアへの投資という点では、ホームユーザーが2位です。このセグメントにおけるコストの主な割合は、セキュリティシステムによって説明されています。ホームユーザーは、特にオンラインショッピング、銀行、ソーシャルネットワーキング、およびメディア消費に使用する場合、パーソナルコンピューターだけでなくタブレット、モバイルデバイスも保護する必要性をますます認識しています。



ロシアでのIT投資の2番目の場所は、輸送、通信、エネルギー部門の組織に代表される垂直市場に属します。



特に大都市の輸送部門は、公共交通システムの開発と個人輸送による市民の移動の削減を目的とした政府の投資のおかげで成長しています。有料駐車場、地上交通機関、地下鉄の都市ネットワークの開発の概念は、GLONASSなどの技術の導入、企業のリソース管理と顧客関係の分野のソリューション、ビジネス分析、インターネットサービスの開発と密接に関連しています。



通信およびメディア企業も主要なIT投資家ですが、これらの企業のITコストの85％は、特殊な通信機器に費やされています。同時に、通信技術の開発は、モバイルデバイスの普及拡大の要因の1つです。通信会社、特にビッグ3モバイルオペレーターは、LTEネットワークの開発に投資し続けています。クラウドサービスを導入するには、通信サービスの品質を改善する必要があります。電気通信会社は、国内のすべてのソフトウェアコストのわずか11％を占めています。ここでの主な費用は、セキュリティソフトウェア、ビジネスインテリジェンスシステム、およびその他のアプリケーションソリューションです。



大規模な電気通信会社は長期投資を行っており、短期的な経済的要因による影響が少ない。個人データおよび通信ネットワークへの特別なサービスのアクセスに関する法律の計画的な変更は、このセクターへの投資を大幅に増加させる可能性があります。



エネルギー部門のITコストは、主に、動的な支払いシステムの作成、ワークロードの再配分、いわゆる「スマートグリッド」の作成を目的としたビジネスインテリジェンスソリューションの導入を通じて、既存のインフラストラクチャの近代化に関連しています。



2013年に最も急速に成長した垂直市場は小売市場で、ITへの投資が15.2％増加しました。モバイルテクノロジーの開発、ITアウトソーシングのさらなる普及、分析ソリューションの実装、クラウドコンピューティングの使用は、小売企業のITインフラストラクチャの開発における主な方向です。



オンライン取引部門で急速な成長が見られます。 Ozon、Wildberries、Yulmartなどの企業は、オンラインストアが顧客を引き付け、オンライン支払いと配達の問題に対処できることを証明しています。この分野では、ワンクリックでオンラインストアのカタログから商品を選択して配信するためのエンドツーエンド機能の実装に使用できるアプリケーション（モバイルアプリケーションを含む）の作成に対する需要が高まっています。企業は、サプライヤーとの作業を最適化するソリューションも導入しています。さらに、小売業は「モノのインターネット」の概念を実装した最初の産業の1つになります。



高度なITソリューションの導入は、オンラインストアの運営を成功させるために重要になっています。インターネットで購入した商品の配送サービスの効率的な運用の問題は、効率的なルート計画、車両のリモート監視、非効率的な物流に関連する損失の最小化を提供する統合ITソリューションを実装することで解決します。



IT機器の大規模な顧客は、伝統的に銀行やその他の金融機関です。 2013年末には、それらはすべての機器コストの5％以上を占め、ここでのコストは、企業ネットワーク、あらゆるタイプのサーバー、プリンターとMFP、モニターとパーソナルコンピューター、外部ディスクストレージシステムなど、多くの技術セグメントをカバーしています。



金融機関は伝統的にITサービス市場を支える原動力であり、その20％以上を占めています。 2013年、銀行およびその他の金融機関はITサービスに17億ドルを費やしました。合計で、過去3年間で、これらの機関のITサービスに対する総費用は44億ドルを超えました。銀行、保険会社、その他の金融機関は、ITインフラストラクチャの統合、ビジネスプロセスの自動化、企業秘密と個人データの保護、および顧客ロイヤルティの向上を目的としたソリューションに投資しています。原則として、銀行はすでに高度なITインフラストラクチャを備えているため、重要な新規投資の必要性が制限されています。



ロシアの銀行は、支店業務をリモートチャネル（ATM、キオスク、オンラインバンキング、モバイルバンキング）に移行しています。金融取引を独自に行う能力を顧客に提供することは、業界にとって重要なタスクの1つです。重要な支払いをプライベートクラウド環境に部分的に移行するとともに、主要な銀行システムにモジュール式アプローチを導入することは、供給チャネルと製品ラインを提供するための顧客行動のリアルタイム分析の基本条件になります。



ビジネスおよび技術プロセスを最適化するために、垂直生産市場の企業は、ビジネスインテリジェンスソリューション、エンタープライズアプリケーションソフトウェア、およびセキュリティに投資しています。 2010年以降、ロシアの工業生産成長率は着実に低下し、2013年までに0.1％に達しました。ロシアに対する制裁の導入と同国の輸入代替プログラム、および特定の種類の農産物、原材料および食品のロシアへの輸入の禁止により、状況は変わり始めました。多くの製造会社がITインフラストラクチャの更新について考え始め、国の投資に支えられた軍事産業複合体の企業は、IT製品の開発にますます多くのお金を費やし始めました。



防衛および自動車業界では、ロシアのメーカーは伝統的にITに多額の投資を行っています。エンタープライズリソース管理、製品ライフサイクル管理（PLM）、および運用生産管理（MES）システムが依然として求められています。彼らの助けにより、最も成功した製造会社は、ビジネスプロセスを最適化し、生産性を向上させることができました。システム統合も需要があり、これはクラウドアーキテクチャおよび関連するコスト削減に向けた重要なステップになりつつあります。



政府機関は引き続き安定しており、ITサービスプロバイダーの顧客を歓迎しています。民間企業からの計画された投資フローの減少は、2025年までIT産業の発展のためのプログラムを採用し、それを国の発展における重要な要素と考えている州を部分的に補うことができます。機器の供給、システム統合、ネットワーク統合、およびコンサルティングに関連する大規模プロジェクトは、州の顧客によって実施されます。



不利な経済状況の期間では、教育と医療への投資は減少する傾向があります。ただし、これらの業界の再編の一環として行われる統合と統合は、以前は非常に不十分に開発されていたITインフラストラクチャへの多額の投資の必要性と関連しています。これらのセグメントのIT予算は削減されないと予想されます。で

特に、教育機関や医療機関の再編により、サーバー、情報ストレージ、会計システムが単一の情報スペースに統合されます。



2013年のロシア経済のセクター別のIT支出







2014年末の経済状況の急激な悪化により、ロシアのIT市場の業界動向が修正されました。上記の長期的な業界固有の要因に加えて、2つの主な好ましくないマクロ経済的要因のアクションに対するさまざまな業界の反応に関連する多くの追加の傾向が展開されています。そしてEU。



ロシアの大手銀行の資本市場へのアクセスをブロックしたため、この制裁により、ロシア企業とロシアのプロジェクトの両方に対する資金調達を困難にしています。そのため、2014年8月に、ロスネフチは、理由として制裁に対抗する必要性を挙げて、ロシア政府から420億ドルの融資を要求しました。



投資のための資金源の不足は、経済のさまざまな部門のIT消費者に影響を与え、新しいプロジェクトの数を減らし、インフラストラクチャの更新サイクルと近代化計画に影響を与えます。公共部門は、地方自治体のIT予算の修正を期待すべきです。石油・ガス部門では、新しいタイプの原材料の長期探査と開発を支援するための機器とサービスの供給が禁止された結果、ITの需要が減少すると予想されます。輸入規制により、成長は鈍化しており、小売業へのIT投資額の減少が可能ですが、エネルギー、銀行、輸送セクターでは、システム形成組織のIT予算がロシア経済で削減されることはありません。



同時にロシア通貨の切り下げは、輸入と市場で競合するすべてのロシアの生産者に短期的な利点を与えます。同じ種類の追加の効果は、ヨーロッパからの食品輸入に対するロシアの制裁によって生み出されます。食品産業および農業産業複合体全体は、この状況の恩恵を受ける可能性があります。その後、輸入製品の価格が大幅に上昇するため、他の産業も恩恵を受ける場合があります。



2013年のロシア最大のIT企業10社







上の図は、ロシアのIT市場で営業している最大の年間売上高企業の表です。 IDC標準レポートで採用されているロシアのIT市場の境界の定義に従って、リストにはIT市場の3つのコンポーネント（ソフトウェア市場、IT機器市場、ITサービス市場）のいずれかで事業を行っている企業が含まれます。したがって、たとえば、YandexとMail.ruをテーブルに含めませんでした-これらはこれらのカテゴリのいずれにも属さず、IDCが提供するロシアのIT市場の数値では考慮されません。売上高データは、IDCのIT市場に参加している企業によって提供され、IDCアナリストによって検証された情報に基づいています。



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