ロシアの電子決済システム市場はどこに行くのですか？ パート1.市場統計

少し前の雑誌の1つで、FBとVKの何よりもまず「ソーシャル化」されたソーシャルネットワークに関するメモを見つけました。結局のところ、これらのリソースの広告に市場の巨人が投資した数百万の予算は報われませんでした。 SMMエージェンシーは、あらゆる可能な方法と不可能な方法で投票といいね！ なんで？ 実際、これらの非常に数百万人のために（もちろん投票ではありません）。 原則として、物語は新しいものではありません。 たとえば、Webについて話し、最近の住宅ローンの崩壊を思い出せば、製品のマルウェアを書いたウイルス対策会社で同様のスキャンダルがあり、「現実」の生活ではすべてがまったく同じであることが理解できます：石鹸効果バブルは、新しい市場に共通しています。



したがって、私は歯の上で、私が毎日並んで仕事をしているエリア-電子商取引、および関連エリア：支払いとその処理をチェックすることにしました。





要するに、このトピックに関するインターネットで出会ったほとんどすべての記事は、市場が1）急速に成長し、2）非常に有望であり、最も重要な3）まだ飽和していないことを示しています（もちろん、ロシアのセグメントについて話している） 。



しかし、すぐに現実に突入した場合、あなたは1つ、しかし非常に重要な修正を行う必要があります：ロシア連邦におけるインターネットの浸透度はほとんど50％に達しません（正確には、2011年にはYandexによると数字は47％であり、2012年8月には.-約51％）。 しかし、ウラル以外の地域を撮影すると、その数値は数倍低くなります。



図1. Yandexによるインターネットユーザー数







したがって、少なくとも現時点では、市場の発展は主に次の要因によるものです。

1. 新規ユーザーの数。
2. 無制限のトラフィックの低価格。
3. アクセス速度も向上しています。

したがって、マウスをクリックするだけで買い物に行く準備ができている人が増え、Webの観点から考え始める人も増えています。



一方、もちろん、この成長を決定する定性的な指標もあります。

1. 「古い」タイプの支払いの新しい統合の出現（モバイル支払い、仮想カードやプラスチックカード、ほとんど時代遅れのSMSやマイクロペイメントなど）。
2. 市場での競争の激化（決済システムおよびアグリゲーター、CMS、Webスタジオ、およびその他のプレーヤー）;
3. 地域でのオンラインストアのプロモーション。
4. 消費者の信頼の向上など。

さらに、 客観的要因があります。最初は「ネットワーク」として育てられる消費者の成長であり、これは主にソーシャルネットワークとフィードバックに焦点を当てたWebアプリケーション自体の相互作用によって促進されます。 オフライン販売者（たとえば、スーパーマーケット）の到着、および電子マネーの「本物」ビジネスへの参入（同じYandexMoney、Qiwiからのカードの出現、電子決済システムの処理に対するNFS支払い、旅行、映画館などへの支払い能力） n。電子通貨など）。



一方、客観的なマイナス要因の間で区別することができます：

1. 物流と配達の問題（そしてロシア郵便の役割は最後からは程遠い）;
2. 税負担が高すぎるために、多くの小規模および中規模の店舗が準合法および不法なセグメントに移行すること、ならびに立法規定と市場動向の調整が遅いこと（少なくとも税およびその他の政府機関の理解において電子請求書を発行する問題を解決するため）数千の未解決の問題）;
3. 1990-2010年の消費者世代の急激な減少。

図2.ロシアの人口、1950-2010年 （ウィキペディアによると）







特に立法を指摘したいと思います：良い伝統によると、ロシアの議員は一般的に受け入れられている傾向を変えないことを決定し、よく知られている連邦法「国民支払いシステム」を採用しました。 以前は、VAZなどのVAZがありましたが、今ではEPS市場で同様の何かを形成し始めています。



そして、これは多くの理由で起こりました：

1. 小規模なプレーヤーを排除し、クレジット組織のみに置き換える必要がありました（モバイルビジネスを正式なビジネスに変えることを意味します。ちなみに、さまざまな会議で繰り返し哀れに発表されました）。
2. 法律の究極の目標は、その名前で読むことができます-National Payment System、すなわち また、ビザやPayPalについても質問することはできません。何世紀にもわたって独自の自己紹介をすることが重要です。
3. 法律は明らかにOppsosと銀行に対して（この順序で）投獄されています。 そして、確立された制限、電子マネーの苦労して得られた概念、既存の物事の順序とは関係のない、はるかに奪われたエンティティの塊、そしてモバイル決済の状況そのものは、単に他のことを何も言いません。
4. しかし、最も重要なことは、「ブラック」マーケット全体を法的領域に持ち込む必要があったことです。 簡単に言えば、フリーランサー、コンビニエンスストア、Hammer愛好家、そして何らかの方法でWebでお金を稼いだすべての人は、すぐに理解して受け入れます。その庭には、最近、世界の資本に投資した人たちの別の石がありました非常に有望で「予想外に」破産した住宅ローン業界に投資することによって。

しかし、これは近い将来です。 それまでの間、数字と事実を提示する必要があります。 そして、これらのデータが最初に研究されるべきでした。



これらのすべての傾向を理解し、評価するために、私は著名人に注目しました-NAUETは、少し前（2003）に作成されましたが、オンライン販売の巨人が力を合わせました（ただし、彼らのサイトが常に利用できません）。



したがって、Googleとyandex'eで苦労して得たデータによると、Webでの支払い額は、おおよそ次のグラフで表すことができます（グラフ3を参照）。



ご注意 ：

「データを準備するとき、NAUETはさまざまなソースを使用することに注意する必要があります。公共部門との貿易の指標は経済開発省の報告書から取られ、個々の部門の場合はOborot.ruの統計が使用されました...」

（ ソース ）。



図3. 1999年から2011年までの支払額のダイナミクス、10億米ドル







ご覧のとおり、グラフは市場の成長を示しています（金銭とパーセンテージの両方で）。 しかし、まだ注目に値しない2つの機能があります。



1つ目は、2008年以降、協会はまったく予想外に「...外貨ではなくルーブルの決済に切り替えた」ということです。 この理由は何ですか？ もちろん、世界的な金融危機では、著しい成長率と「滑らかな」傾向を示すために、為替レートの差を平準化し、期間全体ではなく、たとえば2008年と2009年の前半、または2009年と2010年の比較を行う必要があります。 など



たとえば、同じチャートがルーブルでどのように見えるかは次のとおりです（平均ドルレートは、各月の17日目の12指標の合計を、各年の合計月数で割ったものです 。たとえば、 ここでデータを確認できます）その年の他の中間コースを受講してください）。



チャート4. 1999年から2011年までの支払額のダイナミクス、mld。 ルーブル







2005年に売上が急増したことは非常に重要です（グラフを参照）。 そして、このことを考慮に入れて

NAUETは、「電子商取引」と「電子商取引」の概念を区別します。ただし、後者の即時（端末）支払い、輸送および文化および娯楽イベントの電子チケット購入取引、電子決済システムの取引（銀行経由のインターネット経由の商品およびサービスの支払い）を除きますカードやWebMoneyなどのシステム）、およびデジタルコンテンツを含むトランザクション

（ ソース ）。



このデータは20以上のサイトから収集されています。 2005年に市場で同じように提示された情報に目を向けると（2007年にしか記録されていませんが）、スケジュールは変わり、私の意見では劇的に変わります。



チャート5. 1999年から2011年までの支払額のダイナミクス、mld。 ルーブル







急激なジャンプはありません（より正確には、 NAUETが機能し始めた2003-2004年に既に延期されました）：もちろん、1999-2003年のデータです。 変動する可能性があります（ただし、エラーの範囲内にとどまっています）。 市場を完全に評価した人はいなかった。 しかし、市場に関心があるのに、なぜ研究方法論を変えるのかという疑問が生じます。 実際、このようなバランスのとれた行為に基づいて、「電子ビジネスは着実に成長しています」という結論が導かれます（そして驚くべきことではありません）。



したがって、1つの合理的な質問が発生します。このような情報の提示が必要なのは誰で、なぜですか。 もちろん、市場を投資家に「販売」したい人のために、可能な限り最良の方法でそれを提示します。 なんで？ まず第一に-これらの同じ投資の注入のため。 しかし、この場合、「シャボン玉」の主な問題は未解決のままであり、それは1929年に2008年と同じ確率で発生しました。遅かれ早かれ、解答への代替は失敗し、客観的な情報を知らない市場は崩壊状態にあります。



さらに、異なる（時間とステータスの両方の）ソースから情報を収集し、少なくとも何らかの形でそれを統合しようとすると、次のグラフを作成できます（前の2とは異なります）。



図6. 1999年から2011年までの支払額のダイナミクス、10億ドル







それでも市場が2011年に120億のレベルに達したと考慮しても、事実はまだ快適ではありません。 3年以上の間、市場は停滞しており 、2008年の指標の猛攻撃に耐えることができません（ちなみに、ここで注意することは合理的です電子販売の売り上げの大部分は夏まで増加しており、それから-新年に近いため、危機はすぐに市場に影響を与えなかったが、新しい段階に入った瞬間に。 同時に、2008年のデータが誇張されているか、市場が本当に崩壊したかのいずれかですが、これは公式統計に適切に反映されていませんでした。 さらに、1999年から2005年の指標を見ると、これらの観点の両方が同時に共存している可能性が高いと言えます。



この単純な結論の意味を理解するために、eコマースに変化をもたらすもの-インスタントペイメントマーケット（以下-MP）を見てみましょう。 これが2006-2011年の様子です。



図7. 2006年から2011年の即時支払いの量







絶対に前向きな傾向にもかかわらず、プレイヤー自身でさえ、たとえば2008年と比較した2009年の即時支払いの成長率は、記載された50％（ 出典 ）の増加の21％に過ぎないと推定しています。



そしてここで、なぜ市場がそれほど偏っているのかを物語る別の重要なトレンドに行き当たります。 このセグメントの40％以上が1人のプレーヤーに属し、70％以上が3つの大手企業に属します（これらはQiwi、Cyber​​plat、Eleksnetなどのブランドです）。



図8。1四半期のMP市場の主なプレーヤー。 2010、2010および第1四半期 2011年







ビジネスがそれ自体を語る方法は次のとおりです。「2005年以降、インスタントペイメント市場は大きなペースで発展しました。危機さえも成長率のみを低下させ、ダイナミクスに大きな影響を与えていません。 現在、市場は合併と買収の段階に入っています。小規模なネットワークは、ビジネスの収益性の低下により、大きな構造の制御下にあります。 そして、この傾向は2009年以来続いています。 危機は明らかにこの分野での競争にも利益をもたらさなかった。



2008-2009年以降も同様のことが起こりました。 そして、銀行部門では：ロシア連邦安全保障理事会によって割り当てられたお金は、銀行部門だけでなく、銀行部門を回復することができました。 その結果、プレーヤーが減少し、預金金利はローンで増加したのと同額減少しました。 しかし、主なこと：巨大な注入なしでこの球体（MP）に参加することは、現在不可能です。 そして、この市場の20％以上が地元のプレーヤーであると言うと、再び銀行（「最良」の場合はNPO ）に目を向けます。これはすでに数千万、少なくともルーブルを意味します。



ECとMP市場のデータが互いに異なるのはなぜですか？ 答えは非常に簡単です。MPの大部分（期間によって-66％〜80％以上）はSTSの支払いです 。 したがって、 StSs加入者の増加に伴い 、a）関税、b）電話およびその他のガジェットの平均コスト、c）手数料（0％まで）、およびMPの量は減少することはありません。 したがって、この場合の売上の定性的増加の客観的な状況は得られません。 しかし、私たちはまだ試みます。



電子マネーの例を考えてみましょう。なぜなら、 ほとんどすべてのオンラインストアフロントで支払い手段として使用されるのは、それらだけではありません。



図9。2008〜2011年のMPにおける電子財布の補充の割合。







ご覧のとおり、実際には割合は同じ範囲で変動します。 そして、これには多くの理由があります：彼らは主に現金で支払う（インターネットショップに応じて60％以上から）。 電子財布自体は、特に、ある日EPSとの多くの契約を終了したトロイの木馬Qiwiの後、端末支払いなどでも添付ファイルを介した強制登録によってユーザーの大部分を占めて補充します。



しかし、これは問題の本質ではありません。市場が飛躍的に成長した場合、この割合は何らかの形で増加します。 カードはロシア連邦ではそれほど開発されておらず（そのシェアは全体の5-10であり、これが最良のケースです）、インターネットバンク（たとえば、インターネットユーザーの間で人気のあるアルファクリックを使用するのは250万人だけです）したがって、これらのタイプの支払いでも流出について話すことはできません。 銀行からの領収書と支払いはすべて同じままです。 そして、パブロフの犬の反射が残るように、今では銀行は電子財布に結びついており、これは（NFSやモバイル決済、送金などで変更される）代替手段になる可能性がありますが、銀行決済の別の形式のままです（そして、連邦法No. 161はこの観点を主張しています）。



しかし、さらに重要なことは、MT市場自体でさえ、すでに顧客の流出を受けています。「レポート期間（ 約-2011年 ）のトランザクション数は、2010年と比較して3.4％減少し、57億に達しました。平均支払い額は18ルーブルで156ルーブルに増加しました。」 簡単に言えば、支払いは少額ですが、高額です。 ここで、平均チェック自体は非常に興味深いものです。



図10.即時支払いの平均小切手







ご覧のとおり、平均請求額は150ルーブルをほとんど超えません。 多くのEPSでは、この指標はそれほど高くないと言わなければなりません。 これはどういう意味ですか？ これは、1〜20年未満で完全に実施できない法律が、「実際」に基づいて既に制限を設定していることを意味します。 すべてがうまくいきますが、それは命令的な方法、禁止の方法のアプローチです。 ECとMPの領域は、私法関係の純粋で古典的な例です。 連邦法No. 161の発効の最初の数分から、主要なプレーヤーはこの問題に直面しました：毒物師は、適切な電子マネーの区別とその補充の順序を導入し、VMは電子小切手/商品券の位置に留まり（???）、暗黙の合意に入りましたなど そして、これはほんの始まりに過ぎません。



調査の最初の部分でiにポイントを置く前に、もう1つの重要な傾向の例として猫を挙げたいと思います。 何らかの理由で、それは個別に考慮されます。Webでは、主に18〜34歳の人に支払います（ 非常に良い統計 ）。



同時に、24〜34歳の人、まず18〜24歳の人、そして他のすべてのカテゴリに電子マネーが支払われます。 記事の最初に戻ると、単純だが非常に重要であり、残念なことに結論を落ち着かせることができません。1990-2010年の低出生率によるそのようなユーザーの数は徐々に減少します。 とりあえず、ここで省略記号を残して、資料を要約しましょう。



それで、一般的な用語で、私は次の傾向を要約したいと思います、猫。 ECとMPと猫の市場に特有の。 記事で部分的に検討されました（残りの部分は調査の次の部分に反映するようにします）。

1. eコマース市場の指標は超越的なものではありません。18〜20％は「2〜3回ではありません」。 同時に、ジャグリングの試みは、市場に多くのお金が投資されたことを意味します（そして、これは、主要なプレーヤーの売上高を見てください）。 2008年から2009年に発生した市場の衰退に加えて、現在の成長指標のみにそれをもたらしました。つまり、「一定の成長の傾向」は明らかにありません。
2. 市場は連邦法第161号の制限的な束縛に縛られており、それらから抜け出すことはそれほど単純ではありません。 これは、第一に、高級品の購入（つまり、この非常に孤立したセグメントは彼らに残されない可能性があります）、家具、その他の「かさばる」もの、その他の商品やサービスに影響します。 たとえば、株式市場または外国為替のコンサルティングサービスは、5ルーブルよりもはるかに少ない費用で済みます。 そしてこれが問題になる前に。 RFMの出現と「 反作用 に関する連邦法 」により、問題が発生し、連邦法第161号はそれを強めただけでした（そして、法律家が体系的な解釈で言うように、法律を考慮すると多くの例があります）。 しかし、もちろん、さらに重要な一般消費者にとっても、独占は影響を与えるほかありません。EPSは、組織、運用、およびその他のコストを負担します。 それらをバイパスするために使用。 OpCoSyのこのセグメントへの参入も競争を促進しますが 、これらのプレーヤーもクレジット組織のカテゴリに（より正確には、たとえばMTS銀行を既に移転しているため）人為的になります。 最後に、最も重要なことは、法律の枠組みが厳しすぎると、中小の投資家が海外から出てくる可能性を排除するが、彼らは大規模な、つまり資本流出、猫を引き付けることです。 ロシアの歴史の中で何度も起こっており、この分野に影響を与えます。 ただし、調査の第2部では、これが既に行われていることを示します。 一方、中小規模のプレーヤーは、次の3つのスキームのいずれかに従って作業することを余儀なくされます。 b）銀行と協力して（もちろん消費者に追加の割合を課します）; c）別の法的分野のフレームワーク内で行動する（先に進むと、 Z-Payment支払いの受理および処理システムは、ドメインを.comに変更し、会社の所有者になりました）。
3. 市場成長指標は主に定量的です。 それらは、インターネットに関係する人口の増加により発生します。 1990年代の人口不況により、5〜10年で消費者の中核になるはずのユーザーの非常に大きなセグメント、および性別および年齢カテゴリによる分布は劇的に変化します。 そして、これは、特に、現在22-27または30-35である人々が、食物の購入、「投票」、および携帯電話の支払いだけに集中する可能性が低いことを意味します。 そして、より価値のある何かを提供するために-市場は、予約と複雑なジャグリング条件でのみ可能です。 それは柔軟性と進歩性の方向でそれを改善しません。
4. 市場は同じプレイヤー、つまり銀行に固執するようになります。 これは、球体の全体の開発が下から上ではなく、上から下に行われることを意味します。 簡単に言えば、この状況では、自発的なFacebook / PayPalまたはその他の革新的な製品を期待する価値はほとんどありません。 さらに、ITサービス市場で需要を生み出す提案は、あなたの会社がAppleの場合に適しています。 しかし、ECとMPのロシア市場では、このようなプレーヤーは、ほとんどの場合、見つかりません。
5. 最後に、これらの傾向により、p2p転送、交換、ピアツーピアネットワーク、匿名決済システム、およびインターネットがインターネットを維持するための何らかの手段（無料、独立、自給自足）が普及します。 しかし、彼らが言うように、これは別の話、猫です。 後で伝える必要があります。

結論として、この記事は内部から市場を研究する最初の部分にすぎないため、ある程度までは不完全と見なすことができます。