最近、Zadarmaクラウドテレフォニーを、世界最大のCRMシステムの2つであるSalesforceとZoho CRMに統合しました。 統合は伝統的に無料です。 ただし、統合の機能は、CRMシステム自体の機能とは大きく異なります。 各統合で何をしなければならなかったのか、そして最終的に何が起こったのかを、より詳細に説明します。

Salesforceでの恐怖と嫌悪

間違いなく、SalesforceはCRMシステムの創設者であり、今日では顧客と機能の両方の面で最大のシステムです。 この巨大な機能すべてに対処するために、顧客は通常、実装者の助けを借ります。







開発側から見ると、これも簡単なAPIとはほど遠いものです。 システムには、アプリケーション用の独自の言語があります。あるいは、インターフェースの2つのバージョン（信頼性の高いバージョンと美しいバージョン）の2つのバージョンです。 このすべての喜びのために、開発者、メーリングフォーラムの認定などの大きなコミュニティがあります。 （まあ、1Cのように）。 しかし、「なぜここで機能しないのか」という質問に急いで答える人はいません。



そして最も重要なことは、テレフォニーとの統合が明らかにだまされており、テレフォニーのための特別な機能はありませんが、多くの制限があります。 その結果、車輪を発明することなく車輪を再発明する必要があります。



何があっても、 SalesforceとZadarmaの統合を作成しました。 現在のバージョンは最後のものとはほど遠いですが、すでに必要な機能はすべて備えています。



Salesforce統合機能-Zadarma ：

• ワンクリックで、またはSalesforceページでWeb電話を使用して、Salesforceから顧客に電話をかけます。
• 着信および発信コール用のポップアップクライアントカード。
• 通話統計と会話レコードの統合。 Salesforce CRMから直接会話の録音を聞く機能。
• 未知の番号からの着信コールと新しい番号への発信コールの自動リード生成。
• 通話中に手動でリードを作成する機能。

ただし、システムの制限により、他のCRMとの統合にはない十分な機能も備えています。

1. 統合のインストールは、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、またはDeveloper Editionの料金でのみ可能です。開発者向けのテスト環境は無料で、残りの料金のコストは高くなります。
2. 統合するには、Zadarmaアカウントで受け取った3つのキーを入力する必要があります（将来、これを簡素化することを望みます）
3. 現在、責任者向けの自動方向機能はなく、クライアントの名前をIP電話に表示しています。すぐに実装することを望んでいます。
4. 番号をダイヤルできるWeb電話があり、通話中に発信者の番号が表示されます。また、Web電話には最近の通話のログがあり、通話の詳細情報や通話の音声録音にすばやくアクセスできます。 自動リードと、通話中に手動でリードを作成するボタンがあります。 リードテープには通話の録音はなく、別のセクションの通話情報にあります。
5. すべての統合作業は、Web Phoneウィジェットに関連付けられています。 Web電話のあるページがブラウザーで開かれていないが、たとえばプロファイル設定などの別のページが開いている場合、統合機能はなく、リードは作成されず、録音は行われません。 Web電話は、CRMリード、連絡先、組織に直接関連するページに表示されます。

すでに言及しましたが、すべてにもかかわらず、統合の現在のバージョンは、Salesforceのテレフォニーのすべての基本機能を提供します。 また、より多くの新機能を追加し、現在の機能の操作を簡素化するために、統合の改善に積極的に取り組んでいます（私たちが影響を与えられないのはSalesforce自体の価格だけですが、これは無料の交換と無料の統合によって補われます）。

Zoho CRM-象と踊る

Zoho CRMは、Salesforceよりもユーザー数と機能の点では少ないですが（事実ではありません）、平均的なユーザーが理解するのは著しく簡単です。



テレフォニー統合開発者にとって、最初の例の後、Zohoは単なる歌です。 結局のところ、特別なPhoneBridge統合インターフェースがあります。 しかし、もちろん、すべてがあなたの望む通りではありません。 インターフェイスを操作するには、要件とテストが非常に多いため、11回目のテストの後、歌はタンバリンで踊りに変わります（インドのルーツを与えて、象と踊ります）。







ZohoCRMと統合するには、ZadarmaクラウドPBXのコアのいくつかの機能を改良する必要がありましたが、誰もが結果に満足していました。



Zoho CRM統合機能-Zadarma ：

• ワンクリックでZOHO CRMから顧客に電話します。
• 着信および発信コール用のポップアップクライアントカード。
• 通話統計と会話レコードの統合。 ZOHO CRMから直接会話の録音を聞く機能。
• 顧客からの通話は、忙しい場合は自動的に担当のマネージャーにルーティングされます-最初の無料のマネージャーにリダイレクトされます。

また、Zoho CRMの着信および発信のポップアップ通知についても言及する必要があります。 デフォルトでは、通知はページの右下隅に表示されますが、必要に応じて場所を変更できます。 電話番号が以前にZOHO CRMのポップアップ通知に保存されていた場合、この連絡先または取引相手のデータが表示されます。番号がまだ保存されていない場合は、番号の横に連絡先または予備の連絡先を追加するためのボタンがあります。



通話中、ポップアップ通知には、通話中または連絡している連絡先の名前、その連絡先の担当者、リアルタイムでの会話の長さ、通話の説明を入力するためのフィールドが表示され、会話を中断することなく、説明を追加できます。







コールが完了すると、通知には、コールの以降の作業（遅延コールの作成、イベントの作成、タスクの作成）の合計期間とオプションが表示されます。

1. コール-遅延コールを作成します。 たとえば、あなたはクライアントに電話をかけましたが、彼は現時点では話をしていません、彼は3.5時間後にあなたに時間を与えることができます、ポップアップ通知で「呼び出し」をクリックしてから、呼び出しの件名、日付と時間を示し、「完了」をクリックします 指定された時間に、ZOHO CRMインターフェースに、クライアントに連絡する時間であるというポップアップ通知が表示されます。呼び出しを行うには、通知の[呼び出し]ボタンをクリックするだけで十分です。
2. イベント-通話に基づいてイベントを作成し、参加者を追加して、応答時間を選択します。
3. タスク-呼び出しに基づいて、ZOHO CRMでタスクをすばやく簡単に作成できます。

これに、テレフォニーの完全な統合をZoho CRMインターフェースに追加し、非常にシンプルなインストールと設定を（数回クリックするだけで）行いたいと思います。



トライアル期間中であっても、ZohoCRMのすべての有料バージョンでテレフォニーとの統合が利用できるため、インテグレーター/実装者の助けを借りずに、前払いなしで誰でもZoho CRMとクラウドテレフォニーZadarmaを試すことができます。



PS：

特にCIS諸国では、システム（Bitrix24、AmoCRMなど）が歴史的に人気があり、Zadarmaは長い間統合する準備ができていました。



しかし、各システムには独自の機能と機能があり、私たちの仕事は、統合するシステムの最大の選択肢を提供することだけです。



私たちが間違ったことをしていて、Zadarmaテレフォニーを完全に異なるシステムと統合する必要があると思われる場合は、コメントを歓迎します。