Bpm'onlineシステムの概要

この記事では、bpm'online CRMシステム、サービスの機能、その長所と短所について詳しく調べたいと思います。 過去に、 Business Studio 、 Bitrix24 CRM 、 Zoho CRMなどのサービスの詳細なレビューをすでに投稿しています 。

私はさまざまな企業の販売およびビジネスプロセスの自動化に専門的に従事しており、現代のソフトウェア市場が提供できる製品に常に興味を持っています。 将来的には、セールスオートメーションの人気サイトのレビューを2、3回書く予定です。その後、収集した情報に基づいて、さまざまなCRMシステムを比較する記事を書く予定です。

私は個人的にCRMシステムに2年以上携わっており、この間、bpm'onlineシステムの実装に関心のある顧客から何度かアプローチを受けました。 さまざまな理由により、これらの顧客が提供する他のCRMシステムは適合しませんでした。 その結果、さまざまな企業にbpm'onlineを実装する実践的な経験を得ました。

bpm'onlineとは何ですか？

特にBitrix24やMegaplanとは異なり、bpm'onlineの作成者は販売管理に特に重点を置いているため、bpm'online販売管理サービスをCRMシステムとして検討する予定です。

まず、CRMシステムとは何かを思い出させてください。

CRMシステム（Customer Relationship ManagementまたはCustomer Relationship Management）は、特に顧客（顧客）と対話するための戦略を自動化するように設計された組織用のアプリケーションソフトウェアです。特に、売上を増やし、マーケティングを最適化し、情報を保存することで顧客サービスを改善しますクライアントとそれらとの関係の歴史、ビジネスプロセスの確立と改善、および結果のその後の分析について。

CRMシステムとは何か、それらを正しく選択する方法については、こちらをご覧ください。 このトピックに完全に専念している私の記事を読んでください。 bpm'onlineシステムはTerrasoftによってリリースされています。 このオンラインサービスには、いくつかのグローバルモジュールがあります。

• bpm'online marketing、
• bpm'onlineサービス、
• オンライン販売。

これらのモジュールは、Saleforceを幾分連想させます;ここでは、いくつかの、同様の、同様の指示と、複雑でわかりにくいライセンスシステムもあります。 それは良いですか悪いですか？ ソフトウェア製品のユーザーとバイヤーにとって-悪い、彼らが必要なものとそうでないものを理解することは非常に難しいため。 ベンダーの会社にとっては、ほとんどの場合、それは良いことです。

一部の企業は、ユーザーが企業の製品に混乱するマーケティングポリシーを意図的に追求し、その後、顧客を実装、提供、およびもちろんパートナーに導くために、彼の混乱と困惑を使用することに気づいています最大の利益を得ようとします。

このレビューでは、bpm'online販売パッケージの機能について説明します。CRMシステムの定義に最も近いのはこのモジュールだからです。

メーカーがbpm'online販売の可能性について提供するすべての情報は、次の場所にあります。https ://www.terrasoft.ru/sales同じリンクで、希望する場合は、登録し、無料でシステムのテストバージョンを勉強するか、仕事用の本格的なパッケージを購入できます30日間の無料期間があります。

幅広い機能を備えたシステムを分析します。これはエンタープライズパッケージです。このシステムが提供するすべてのものを見る方が便利だからです。 さまざまなパッケージの可能性とそのコストについては、製品の公式Webサイトで学ぶことができます： https : //www.terrasoft.ru/sales/price

bpm'online販売システムの構造販売管理システムは3つのバージョンで提供されます：

1. チーム-最小価格で機能が制限されている中小企業向けのパッケージ。
2. コマース-空売りを扱うためのパッケージで、最終消費者やeコマースでの作業に適しています。
3. エンタープライズ-とりわけ、法人販売、プロジェクト管理などを含む最大のパッケージ

システムの構造は、セクションの幅広いリストに基づいています。

• リダセクション
• セクション請負業者
• 連絡先セクション
• 活動セクション
• 製品セクション
• 営業課
• セクション契約
• 注文セクション
• アカウントセクション
• 文書セクション
• プロジェクトセクション
• 企画課
• ナレッジベースセクション
• セクションリボン
• セクションの要約
• bpm'onlineの通話管理

このセクションまたはそのセクションの機能の違いについては、公式のbpm'online販売Webサイトのドキュメントページで確認できます。 CRMに直接関連する機能のみを詳細に検討します。 顧客と連携します。

現在、多くのCRMシステムには、プロジェクト管理、ドキュメントを操作する機能など、さまざまな追加機能が含まれています。 多くの場合、これらの追加は不必要なだけでなく、追加の混乱を招くため有害であることが判明しました。 bpm'online販売システムにはそのような欠陥があります。 販売に関係のないセクションは詳細に検討しません。逆の場合も同様に、買い手と販売との連携に直接最大限の注意を払うようにします。

システムの主なモジュール：

• リーズ
• カウンターパーティ
• 連絡先
• 売上高
• ご注文

また、開発者がシステムにプロセスアプローチを持っていることを理解することも重要です。 データリポジトリには明確な配布はありません。 bpm'online販売システムでは、リードや注文などを個別に処理することはできません。 ここでは、各要素はシステムの一部であり、他のセクションと接続されています。プロセスの一部と同様に、さらなる作業のためにどこかに移動する必要があります。

リダセクション

リード（リード、ターゲットリード）-マーケティングコミュニケーションに何らかの形で反応した潜在的なクライアント。 bpm'online販売システムの観点から：リードは、あなたの商品やサービスに対する顧客のニーズの事実です。

鉛を使用するプロセスは、3つの部分に分かれています。

1. リード資格
2. リード分布
3. リードを販売に変換する

私の観点からすると、このような厳しいプロセスアプローチはシステムの欠点です。同時に、開発者は特定のビジネスモデルを厳格に課しているため、常に最適とは言えません。

ユーザーは、リードで作業するすべての段階を順番に実行する必要があります。 さらに、これらの段階は不透明であり、ある段階から別の段階への移行は少し混乱し、多くの疑問を残します。

たとえば、Lidaを作成した後、「Qualify」ボタンをクリックして別の場所に転送できます。 資格とは何ですか？ 他のシステムでは、同様のアクションは「変換」、「変換」と呼ばれます。 ここでは、「資格」という単語を選択し、その後リードが連絡先に入ります。

したがって、鉛は、「資格」の瞬間まで、その本来の意味（潜在的な買い手の関心）の独占的リーダーであり続けます。 さらに、一部の従業員はLeadと協力し、Contactのリードを認定するか、またはリードを失格にします。

bpm'online販売システムは、ユーザーの行動を特定のビジネスモデルに結び付けるだけでなく、他の類似物とは異なる独自の用語を導入します。 また、ここでよく知られている用語であっても、他のCRMシステムのユーザーが何に慣れているかを正確に意味しない場合があります。 これは、bpm'onlineセールスで作業するときに考慮する必要があります。

連絡先セクション

リードがシステムに入力され、通信または電話通信の結果が資格を通過した後、彼は連絡先になります。

連絡先は、クライアントおよびパートナー、個人のクライアント、従業員、およびその他のビジネスおよび個人の連絡先です。

この場合、bpm'online販売システムによって提供される定義は通常のものと変わりません。

今後のすべての作業は、連絡先と既に実施されます。 連絡先の注文または販売を作成できます;システムの主な作業はそれで実行されます。 連絡先は手動で最初から作成することも、Leedsに基づいてQualificationを使用して作成することもできます。 連絡先自体には、ハードワークの段階（資格/失格）はありません。 Contactは比較的自由に使用できます。

連絡先カードは、基本情報、職場、リボン、ファイルなど、多くのタブで構成されています。 原則として、カードと連絡先リストはほとんどのアナログと変わりません。 しかし、bpm'online販売システムの他の場所のように、ここには情報と機会の過負荷があります。

連絡先カードには必須フィールドがあります。 開発者はまた、どの情報を入力する必要があるかを事前に選択しており、これは望ましいことです。 ただし、一般に、設定は簡単であり、このセクションでの問題は通常発生しません。

セクション請負業者

カウンターパーティとは、ユーザーが何らかの法的関係を持つ可能性のあるクライアント企業です。 つまり 連絡先と直接交渉が行われ、連絡先からの注文は受け入れられますが、取引は相手方の法人に行われます。

取引相手には、「仕事の場所」タブを介してリンクされた1つ以上の連絡先が添付されている場合があります。 取引相手のカードには、さまざまなフィールドを持つ多くのタブを含めることもできます。 連絡先と同様に、このセクションの要素はカスタマイズ可能であり、ユーザーのニーズに合わせて変更できます。

営業課

ユーザーがリード、連絡先、取引先、つまり 販売部門の作業を誰と行うかを示した場合、設計を直接販売に進めることができます。 また、いくつかの機能にもかかわらず、前のセクションが原則として多くのCRMシステムで標準的かつ馴染みのあるものである場合、販売をより詳細に検討する必要があります。

bpm'online salesの売上は、他のCRMシステムで受け入れられているTransactionに類似しています。 販売（トランザクション）は、特定のビジネスプロセスを反映した重要な文書であり、ここに示す必要があります。

1. カウンターパーティ
2. 連絡先
3. 販売段階;
4. ニーズの種類。

ステージとニーズは、物事の実際の状態に応じて手動で示されます。 さらに、これらのフィールドに基づいて、ビジネスプロセス自体が構築されます。 Salesのほとんどの作業は、他のCRMシステムとまったく同じです。

販売の責任者（マネージャー）を示す必要があり、販売段階は現実に対応する必要があります。販売では、取引の推定予算、肯定的な決定の確率、およびクライアントと協力して作業の有効性を分析するために重要なその他の情報を示すことができます。

bpm'online salesのSalesの重要な機能：ここでは、他のセクションと同様に、開発者はビジネスプロセスのビジョンを提供します。

利点は、特定のニーズに合わせてセールをカスタマイズできることです。 しかし、システムで作業を開始したばかりで、デフォルトで提供されているセールスインターフェースを見ると、タクティクスと競合他社のタブが必ず表示されます。

これらのタブは、競合他社の提案と比較して、会社の長所と短所を反映しています。 会社の長所と短所のSWOT分析。これに基づいて、マネージャーまたはリーダーは、販売戦術を開発して示すことができます。

ロシアの現実では、これらのデータは冗長であり、営業部門の作業にさらに混乱をもたらします。 したがって、すぐにそれらを放棄することをお勧めします。 実際、ロシアの市場はまだ確立されているとは言えないため、競合他社、その価格、利点に関する情報を取得することは、複雑で時間のかかるプロセスです。 また、会社の業務に関する一般的な戦略を策定するレベルでこのような分析が定期的に必要な場合、各販売のレベルで長所と短所を確認して分析する必要はありません。

ニーズは何ですか？

上記のすべてのセクション（リダカードからセールまで）には、「必要」というセクションがあります。 それは何であり、何が示されていますか？ 必要性クライアントが必要とする商品/サービスの全リストを作成します。

ニーズは、分析および将来の作業の計画に必要なカテゴリです。 ただし、実際には、このパラメーターはCRMシステムには適用されません。 残高にあるもののみを販売でき、「クライアントの下で」注文するか、自分で生産することができます。 要件には商品やサービスに関する要望も含まれますが、原則として会社から提供されるものではありません。 そして、彼らはリーダーシップレベルで会社の発展を分析し、計画する必要がありますが、これは明らかに営業部門の能力ではありません。 それにもかかわらず、このようなパラメーターはシステムで利用可能であり、必要に応じてなど、アカウントを発行したり、注文を作成したりすることができます。

注文セクション

契約、アカウント、注文などのドキュメントは、売り手が取引を完了するための買い手の同意を受け取った瞬間に、売り上げに基づいて作成されます。 しかし、ここでは、CRMの選択に関する記事で書いた問題があります。 よくある質問と回答 ：

注文は販売プロセスの一部のようです。 しかし同時に、在庫残高、相互決済、サプライヤへの注文-これらはすべて、会社で使用されている会計システムに適用されます。

したがって、製品を予約する場合、このアクションは倉庫での作業に直接影響します。 そして、これらは残高、他の注文のための引当金、拒否、償却、商品の転記などです。 そして、在庫の会計の残りの機能なしに商品を予約することは不可能です。 ただし、CRMでは、他の目的のために設計されているという理由だけで、完全な在庫会計のためのツールのシステムが提供されていません。

したがって、bpm'online salesで注文システムを維持するには、会計システムと常にデータを交換する必要があり、この交換は頻繁に行われる必要があります。 また、倉庫での販売と移動が会社で頻繁に発生する場合、別の人が残りの商品を同時に操作できる場合、CRMシステムで在庫を更新するのは現実的ではありません。 したがって、注文の機能を完全に利用することは不可能になります。

この場合、アカウントを使用してクライアントへの一部のサービスの支払いを行い、注文を使用して金額を修正し、支払いをさらに制御することができます。 一方、そのような半ば人工的な注文とアカウントの使用は正しくありません。 出荷と支払いを制御するには、bpm'online販売と会計システム（1C、マイ倉庫など）との高品質な統合を実行する必要があります。 そして、他のCRMシステムでこれらすべてのデータがトランザクションで考慮される場合、ここでは異なるドキュメントやセクションに従って「展開」されますが、これはあまり便利ではありません。

コーポレートリボンおよびその他のアドオン

企業のストリームを維持し、システム内の同僚とやり取りする機能により、開発者はシステムの追加のプラスとして広告を出します。 この機会には利点があり、欠点もあります。 このようなコミュニケーションは、オフィスから離れている同僚といくつかの問題を議論するのに役立ちますが、仕事から従業員の注意をそらすこともできます。

さらに、このサービスの多くの機能はCRMシステム機能ではなく、営業マネージャーの主な仕事から注意をそらすだけであり、プラスではなくマイナスになります。

業務プロセス

bpm'onlihabrahabr.rune販売システムのすべてのアクション、すべてのリード、請負業者、販売、注文は、BPMSシステムに実装されているように、ビジネスプロセスの一部です。 専門的なビジネス管理ソフトウェアシステムで。 このタイプのソフトウェアについては、記事BPMSとは何ですか？ もちろん、CRMシステムとBPMSシステムを組み合わせようとする試みや、営業スタッフをメインの仕事から混乱させたり気を散らすだけの他のアドオンの使用も考えていません。

BPMの操作には3つのステップが含まれます。

1. 設計
2. モデリング（描画、開発）
3. ビジネスプロセスの実行

bpm'online salesでは、これらのすべての手順を販売プロセスに関連して実装する必要があります。 実際には、システムでのモデリング（描画）は非常に不便であることがわかります。 グラフィックエディタの実装は非常に低レベルです。 それどころか、設計システムは非常に複雑です。 ビジネスプロセスを設計するとき、複雑なオーバーロードされたインターフェイスが待っています。小さな変更でも、多くのアクション（ウィンドウを開く、あるメニューから別のメニューに移動する、確認など）を実行する必要があります。

SAASソリューション（およびこのシステムの主要なソリューション）では、編集者の作業は非常に遅く、ユーザーが怒り、システム障害の疑いさえあります。

CLOUDバージョンのビジネスプロセスのエディターとプログラミングは非常に低レベルであるため、使用することはお勧めしません。 おそらく、オンサイトバージョンを購入する（顧客のサーバーで作業をセットアップする）場合、これらの機能はより高速に動作します。

インターフェース

個人的にはシステムインターフェースは最も便利ではないと考えていますが、客観性のために、このバージョンのインターフェースがモダンでファッショナブルであると考えられていることを認めなければなりません。 他のCRMシステムでも同様のインターフェイスを使用できます。これは、多くのユーザーが既に慣れ親しんでいるが、ワークスペースの左側にあるメインメニューが最上位ではないという事実に基づいています。

同時に、ワークスペースの外観には柔軟でシンプルな設定があり、列数、色域、その他のパラメーターを選択できます。 ここではすべてが本当に便利です。

報告

システムのレポートは利用可能であり、比較的開発されていますが、同時に、レポートは別のセクションに表示されません。 これらは各セクションにあり、ダイアグラムアイコンをクリックしてアクセスできます。 同時に、リードの使用に関するレポートを表示するには、リードセクションに移動する必要があります。また、請負業者との作業に関する分析を行うには、請負業者セクションに移動する必要があります。

概要レポートは、概要セクションにまとめられています。 それらはカラフルに見えますが、これらのレポートは特に有益と呼ぶことは困難です。 組み込みのレポートシステムは、最も便利ではなく、考え抜かれたものでもありません。

一方、システムには、独自の何かを作成できるシンプルで便利なレポートデザイナーがあります。 このデザイナーの機能も制限されていますが、それを使用することができ、営業部門の通常の作業レポートのほとんどを取得するには十分です。 それでも、必要なレポートを構成するには、プログラマーの助けが必要な場合がありますが、これは必ずしも便利ではありません。

統合とAPI

bpm'online販売システムにはAPIがありますが、データ交換の組織は類似物と比較して簡単ではありません。 一般に、システムは非常に複雑であることが判明し、ここのAPIも例外ではありませんでした。 すぐに統合：

• Excelファイルからデータをインポートする
• システムをメールサービス（IMAP / SMTP）と統合する
• MS Exchangeと統合する
• Googleサービスと統合する
• ソーシャルネットワークと統合する

価格と支払い

bpm'online販売システムには、システムの使用コストの2つの要素があります。

1. 選択した料金の支払い。その金額はサイトに表示されます。
2. 追加オプションの使用に対する支払い（クラウドバージョン）。

追加の有料オプションの中には：

• ディスクストレージ 1 GBのストレージは年間10ユーロです。
• データベースのバックアップ-600ユーロ/年+ 200ユーロのサービスをセットアップするための1回限りの料金。
• 1ユーザー-44,000ルーブルのオンサイト開発（会社独自のサーバーでのシステムの開発とテスト）。

ここでいつでも価格の残りを見て評価することができます 。 個人的には、追加サービスのコストを詳細に調べると、このシステムは価格/品質比の点で多くの競合他社に負けていると思います。

まとめ

その結果、bpm'online販売システムの主な長所と短所に焦点を当てたいと思います。

以下の利点が特に際立っています：

• 幅広い機能。 このシステムは本当に強力です。
• 柔軟な設定で、シンプルで便利な素敵なインターフェイス。
• 独自の言語の存在、作業とレポートのさまざまな段階の柔軟な設定。
• BPMシステムの存在。 たとえそうであっても、BPMシステムはプラスであり、ビジネスプロセスとして販売を扱うことができます。

主な欠点：

• システムのチューニングとファイナライズの複雑さ。
• 複雑でわかりにくいドキュメント。
• 多くの制限がある洗練されたAPI。
• 複雑な統合。
• サポート作業の質は不十分です。

加えて、bpm'online販売システムの弱点に、私は豊富な追加機能に帰するでしょう。 開発者は、リードや顧客と連携するために特定のビジネスプロセスを押し付けるだけでなく、仕事のほぼすべての段階で、役立つだけでなく、仕事の邪魔をしたり混乱を招く追加機能を提供します。

ほとんどの場合、すでに次の記事で、CRMシステムを作成する際の開発者の主な間違いを分析します。この分析の不要な機能は、最後の場所からはほど遠いでしょう。

そして、bpm'online販売システムについて、私はこれを言うことができます：あなたが大企業、あなた自身のプログラマーとCRMシステムの複雑な洗練のための十分な資金を持っているなら、あなたはbpm'online販売を安全に購入できます。 豊富な機会と有能なアプローチで自社のサーバーで作業するオプションは、すべての投資を完済し、bpm'online販売システムはあなたのビジネスに最適なソリューションとなります。 プログラマと常に仕事をする必要がなく、SAASソリューションを好む場合、およびあなたの会社が中小企業である場合は、他のオプションに注意することをお勧めします。