顧客調査。 Zoho Surveyの説明

最近、アンケートはマーケティングおよび顧客関係管理（CRM）の不可欠な部分になっています。 クライアントのニーズを正確に判断することや、サービスの品質を向上させるためにクライアントからフィードバックを受け取ることがいかに重要であるかについて話す必要はなくなりました。 調査と調査は顧客の忠誠心を高め、品質と高レベルのサービスの兆候になります。



以下に、プロジェクトの1つからの実際のビジネスプロセスの説明の例を示しました。 その上で、プロセスのすべての出力で、記入する特定のフォームへのリンクとともにレターがクライアントに送信されることがわかります。







ただし、多くの場合、アンケートのプロセスは複雑で時間がかかります。 プロセスを自動化しない場合、これは確かにそうです。 しかし、今では、顧客調査の自動化のために、多くの異なる専門システムが作成されました。 このようなシステムを使用して、クライアント間で調査を実施することをお勧めします。 この記事では、例として、このようなZoho Surveyシステムについて説明します。 アンケートについては、次の記事で詳しく説明します。

Zoho Surveyとは

Zoho Surveyは、調査の作成、必要なデータの収集、クライアントとの効率的な連携を支援するオンラインツールの1つです。

私は個人的にZoho Surveyを仕事に使用しています。 このサービスを使用して、クライアントの個人データを収集し、調査を実施します。たとえば、クライアントがCRMシステムの実装を計画している場合、CRMを選択して開始するときに生じるすべての質問を含む適切なアンケートを送信します。優先配信タイプ、他の製品との統合が必要かどうかなど 質問は時間を大幅に節約し、クライアントは質問の質問に答え、自分の欲望、目標、目的を正確に定式化し、以前は考えもしなかったかもしれない質問について考えます。

次に、Zoho Surveyサービス自体に進みましょう。

Zoho Surveyアルゴリズム

1. アンケート分野の開発
2. プロファイルオプションの設定
3. 外観のカスタマイズ
4. 調査参加者へのアクセス権の付与
5. データ収集
6. 分析システムへの転送（CRM、KPIなど）

次に、これがソフトウェア製品でどのように直接起こるかを説明します。

Zoho調査率

Zoho Surveyは大変な喜びです。 このサービスは、一連の機能が異なる3つの関税を提供します。

• 標準-19ドル/月
• プレミアム-24ドル/月
• エンタープライズ-41 $ /月

これらの価格は年間プランの支払いを考慮して与えられますが、毎月支払う場合、価格はわずかに異なることに注意してください。



エンタープライズ料金は、管理者と2人のユーザーの可能性を提供します。 これは、アクセス権の分離が必要な大企業に当てはまります。 Zoho Surveyでの中規模企業を運営するには、1人のユーザーで十分です（原則として、これはマーケティング担当者が行います）。

プロファイルを作成および編集する

Zoho Surveyシステム自体（手順、説明）は英語で表示されますが、ロシア語には翻訳されていません。 ただし、アンケートとそのすべての要素はロシア語で設定できます。 つまり、システムのユーザーインターフェイスは英語であり、調査の参加者は完全にロシア語のプロファイルを見ることができます。

Zoho Surveyでは、無制限の数のユーザープロファイルを作成できます。

アンケートは、1つまたは複数のページで構成することができます（たとえば、テーマ別に分割：会社情報、要件情報など）。このページでは、名前と説明（たとえば、「会社情報」、説明-「あなた自身とあなたの会社」）。



Zoho Surveyは、選択した関税に関係なく、アンケートで無制限の数の質問と回答を提供します。



質問のタイプは大きく異なる場合があります。

• 単一回答リスト
• マルチアンサーリスト
• 格付け
• ランキング
• フリーテキストブロック
• カレンダーなど

フィールドには、さまざまなプロパティを設定できます。

• フィールド名（質問）
• 入力する必須またはオプションのフィールド
• 質問のヒント。回答に含めるべき内容を説明します（たとえば、[会社名]フィールド、組織の正式な正式名称を指定するなど）
• フィールド幅
• 応答の文字数（たとえば、携帯電話番号などで11文字以上）
• URLに基​​づく自動入力。 たとえば、CRMシステムに保存されている顧客にアンケート「サービスの品質を評価してください」を送信します。 クライアントの名前と姓、彼のメールがあります。 そして、アンケートのフィールドとCRMシステムのデータの対応を登録することができます。ユーザーは、部分的に満たされたデータ（名前と姓など）を含むアンケートを受け取ります。

さらに、質問表を作成するときに、受け取った回答に基づいて質問のロジックを指定できます（質問ロジック）。 たとえば、私のプロフィールでクライアントが「はい、ソーシャルネットワークで仕事をする予定ですか」と答えると、「新しい質問」がポップアップし、「どのソーシャルネットワークですか？」という選択肢があります。 この質問は、前の質問に対する回答「いいえ」では表示されません。

Zoho Surveyプロファイルオプション

アンケート自体を作成した後、設定が利用可能になり、必要な機能を追加できるようになります。 ロゴを投票の見出しにアップロードし、見出しとして使用するもの（アンケートの名前または特別なテキスト）を選択できます。



プロファイルのナビゲーションをカスタマイズすることもできます。

• 戻る矢印をオンにします
• 進行状況バーを有効にします（アンケートの完了を視覚的に追跡するため）
• 質問の番号付けを有効にする
• キャプチャを使用してロボットから保護する
• ボタンの名前を設定します（送信、前、次）
• アンケートの言語を指定する

また、設定では、アンケートの地下から「Powered by Zoho Survey」（ホワイトラベル）の碑文を削除できます。 この機能はプレミアムレートから利用できます。

ホワイトラベルといえば、Googleドキュメントなどの無料サービスは、システムの開発者のブランドを削除する機会を提供しません。 プロファイルはGoogleドキュメントによって作成されたというメモが常にあります。 そして、あなたが大企業である場合-それは非常に堅実に見えず、顧客はそれに注意を払います。

アンケートの設定では、クライアントが既に閉じられているアンケートへのリンクを再度開きたい場合に表示されるメッセージを書く機会もあります（アンケートの有効期限が切れたため、またはクライアントがすでに一度記入したため）。



[デフォルトの終了設定]セクションでは、ページに入力した後にユーザーがどこに誘導されるかを指定できます。 また、いくつかのオプションがあります。

1. デフォルトの終了ページ-アンケートの送信後にデフォルトでクライアントに開くページ。 Zoho Surveyサービス自体のサンキューテキスト（英語）と広告が含まれている場合があります。
2. カスタム終了ページ-ユーザーが作成したページ。 アンケートの作成者自身が書いたテキストが表示されます。たとえば、「アンケートにご参加いただきありがとうございます。 あなたの意見は私たちにとって重要です」など。 このようなメッセージには自動化要素が含まれる場合があります。たとえば、アンケートに記入した人の名前を置き換えることができます（ありがとう、調査に参加してくれたあなたの名前....）
3. 新しいページにリダイレクト-クライアントを新しいページ、たとえばサイトにリダイレクトできます。 動的パラメータを指定することも可能です-たとえば、特定のクライアント（クライアントのグループ）を指定できます。アンケートを送信すると、サイトのページにリダイレクトされ、このクライアント（クライアントのグループ）に対する名目上の特別オファーが含まれます。
4. レポートへのリダイレクト-この場合、クライアントは彼が記入したレポートに行きます。
5. 回答者の応答-この状況では、参加者は調査の他のすべての参加者の回答を見ることができます。

プロファイルトピック

アンケートに記入するには、テーマを使用します-提案されたオプションからアンケートのスタイルを選択します-アンケートの背景にさまざまな色、テクスチャ、イラスト、写真テンプレートを使用するか、独自のバージョンをアップロードします。

統合

Zoho Surveyは、他の製品と統合する機能を提供します。 Zoho SurveyをZoho CRM、Google Docs、Zoho SalesIQと統合できます。



Googleドキュメントについては、記入済みのアンケートからのすべてのデータはフォームではなく、スプレッドシートテーブルにアップロードされます。 Zoho Surveyを特別なZoho Sales IQプラットフォームと統合するという問題については、ここでは詳しく説明しませんが、Zoho CRMとのやり取りについてはさらに詳しく説明します。

Zoho CRMとの統合

Zoho SurveyとZoho CRMの統合はどうですか？ アンケートに記入した人に関する情報は、CRMシステムのさまざまなモジュールに分類できます。 情報を入力するCRMモジュール（リード、連絡先など）を選択する必要があります。



モジュールを定義した後、アンケートのフィールドとリード/クライアントカード（別の選択したモジュールの）のフィールドの対応を登録する必要があります。 たとえば、Zoho Surveyの[姓]フィールドは、Zoho CRMの[姓]フィールドに移動します。







また、統合中に発生するアクションのタイプを決定する必要があります。

1. レコードの追加-このオプションでは、CRMで新しいレコードが作成されます（新しいリードまたは連絡先カード）。 つまり、Zoho SurveyからCRMシステムに転送すると、クライアントがすでにCRMに存在していても、常に新しいレコードが作成されます。
2. レコードの更新-この場合、アンケートのデータはCRMの既存のレコードを補完します。 既存のレコードの定義は、以前にダウンロードしたレコードのIDに基づいています。 つまり、新しいレコードは作成されず、既存のレコードのフィールドのみが更新されます。
3. レコードの追加/更新-この状況では、CRMの重複レコードのチェックが行われます。 CRMにエントリがすでに存在する場合-更新され、エントリがない場合-作成されます。

Zoho Surveyプロファイルの追加機能

Zoho Surveyの[展開]タブで、作成したアンケートの追加機能を構成できます。

1. アンケートへのリンクを取得して、調査参加者に送信できます。
2. アンケートの可視性をカスタマイズすることは可能です-アンケートを公開したり、特定のユーザーグループのみが利用できるようにすること
3. 埋め込み機能を有効にすると、コード（HTML、iframe、JavaScript、ポップアップ）を取得し、そのヘルプを使用してサイトにプロファイルを公開できます。
4. オフライン調査-この機能を使用すると、ブラウザのブックマークにフォームを保存し、インターネットにアクセスせずにフォームに入力できます。 これは、たとえば、顧客データを収集する必要がある展示会で作業する場合に非常に便利です。 この場合、データはオフラインで入力され、インターネットが表示されたらダウンロードできます。
5. Campagnes-この機能は、Zoho SurveyプロファイルをZoho CampagnesやMailChimpなどのメールサービスと統合します。 したがって、アンケートや調査を自動的にまとめて送信できます。
6. ソーシャルメディア-この機能は、Facebookとの統合を可能にします。
7. 制限は、次を指定できる機能です。
   
   
   
   
   
   調査終了日。 この日付に達すると、プロファイルは使用できなくなります
   
   受信する応答の最大数。 この量に達すると、プロファイルは使用できなくなります
   
   塗りつぶしの数を1人のユーザーに制限します（1台のコンピューターまたは1つのURLから1回のみ）
8. パスワード保護-ここでは、Zoho Surveyアカウントのパスワード、パスワードを忘れた場合の確認質問、および間違ったパスワードを入力した場合のメッセージを設定できます。
9. アンケートを閉じる機能を使用すると、いつでもアンケートを閉じて、回答の受信を停止できます。

報告

アンケートの設定について直接話しました。 完了した調査のレポートを表示したい場合、この機能はZoho Surveyでも提供されます。 プロファイルのすべての統計情報-サマリーレポートと参加者の個別レポートを見ることができます。



レポートの管理では、既存のレポートを変更して新しいレポートを作成できます。このような最小限のコンストラクターはここで提供されます。



プロファイルに関するレポートは、プロファイル自体と同様に、任意のWebページに配置できます。 スケジュールされたレポートを特定のユーザーに送信することもできます。

おわりに

結論として、アンケートはあらゆるビジネスにとって有用なものであり、クライアントとの連携に不可欠な部分であると言いたいと思います。 それは顧客の忠誠心を高め、より良いサービスを提供できるようにします。 Zoho Surveyの例を使用して、アンケートの自動化プロセスが最初に見えるほど複雑ではないことを示しました。