今年の結果。 決済システムの市場にあったものの分析と将来の予測

新年の初めに、過去の年を検討し、来年の計画を立てることが慣例となっています。 Web-payment.ruは、交換機の監視を伴う支払いシステムのプロジェクトであり、この素晴らしい伝統から逸脱しないことを決定し、2015年に将来の支払いの分野を待っている問題への答えを見つけようとしました。



しかし、最初に、過ぎ去った年の結果について詳しく見ていきましょう。 そのため、専門家のカレン・ウェブスターは、次年度の決済市場の主要な世界イベントを策定しました 。

2014年に電子決済システムに影響を与えた上位10件のイベント

1.ターゲットに対する大規模なサイバー攻撃



2013年の終わりに、同じ名前のアメリカの会社が所有する大規模なターゲット小売チェーンがハッカーに攻撃され、その結果、詐欺師は4,000万枚の銀行カードに関する情報にアクセスできました。 この事件の後、ネットワークに対する顧客の信頼は急激に低下し、すぐに売り上げは落ちました。 このイベントは2014年の支払いにどのように影響しましたか？ 最も直接的な。



攻撃のほぼ直後に、ターゲットは将来同様の攻撃を防ぐために大規模な作業を開始しました。 サイバー攻撃により、会社の優先順位付けが可能になりました-以降、安全性が最優先事項です。



もちろん、Targetの後、他の小売業者も顧客の個人データのセキュリティについて考えました。 徐々に、2014年を通じて、決済取引のセキュリティに関する新しい標準が策定され、ますます多くの企業がサイバーセキュリティを最優先事項にしています。 そして今、年末までに、ターゲット取引ネットワークへのサイバー攻撃（これは個人情報盗難の唯一のケースではありませんが、攻撃は前後両方でしたが、最も反響したのはターゲットへの攻撃でした）と考えられる結果の規模を示しましたすべての主要企業にポリシーを確認し、顧客のデータの保護に集中するよう促しました。 将来的には、オンライン取引の分野を含め、保護対策を改善する作業が継続されます。



2.米国での非接触カードの導入



Targetに対する攻撃の前は、アメリカではEMVに懐疑的でした。EMVは、一般にチップカード、特に非接触型決済カードを扱うための国際標準です。 ほとんどのユーザーは、完全に安全であることを考慮して、磁気ストライプカードを好みました。 ターゲットへの攻撃前の磁気カードによる詐欺のレベルは非常に低かったため、カード所有者の落ち着きは統計によって主に説明されました。 さらに、新しい非接触型決済技術の導入には、大量の現金注入が必要でした。



長所と短所を比較検討した後、アメリカ人はそのような「些細なこと」に対する不当な支出を検討した。 そして無駄に。 確かに、非接触型カードは、所有者の個人データの特別な暗号化のおかげで、磁気の前身よりも一桁高いレベルのセキュリティを提供できます。



Targetへのサイバー攻撃により調整が行われ、米国政府は新しいテクノロジーに対する態度を再考するようになりました。 現在、アメリカと世界の他の国の両方で、非接触型決済システムを導入するための積極的な作業が進行中です。



それにもかかわらず、支払いシステムの完全な再装備には少なくとも5年かかり、2015年末までに、支払い端末の総数の25％のみが新しいタイプのカードを受け入れます。



3.トークン化の導入



既に述べたように、2014年は安全な貿易の年でした。 支払いのセキュリティを確保する方法の1つは、トークン化の導入でしたが、その原理は新しいものではありません。



このサービスは、EMV標準の銀行支払いの原則に基づいています。 顧客がプラスチックカードまたはモバイルデバイスを使用してオンラインストアで購入すると、カードの個人アカウント番号はトークン（デバイスの個人アカウント番号）に変換されます。 後者は、データ漏えいのリスクなしに、オンラインストアまたはモバイルデバイスに直接保存できます。 カード所有者と行われた取引に関する関連情報は含まれていません。 また、トークンを使用すると、即時支払いが可能になり、電子商取引およびモバイル商取引の分野での決済トランザクションのプロセスが大幅に簡素化されます。



過去1年で、トークン化はシステムの最大のプレイヤーであるVisaとAmerican Expressの2人によって次々と導入されました。 すぐに他のシステムがそれらに加わることが予想されます。



4.スマートフォンを使用して購入者と直接通信する



2013年、Appleは新しいiBeaconsモバイルアプリケーションを世界に紹介しました。これは、消費者との双方向の対話を確立するための安価で効果的な方法です。



2014年には、このようなモバイルアプリケーションもAndroidデバイスの所有者が利用できるようになり、やがて人気を博しました。 彼らの主なタスクは、さまざまな小売店のプロモーションと割引についてデバイス所有者に通知することです。 アプリケーションの配布は、主に売り上げの増加に関心のある大型ショッピングセンターによって行われます。



そのようなプログラムの動作原理は簡単です。 潜在的なバイヤーがモールに現れるとすぐに、小売業者はセンター全体に設置された特別なビーコンの助けを借りて見つけます。 これらは、モバイルデバイスから信号を受信し、特定の製品に適用されるプロモーションと割引に関する応答メッセージを送信するように設計されています。



この情報またはその情報を送信する適切なタイミングを選択する方法は？ はい、非常に簡単です。 特別なビーコンは、クライアントの存在を確立するだけでなく、クライアントをスーパーマーケット内で移動させるのにも役立ちます。 バイヤーは、プロモーション製品に近づくとすぐに、現在有効な特別オファーの条件が記載されたメッセージを受け取ります。 ビーコンとショッピングセンターの訪問者のモバイルデバイス間の通信は、Wi-FiまたはBluetoothを介して行われます。



5. Appleが決済市場に参入



2014年、Appleは独自の支払いシステムであるApple Rauを世界に紹介しました。 Apple Rau支払いサポートツールは、指紋リーダーと商品の非接触支払い用のNFCチップを搭載した新しいバージョンのiPhone 6スマートフォンに組み込まれています。



Visa、Mastercard、American ExpressはすでにApple Rauと協力する意欲を表明しています。 新しいシステムのユーザーのクレジットカードを提供している銀行は協力に反対していません。 Apple Rauへの関心は、時間の経過とともに大きくなると予想されます。



iTunesアカウントに保存されているクレジットカード情報を使用して、支払いサービスを使用できます。 カードを変更するか、新しいクレジットカードを追加するには、カードの写真を撮り、結果の画像をシステムに送信するだけです。 将来、トランザクションを実行するとき、カード番号はどこにも使用または保存されず、システムでの認証にも使用されず、システムは一意のワンタイムコードを使用してログインします。 つまり ユーザーは自分のアカウントのセキュリティを確実にすることができます。



6. eBayとPayPalの分離



2014年、最大のオンライントレーディングプラットフォームは、2015年の初めまでeBayの一部門であった（そして今でも）電子マネーオペレーターであるPayPalの支店を発表しました。 これは、1年前、eBayのジョン・ドナヒュー長官が「支払いと商取引は互いに属している」と主張し、「eBayとPayPalの方が優れている」という事実にもかかわらずです。



支店に続いて、PayPalは証券取引所で株式を提示する予定です。 これにより、このサービスは無料の水泳に参加し、パートナーとこれらのパートナーシップを発展させるモデルを選択するための独立した活動を行うことができ、また他のシステムとの独立した競争を可能にします。 次に、eBayは他の電子システムをプラットフォームに接続できるようになります。これにより、小売業者は以前は利用できなかったパートナーシップを開発するための大きなスペースも確保できます。



したがって、これは相互の合意による相互に有益な「分離」であると言えます。 しかし、分離は、これから電子商取引の2つの巨人がまったく協力しないことを意味するものではなく、その関係の形式が変化することを意味します。



7.中国のオンラインストアAlibabaがニューヨーク証券取引所に株式を導入



Apple PayがリリースされてからPayPalがeBayから分離されるまでの間に、中国の大手オンラインストアAlibabaはニューヨーク証券取引所で記録を樹立し、このような高い評価を受けた最初の「新人」になりました。



9月18日に、彼らの株式の最初の提供後、小売業者は250億ドル以上を調達したことを思い出してください。 アリババの現在の時価総額は2,590億で、eBay（600億ドル）とAmazon（1,400億ドル）だけでなく、人気の百貨店チェーンであるWalmart（2,390億ドル）を上回っています。



Alibabaが中国のeコマース市場で最大のプレーヤーであることは周知の事実です。 昨年の各日は小売業者にほぼ100億ドルをもたらし、今日の中国の売上高は成長を続けています。



中国のインターネット大手は独自の市場で混雑し始めており、同社の当面の計画には世界へのアクセスが含まれています。 最大の海外取引所への株式の配置は、新しい視野の開発に向けた最初のステップです。 新しい顧客を引き付けるために小売業者が行っている他のアクションには、サイトのポルトガル語への翻訳があります。 これは、アリババに自信を持っているブラジル市場をカバーします。



専門家によると、Alibabaは単なるオンラインストアではなく、Alipayの支払いシステム、ロジスティクスと配送の開発システム、保険、メッセージング、ソーシャルネットワークを含む複合体全体であるため、取引プラットフォームは世界中に影響力を広げるあらゆる機会を持っていますメディア、投資家グループ。



8.最初のAmazonオフラインストアを開く



主要な役割を主張しているもう1つの電子商取引市場のプレーヤーはAmazonです。 同社は最初の実店舗をオープンすることを決定しました。 アマゾンは、これにより、小売業界ですでに強い地位を​​強化し、顧客との物理的、人間的なつながりを確立できると確信しています。 このような通信形式は、個々の顧客と協力し、さらに多くのユーザーを引き付けるのに役立ちます（今日、2億2000万人がすでにAmazonの顧客であることを思い出してください）。



オフラインストアは、会社の顧客サービスの質を向上させ、注文の配送を加速し、商品の迅速な交換と返品を確立するのに役立ちます。 実際のストアは、訪問者が自分でAmazon Webサイトに出された注文を受け取ることができる本格的な収集ポイントになります。 Wall Street Journalによると、この店舗は有名な超高層ビルのエンパイアステートビルの向かいにあるマンハッタンに位置するという。



9.ビットコインのバックトラッキング



金融通信社のブルームバーグは、ビットコインを2014年の最悪の通貨と呼びました。



ビットコインは2013年を通じて着実に価格が上昇しており、仮想通貨のユーザーは年末までに暗号通貨レートが最大（1,130ドル）に達したため歓喜していました。 しかし、喜びは時期尚早でした。 すでに2014年の初めに、価値のピークを過ぎた電子通貨は急落し、価値の70％以上を失うまで抑えられない低下を続け、770ドルで一時停止し、その後326 cuに下がり続けました。













10大企業の統合



eコマース市場を振り返って分析すると、2014年にオンライン決済に対する一般的な関心が2013年に比べて大幅に増加したことがわかります。 最後になりましたが、これはいくつかの大企業の統合によるものです。



2014年の初めに、ビザとチェイスの契約が発効し、後者はカード発行会社とトレーディングフロアの間に直接リンクを独自に作成する権利を与えました。 テクノロジー企業のVantivは、Mercury決済サービスの購入を完了しました。 QIWIは支払いサービス「Money Mail.ru」を取得しました 。 国際決済システムであるPayPalとデジタルギフトカード会社であるCashStarは、 PayPalギフト券を発行し、さらに販売するための大規模な契約に署名しました 。



このように、市場での力の一定の再分配があり、その結果、最大かつ最も強力なプレーヤーは、パートナーとの有益な契約を締結するか、競合他社を吸収することにより、ポジションを強化する決定的なステップを踏みました。



そこで、2014年に発生し、電子決済システムの開発に影響を与えた10の主要なイベントを調査しました。



しかし、2015年の将来には何が待っていますか？ 同じ専門家が彼女の予測を行い、彼女の仮定を共有しました。

2015年の支払い範囲を待っているもの

2001年、多くのアナリストは、2008年のモバイル決済の額が370億ドルになると予測しました。 最初のiPhoneが市場に登場する6年前に想定されました。



2009年、同じアナリストは、2012年のモバイル決済の金額は100億に達すると予測しています（予測値が270億減少したことに注意してください）。 予測は、最初のiPhoneのリリースとApp Storeの発売の2年後で、世界人口の5％未満がスマートフォンを使用していました。



2012年、アナリストは、モバイル決済の金額が20億ドルに増加すると予測しました（ただし、以前の予測に基づくと、支払いが100億から20億に減少したと言う方が論理的です）。



ご覧のとおり、正確な予測は簡単で信頼性が低く、モバイル決済の量の増加または来年の減少を100％確実に保証できる人はいません。 ただし、一部のイベントは予見できます。 そして、ここにそれらのいくつかがあります。



1.トレーダー-収益の増分成長



今後数年間、トレーダーは信頼できるパートナーを見つけることに焦点を当てることになるでしょう。これにより、取引フロアの収入を増やすことができます。 ただし、目的の利益を得ることはすぐにはうまくいきません。



ご存知のように、毎年さまざまな取引プラットフォームの顧客がオンラインスペースに移動し、従来の店舗の顧客はモバイルデバイスを使用して購入します。 売り手は助けることができませんが、これに対応します。 トレーダーは、技術的なファッションに従って、すべての技術革新に遅れないようにし、それらを適切な場所で適切なタイミングで適用する必要があります。



もちろん、すべての技術革新を導入するには、多額の投資と明確な戦略が必要です。 売り手は、彼がこれを行う理由と最終的に受け取るものを理解する必要があります。



調査によると、2015年にはトレーダーの93％がモバイルアプリケーションの開発に投資し、74％が何らかの方法で消費者の取引ルートを増やすアプリケーション（特別オファーや推奨事項）に投資すると述べています。 半数以上が、将来は消費者との効果的な相互作用を確立するモバイルWi-Fiビーコンにあると言っています。 調査対象の小売業者の3分の1は、改定された価格設定ポリシーにより、売上高の増加を期待しています。



2.決済ネットワーク-未知への道



毎日、支払いネットワークはプラスチックカードに関連する膨大な数の取引を処理します。 そして、支払いメカニズムの開発と、特にApple Payのようなモバイルコマースの分野の主要なプレーヤーとの協力により、その量は日々増加しています。 アップルとのパートナーシップは、とりわけ、電子決済市場でのイノベーションの開発と迅速な導入に貢献しています。 もちろん、これはすべて電子商取引の発展に好影響を与えます。 しかし、これは今日の状況であり、明日のモバイル決済の分野で私たちが期待できること、そして他のシステムが将来Apple Payと協力したいかどうかは、誰も完全に自信を持って言えません。



そのため、今日、プラスチックカードの発行者は、預金者、銀行、および決済システムの取引ごとにAppleに0.15％を支払い、顧客へのApple支払いの広告に独自の資金を投資しています。 これらの目標にはすでに数百万ドルが費やされています。 そして、おそらく、状況は悪化するだけです。



さらに、プラスチックカードを使用しない電子財布が増えており、支払いシステムを心配せざるを得ません。 たとえば、中国のAlipayシステムには、支払いカードに関連付けられていない3億以上のモバイルウォレットがあります。



これに基づいて、すでに2015年に、決済システムは独自の高度な電子決済システムの作成を検討し、別の収入源を探し始めると想定できます。



3.銀行-コンプライアンスの必要性



最近、ますます多くの銀行が、デジタルテクノロジーの普及とユーザーの好みの緩やかな変化のために、オンラインサービスの開始/開発が必要であるという結論に達しました。



また、P2P融資を提供するさまざまな金融会社の出現により、銀行はシステムをアップグレードし、ビジネスモデルを再設計し、潜在的な顧客の興味を引く可能性のある新製品を開発する必要があります。 新しい技術の導入には、当然、銀行からの大量の現金注入が必要になります。 しかし、近い将来、彼らは選択する必要がなくなります。 これらのすべての手段は、従来のだけでなく仮想金融会社との厳しい競争に耐えるために銀行にとって必要です。



4.消費者-適応する必要性



今日、世界にはモバイル決済を行うための多くのサービスがありますが、これは、すべての消費者がこの支払い方法を好むこと、または誰もが実際にそれを使用することを意味しません。 それどころか、ほとんどの現代のバイヤーは、馴染みのある従来の方法を使用しています。一部のユーザーだけが、商品の新しい進歩的な支払い方法を自分で検索します。残りは習慣に従い、新しい支払い方法に適応したくない。多くの場合、そのような消費者は十分な動機を持たないか、新しい支払い手段を十分に認識していません。そのため、アメリカの分析会社InfoScoutによると、非接触型決済の存在についてよりもビットコインの存在について多くの人が知っています。



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