背景
プロジェクトが実施される前に、ブリーフィング、予算の議論などの「交渉」段階を経ます。 これらはすべてアカウントマネージャーが行います。 2つのアカウントがあり、それぞれに数十のプロジェクトがハングしています。
CEO兼創業者ウラジミール・ザベルタイロフ：すべてのプロジェクトはCRMで行われていますが、そこではすべてが非常に不透明であり、アカウントマネージャーの計画にそれを使用するのは非常に不便です。 そして、私たちのプロセスに合わせたソフトウェアを開発するのは長い時間です。 そのため、まず、このような「紙のプロトタイプ」を作成しました。
エッセンス
アカウントマネージャーの背後にあるのは、ボード（本質的にはかんばん）です。 ボードには、「新規」と「作業中」の2つの主要な列があります。 これらのステータスアイコンには3つのブロックもあります。
それらは、「プロジェクトが順調に前進している」、「プロジェクトが凍結している」、「プロジェクトが失敗することが保証されている」ことを象徴しています。
また、ボードの右側には、クライアントとの個人的なミーティングの計画がありますが、それについては後で説明します。
12分前。 クライアントはスタジオに目を向けます。 アカウントと一緒に、彼らはプロジェクトとその目標について話します。すでに12分後に、アカウントはクライアントにコストの推定「プラグ」を与えることができます。 予算がクライアントに合っている場合、そのようなカードはクライアントで「起動」します。
要するに
カードはステータスを変更し、ボードに沿って左から右に移動します。「新しいタスク」、「交渉」、次に説明する3つのオプションのいずれかです。
理想的には、各カードは移行に移行する必要があります（プロジェクトは仕事に移されました）。 最悪のシナリオでは、カードは「失敗したプロジェクト」になります。 保留ステータス（「凍結」、「一時停止中」）-運命がまだ明確でないプロジェクトの場合。
もちろん、ボードは毎日更新されます。
詳細な場合
第一段階。 顧客は当社の提案に満足しています。 アカウントマネージャーは、次の会話の日時を設定し、見積もりの準備を開始し、同時に新しいカードを開始します。 この段階で、予定されている会話の日付を入力し、「プラグフィット」ボックスにDawを入力できます。
2段階。 アカウントマネージャーは、準備されたコマーシャルオファーを送信します。特に、最初の連絡時よりも詳細な見積もりを提供します。 「推定送信」フィールドに別のDawを入力します。 アカウントがソーシャルネットワーク上でクライアントと友達になれる場合、そしてクライアントが個人的なミーティングに同意するときが絶対的な欠点です。 それぞれカードに1匹。
3段階。 クライアントがオファーと評価に精通し、すべてに満足しているとき-カードを「新規」から「交渉」に移行できます。 できた！
第4ステージ。 プロジェクトの交渉が行われた後、理想的には、開発契約が締結されます。 ただし、契約の詳細な評価（技術的に複雑なプロジェクトまたは革新的なプロジェクト）が必要な場合があります。その後、プロジェクトマネージャーに転送されます。 どちらの場合も、カードは移行ステータス（「仕事に転送済み」）を取得します。 何かがうまくいかなかった場合、たとえば、クライアントが経済的困難を抱えているか、または彼がまだ請負業者を選択した場合、カードは保留（「凍結」）ステータスを受け取るか、失敗したプロジェクトに入ります。 状況に応じて。
取引ボードとその中に見つかった利点
計画ツール
取引の朝の計画会議は、取締役会、取締役、および口座で直接開催されます。 トランザクションのステータスを明確にするために多くの時間が節約されます。
100％の可視性
トランザクションには「迷子になる」機会がなく、クライアントはアカウントマネージャー（しばらくの間、数百のタスクの間に脳が引き裂かれることがある）に無視される機会がありません。
アカウントオーガナイザー
どのトランザクションでも、現在の状態を確認し、それぞれの計画を思い出して、全体像を理解できます。 文字通り、はい
短期予測のためのツール
各カードには色付きのボタンがあります。 緑は「ほぼ確実に取引が行われる」ことを意味します。 黄色は「クライアントが熟考して選択する」ことを意味します。 赤-「取引は失敗する可能性が高い。」 ボードを見てみると、いくつのプロジェクトが作成されているかを理解でき、開発用のリソースを事前に確保できます。
統合会議プランナー:)
取締役会の右側には、クライアントとの個人的なミーティングのスケジュールがあります-仕事の2週間以内に完了します。 クライアントのほとんどがモスクワにいて、マネージャーは2週間に1回程度いるため、これは便利です。 合計すると、モスクワの「出張」の時点で、彼は完全に計画された2日間の会議日を手にします。
アカウントマネージャーのヴァレリア：それはすべて恐怖から始まりました。素晴らしい月曜日、会議に1時間ほど費やしたウラジミールは緊張し、アプリケーションがいつ到着し、そのステータスがどうなっているのか理解できませんでした。 彼は計画するのが怖かった、私にとって-計画するのです。 83のリードを想像してください。 全員がカレンダーを開き、話し合い、ステータスを固定し、閉じ、次のステップを計画します。 この手順を緊急に簡素化し、着信ストリーム全体を視覚化することにしました。 それで-一度、私はボードを見て、何が起こっているのかすぐに気づきました。 最後に何を得ましたか？ 時間は15〜30分に短縮され（現在のリードの数に応じて）、アプリケーションをすばやく簡単に制御できました。 CRMでデータを編集するよりも100倍便利で簡単に起きて、カードを次の列に移動できます。