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誰が電話をかけているのかすぐに調べてください-番号識別が現れました！
これは、クライアントとの仕事を改善するもう1つの機会です。誰があなたに電話をかけているのかがすぐにわかり、名前で発信者に挨拶し、適切なマネージャーに電話を転送できるからです。
機能「発信者ID」は、組織ウィンドウの「テレフォニー」タブで接続できます。 [番号の定義]ウィンドウで、連絡先を含むテーブルを追加して、番号を決定し、電話番号が格納されているフィールドと、番号が一致したときに値を表示する必要があるフィールドを示します。
「名前のあるフィールド」列では、連絡先データとして表示される連絡先のフルネームや位置など、いくつかのフィールドを指定できます。 識別子には、名前、位置、および括弧内に電話番号が表示されます。
CRMテーブル内の顧客データの便利な構成
新しいオプションのおかげで、必要に応じて顧客データを使用してCRMテーブルのプロパティを構成できるため、その外観をやり直したり時間を無駄にしたりすることはありません。
テーブルの「拡張」フィールドの設定があります。 これらのオプションを有効にすると、次を指定できます。
-新しいレコードを追加するときにデフォルトで展開されるフィールド。
-レコードの編集時に最小化または表示されます（入力されている場合）。
リンクテーブルがあります！
これで、CRMテーブルのフィールドのフィールドタイプは「リンクフィールド」になりました。 この革新のおかげで、関連するフィールドに目的の値を指定すると、テーブルを互いにリンクして、別のテーブルからの情報がテーブルの1つに表示されるようにすることができます。 たとえば、顧客ベースでは、この顧客が購入した商品の表から製品に関する情報を表示できます。 これを行うには、フィールドタイプ（「リンクフィールド」）を選択し、表示する情報とフィールドを取得するテーブルをドロップダウンリストから選択します。
これで、目的のタスクをクライアントにバインドするか、CRMテーブルから直接新しいタスクを作成できます
顧客の履歴を別のタスクに保持しますか？ 次に、CRMテーブルに新しいクライアントのエントリを作成するときに、このクライアントに既に存在する場合は、[タスクの作成]または[タスクのリンク]をクリックします。 添付タスクでは、対応するドキュメントをクライアントに保存できます。 CRMテーブルの対応するレコードを右クリックして送信された場合、電子メールメッセージもそこに届きます。 クライアントのカードから直接タスクにコメントを送信したり、開いて表示したりできます。 マネージャーはクライアントでタスクを検索する必要がなくなりました-カードから直接開くことができます！
ドキュメントの準備に時間を無駄にしないでください-編集がさらに簡単になりました！
[ドキュメント]タブには、ドキュメントテンプレートをすばやく簡単に編集できるオプションが追加されました。
「点線の境界線」ボタンがツールバーに追加されます-テンプレートを編集するとき（たとえば、テーブル用）に点線の境界線を追加します。 複数行のテキスト入力が登場しました。 フィールドプロパティを編集するためのウィンドウを開かなくても、テンプレートウィンドウでドキュメントを直接変更できます。
ドキュメントテンプレートを編集するためのウィンドウで、セルサイズを揃えるための機能がツールバーに追加されました（[セルサイズを揃える]ボタン）。
時間を節約-赤い信号に従ってください！
いくつかのことを行う必要があり、どちらを先に決定することができないと想像してください。 状況を即座に評価し、タスクに優先順位を付けることができるようにするために、現時点で実行する必要があるケースに対して「赤信号」が表示されています。 [マイケース]タブでTo Doツリーを開くと、今日計画しているビジネスの種類と、今必要なビジネスをすぐに理解できます。 必要なものを選択して、すぐに作業を開始できます。
新機能をお試しください 。その便利さに感謝します。
Simple Businessはあなたに豊かな夏休みを望み、従業員の仕事を簡素化する新しいバージョンに取り組んでいます！