13のSaaS CRMシステムの比較表を使用した前回の投稿のトレースに続いて、3つのCRMシステムのレビューを公開しています。そのうち、自分用のシステムを選択しました。 比較表のコメントを考慮し、そこから2つのCRMを残しました：amoCRM（利便性と単純化のため）、ASoft CRM（機能の多様性のため）、およびBitrix24を追加しました。 既にベータ版であるため、要件を満たす非常に興味深い開発です。
次の目的でCRMを選択していることを思い出させてください。サービスの販売を自動化する。 販売管理者による販売計画の実施を監視する。 製品分析と顧客ベース。
研究方法論
以下の表は、システムのデモバージョンを調査した25のポイントを示しています。 ユニットは、システムにそのような機能が存在することを意味し、ゼロは存在しないことを意味します。 「インターフェースの明瞭さ」および「インターフェースの利便性」の項目は、5が最高のスコアである1から5まで主観的に評価されました。
システムをレビューするとき、5つの主要なポイントに特に注意を払いました。
1.ダッシュボードの存在-販売状況を監視するためのパネル。
2.機能「トランザクション」。
3.機能「連絡先」;
4.「タスク」機能。
5.分析-取得できるレポートのタイプ。
最終比較チャート：
AmoCRM
ダッシュボード（イベントシート）
タスク、アーティスト、期間、イベントごとの便利なフィルター。 フィルターは、ほとんどすべてのCRMセクションに存在します。
取引
デフォルトでは、トランザクションテーブルは5つのフィールドで構成されています。
1.トランザクションの名前
2.主な連絡先
3.会社
4.取引ステータス
5.予算
フィールドは、既存のものに追加/削除したり、アカウント設定で任意に作成したりできます。 トランザクションにタグが付けられ、作業が大幅に簡素化されます。
単一のトランザクションがポップアップウィンドウで開きます。ポップアップウィンドウには、フィールドに加えて、トランザクションプロパティが含まれています。メモ、ファイルを添付する機能、およびトランザクションのタスクを追加する機能。 このトランザクションの担当者が表示されます。
連絡先
デフォルトでは、トランザクションテーブルは5つのフィールドで構成されています。
1.お問い合わせ
2.会社
3.メール
4.電話
既存のフィールドにフィールドを追加/削除できます。 任意のデータフィールドを追加する機能は検出されません。これは大きなマイナスです。 連絡先にタグが付けられます。 個別のお問い合わせフォームには、任意のデータフィールドを追加する可能性を除き、取引ウィンドウと同じ機能が含まれています。
タスク
必要なものはすべてあります：日付、オブジェクト、タグ、アーティスト、プロデューサー、取引、フィルタリング。 サブタスクとタスクのグループ化は十分ではありませんが、タグで置き換えることができます。 タスクの内部は、独自の特性を考慮して、イベント時と同じです。
レポート（分析）
私にとってレビューの最も興味深い部分。 AmoCRMには2種類のレポートがあります。
1. 統合 、「 営業部門全体と特に各マネージャーの両方のパフォーマンスを迅速に評価できるグラフが表示される 」という説明を引用します。 レポートページから、マネージャーのトランザクションのリストに簡単に移動でき、販売の各段階でトランザクションのリストを表示できます。 円グラフでは未処理のトランザクションのみが考慮され、新しいトランザクションのタイムラインではすべてのトランザクションが考慮されることに注意してください 。
売上の健全性と売上全体のレベルを評価できます。 タグを使用してレポートをカスタマイズすることができます。
2. セールスファネル
サイトの説明によると、「 販売の各段階で作業の有効性を評価でき、特定のマネージャー、クライアントまたは製品のタイプのコンテキストでデータを確認できます（タグを使用します）。 目標到達プロセスは、取引がどの段階で到達し、どの段階で失われたかを示しています。 チャートではクローズされたトランザクションのみが考慮され、現在のオープンなトランザクションは反映されないことに注意してください 。
他のタイプのレポートは認識されませんでしたが、タグを正しく使用することで取得できます。
長所
+システムは非常にシンプルで直感的です。
+タスク、連絡先、取引のタグ付け-非常に優れたソリューションであり、そのような機能は他のシステムにはありませんでした。
+サードパーティのメールサービスとの統合-MailChimp、UniSender。
短所
-クライアントにカスタムデータフィールドを追加する方法はありません。
-ディレクトリなし：企業、製品。
一般的に、非常に快適な印象-すべてが非常にシンプルで直感的です。 数分で作業用のシステムをセットアップすることが可能です。 大きな利点の1つはタグです。タグを使用すると、非常に詳細かつ柔軟な方法でニーズに合わせてCRMを構成できます。
Asoft crm
ダッシュボード
ASoft CRMでは、これは「日記」です。 次のものが含まれます。
-その日のカレンダー。
-期限切れイベントのリスト。
-今週のタスク。
-1週間の会議。
-監視された問題。
-提出された質問;
-現在のステージ。
大量の情報は最初は怖いです。 あなたはそれを理解することができますが、一目でカバーすることは非常に困難です。 私は、普通の人が同時に心に留めることができる教科書7の要素を思い出します。ここでは、限界を大幅に超えています。
取引
繰り返しますが、大量の情報。 どうやら、可能な限り最大を提供します。 各フィールドはフィルタリングできます。 仕事の前に、会社のタスクに合わせて調整する必要があります。そうしないと、マネージャーはそのような大量のデータに埋もれてしまいます。 トランザクションテンプレートでは、独自の一意のトランザクションプロパティを追加するか、独自のテンプレートを完全に作成できます。 デフォルトのテンプレートでは、販売段階が概略的に描かれています。
連絡先
ファンタジーは、このCRMのさまざまな機能をすべてカバーするには十分ではありません。タグを除くすべてが提供されました。 既存のプロパティはさまざまですが、適切なディレクトリに独自のプロパティを追加することができます。 連絡先の非常に詳細なデータベース。 任意のパラメーターに従って連絡先をグループ化することができます。
タスク
標準タスクリスト。 私が知っている設計システムと比較すると、このリストは不快で重いものです。 興味深い点として、私は長い間「タスク完了」ボタンを探していましたが、テーブルの最初のフィールドの1つにある「実行の開始」アイコンがこの機能を実行することがわかりました。
レポート（分析）
他の機能だけでなく、多くのレポートがあります。 デモ版のすべての尊厳は失敗しました。 独自のレポートを作成する機会は見つかりませんでしたが、必須ではありません。 システムですでに利用可能なさまざまなレポートは、最も要求の厳しい分析の飢えにも対応できます。
長所
+すぐにシステムを評価できる非常に便利なデモバージョン。
+先ほど書いたように、信じられないほどの数の関数がありますが、これもマイナスです。
短所
-複雑なインターフェイス、時にはあいまいなロジックを使用。
-膨大な機能によりインターフェイスが乱雑になり、情報の認識が複雑になります。
製品1Cのインターフェースと機能の数を思い出させます-すべて1つです。 システムをよく理解し、従業員を訓練する必要があります。
Bitrix24
ダッシュボード
Bitrix24のバズ。 システムの最も弱い点。 ソーシャルネットワークのテープのように、発生するすべてのイベントを蓄積しますが、その量と均一性のために、このようなデータの配列は認識しにくいです。 最初はテープが読み取られるという感覚がありますが、イベントの数が増えると、読み取りの数は比例して減少します。 ただし、イベントをソートできるフィルターがあります。
取引
カスタムトランザクションフィールド、詳細フィルター（検索）、割り当て可能なアクション。 この機能はAmoCRMよりも高度ですが、簡潔ではありません。 水平スライダーを使用することはあまり便利ではありません。
連絡先
連絡先のプロパティはカスタマイズ可能です。 柔軟なフィルター（検索）。 別の項目は、会社のディレクトリです。 連絡先をエクスポートする場合、フィールド形式はスキップされます-数値形式（たとえば、電話）は読み取り可能な形式で表示されません。 これが開発者によって近い将来修正されるベータコストであることを願っています。
タスク
タスクを設定するためのオプションの大規模な選択。 それらが表示されるカレンダーがあります。 タスクをソートするための十分な機会、2つのフィルター状態-通常および高度。 Normalは、標準のプロパティセットで構成されます。Advancedでは、独自のプロパティを入力し、Bitrix24の機能内で独自の出力を作成できます。
レポート（分析）
使用できる販売目標到達プロセスレポートは1つのみです。 ただし、マネージャーの有効性、製品リーダー/部外者など、他のタイプのレポートを取得できる柔軟なフィルターがあります。カウンターパーティの活動に関するレポートはありません。
長所
+ CRMはBitrix24システムの一部にすぎません。Bitrix24システムは、社内ソーシャルネットワークの役割も果たす企業イントラネットポータルです。
+機能のほぼすべてのプロパティが設定および変更されます。
+データの処理を容易にし、それらを統合するディレクトリがあります。
+プロジェクトリンクタスク-カレンダーとファイルストレージもあります。
短所
-タグがありません。
-面倒でわかりにくいインターフェイス。
一般的には、見た目も面白くもありますが、別の機能は競合他社の機能よりもうまく機能しません。 これは大規模で複雑なシステムの場合であり、単純で直感的ではありません。 すぐに仕事に取りかかることは不可能です。最初は「レミング」をテストし、不要なものをすべて削除する必要があります。 しかし、はい、可能性は息をのむようです。
機能の面では、ASoft CRMは間違いなくリーダーですが、このような大量の機能はすべて必要ですか？ Bitrix24はより簡潔で使いやすいと、開発者は意図した機能のすべてが現在実装されているわけではないと言います。 AmoCRMは非常に魅力的なシステムであり、追加設定なしで今日から販売を開始できます。 さらに、連絡先、取引、タスクにタグを付けることができます。これにより、デフォルトのテンプレートよりも幅広いフィルタリング、制御、レポートを実装できます。