機能に応じたCRMシステムの分類に基づいて、当社のモジュールは販売管理に焦点を当てています。 情報処理基準によれば、 TeamLab CRMは連絡先の調整、顧客情報の収集と分類、およびトランザクションの制御を提供するオペレーティングシステムです。 したがって、この段階では、当社の顧客関係管理システムは、マーケティング担当者や投資家よりも営業部門に重点を置いています。 現在、レポートツールとデータ分析ツールはモジュールに含まれていません。
TeamLab CRMの機能
TeamLab CRMは 、コラボレーション、ドキュメント、およびプロジェクト管理のための多機能Webオフィスの別の4番目の部分になりつつあり、これは今日提示するソリューションのタイプに影響を与えるに違いありません。 私たちは、「広大さを受け入れる」ことも、Sugar CRMのようなすでに実績のあるシステムのライバルになることもせず、長所を活用し、以前のモジュールの開発で得た経験を活用しようとしました。 その結果、CRMシステムは、ほとんどの同様のサービスのように必要なファイルをダウンロードできるだけでなく、モジュール内でドキュメント、プレゼンテーション、およびテーブルを作成することもできます。 サービスはTeamLabポータルのすべてのメンバーが使用できるように開かれていることを考えると、まずアクセス権を制限することができます。これはまず、複数の機能ユニットを持つ企業に役立ちます。
ターゲットオリエンテーションについては、開発では、調査から判断すると、まずオンラインで迅速にアクセスし、取引の履歴を保持し、さまざまな種類のリマインダーを保持できる連絡先のベースが必要な、小規模企業の「セールスマン」のニーズから進めましたおよび通知。
機能概要
便宜上、インターフェースは、連絡先、タスク、トランザクション、イベントの 4つの論理部分に分かれています。
連絡先 -ユーザーは、会社で働くすべての連絡先を1か所に保存できます。
タスクは、何をする必要があるかを思い出させるための簡単な方法です。 たとえば、今後の会議や電話のタイムリーな通知に使用できます。 ユーザーは、タスクを連絡先、取引、イベントに関連付けるか、自分用の簡単なメモを作成できます。
トランザクション -ユーザーは潜在的な売上を追跡し、会社のビジネスプロセスに従ってトランザクションの段階を決定し、履歴を保持し、目標を設定し、ドキュメントをダウンロードできます。
イベント -通信の履歴を保持し、タスクを設定し、一般的なビジネスに関係する連絡先のドキュメントをアップロードする機会を1か所で提供します。 たとえば、グループトレーニングや展示会などです。
システムの他の機能の中で、私は注意したいと思います：
-必要なユーザーフィールドを追加する形式のカスタマイズ要素：ビジネスの専門分野に応じて、 連絡先、トランザクション、およびイベントセクションに必要なセクションを追加できます。たとえば、「情報ソース」または「TIN」。
-タグを使用した情報の分割。
-連絡先をcsv形式でインポートします。
今後のシステム改善
- TeamLabカレンダーおよび電子メールとの統合。
- モバイル版のリリース。
- レポートの実装;
- vcard形式で連絡先をインポートします。
したがって、ここでは、おそらく、基本的に、新しいモジュールについて伝えたかったすべてのものです。 これがベータ版リリースであることを改めてお知らせします。フィードバック、アドバイス、提案をお待ちしております。 TeamLab CRMの最初のバージョンを決定するものは、それらに大きく依存します。 同時に、 Betaの終了時にシステムがどのような変更を行っても、モジュールにアップロードしたすべてのデータが次のバージョンへの移行中に保存されることを保証します。